미장 강세·VIX 15대 리스크온 속 코스피는 7000선에서 외인 반도체 매도와 기관 매수의 줄다리기로 멈췄고, 돈은 코스닥 바이오·2차전지로 돌았다.

엇갈리는 신호

• 외인 반도체 5일 누적 7.8조 매도 vs 삼성전자 +0.54%·코스피 7000 유지 — 기관(삼전 +1,695억·하이닉스 +1,401억)이 전량 흡수 중. 기관 매수가 끊기는 날이 진짜 눌림의 시작.
• 방산 ETF -2.55%·한화에어로스페이스 -2.43% vs 기관 +337억 순매수 — 지수·ETF 추세와 큰손 수급이 반대. 조선도 ETF -0.62% vs HD현대중공업 외인 +83억.
• 급등주 되돌림 경고 씨케이솔루션은 어제 +19.52%(관망 콜) 오늘 +16.13%로 이틀 연속 급등, HLB제약은 이미 '63% 급등→사흘 되돌림→상한가' 반복. 부산주공 +37.04%는 PBR 0.16·주가 37원 한계기업의 상폐 규정 무효 베팅으로 펀더멘털 제로.

놓치기 쉬운 점

시장은 외인 반도체 8조 매도를 '외국인 한국 이탈'로 읽지만, 환율은 1341.6원으로 전혀 흔들리지 않았고 같은 외인이 에코프로·삼성SDI·HD현대중공업·LG에너지솔루션·기아를 순매수했다. 이것은 이탈이 아닌 '반도체 비중 축소 후 한국 내 재배치'다.

진짜 놓치는 종목은 현대차다. 매도 소진 시 리레이팅 폭이 가장 큰 종목이 반도체가 아니라 자동차일 수 있다.

업종별 등락 대표 ETF 기준

• 바이오+3.31%
• 헬스케어+2.90%
• 2차전지+2.32%
• 철강+1.13%
• 증권+0.94%
• 반도체+0.92%
• 자동차+0.72%
• 보험+0.17%
• 건설+0.15%
• 은행+0.10%
• 에너지화학-0.48%
• 조선-0.62%
• 게임-1.66%
• 방산-2.55%

급등 종목을 묶은 테마

많이 오른 종목 16개

• 부산주공코스피 · 정책·규제+37.04%

  종목 고유 촉매 뉴스는 없고 정황 추정이다. 10월 2~3일 서울남부지법이 주연테크·케이엠제약 가처분을 인용하며 한국거래소의 시가총액 미달 상장폐지 규정 자체를 무효로 판단했고, 이에 따라 한계기업 퇴출 정책이 원점으로 돌아갈 상황이 됐다. 주가 37원의 초저가 한계기업인 부산주공은 상폐 리스크 완화 기대를 노린 투기성 매수가 유입된 것으로 보인다.

  주연테크·케이엠제약 가처분 승소…‘시총 미달 상폐’ 법원서 제동한계기업들 ‘불복 소송’ 줄이어…코스닥 개혁 원점으로 돌아가나

• HLB제약코스닥 · 테마·모멘텀+29.97%

  HLB 테마 동반 강세로 상한가. 담관암 신약 리픽투의 FDA 승인 소식에 이틀 새 63% 급등했다가 10월 2일까지 사흘 연속 차익실현으로 되돌렸던 종목인데, 10월 6일 HLB가 리보세라닙 완제시설 VAI 판정으로 CMC 이슈가 해소됐다고 밝히자 그룹 신약 모멘텀이 재점화되며 매수세가 몰렸다.

  HLB제약, 장 초반 7%대 급락..사흘째 부진 지속[종목NOW]아리바이오 합병 철회에 홀딩스 급락…HLB제약 이틀 새 63%↑[바이오맥...

• HLB바이오스텝코스닥 · 테마·모멘텀+29.91%

  HLB 테마 동반 강세로 상한가. 10월 2일 진양곤 HLB그룹 의장이 개인 명의에 이어 지분 99%를 보유한 개인 법인을 통해서도 계열사 지분을 추가 확보했다는 소식으로 오너의 책임 경영 신호가 부각된 상태에서, 6일 HLB의 리보세라닙 CMC 이슈 해소 발표가 그룹 전체 매수세로 이어졌다.

  진양곤 HLB그룹 의장, 개인 명의 이어 개인 법인 통해 계열사 지분 확...HLB “FDA 지적한 中 제조시설 추가 규제 없어…간암 신약 허가 ‘청신...

• 예선테크코스닥 · 테마·모멘텀+29.87%

  9월 29일 전기차 고용량 배터리의 열폭주 확산을 지연하는 맞춤형 점착 소재 특허를 등록하고 고객사 상용화 테스트를 진행 중이라고 밝힌 것이 재료다. 코스닥이 900선을 회복하며 2차전지 중소형주에 순환매가 도는 국면에서 주가 687원의 초저가 소형주에 테마 매수가 집중돼 상한가에 진입했다. 당일 신규 뉴스는 없어 촉매 연결은 정황 추정이다.

  예선테크, 배터리 열폭주 지연 상용화 테스트 진행코스닥 900선 코앞…이주 코스닥 레버리지 16% 뛰어 수익률 싹쓸이[펀...

• HLB생명과학코스닥 · 테마·모멘텀+29.37%

  HLB 테마 동반 강세. 리보세라닙 국내 권리를 보유한 계열사로, 10월 6일 HLB가 FDA 지적 중국 제조시설에 추가 규제가 없고 완제시설도 VAI 판정을 받아 간암 신약 미국 허가에 청신호가 켜졌다고 발표하자 직접 수혜 기대로 급등했다. 지난주 HLB제약이 리픽투 승인으로 이틀 새 63% 뛴 흐름이 그룹 전체로 확산된 연장선이다.

  HLB “FDA 지적한 中 제조시설 추가 규제 없어…간암 신약 허가 ‘청신...아리바이오 합병 철회에 홀딩스 급락…HLB제약 이틀 새 63%↑[바이오맥...

• HLB글로벌코스피 · 테마·모멘텀+27.44%

  HLB 테마 동반 강세. 10월 6일 HLB가 리보세라닙 미국 허가를 막았던 완제시설 CMC 이슈가 VAI 판정으로 해소됐다고 밝히자 코스피 상장 계열사인 HLB글로벌에도 매수세가 번졌다. 10월 2일 구강케어 브랜드 브리쎄의 레빗텅 틴트 필름이 올리브영 10월 올영픽에 선정된 자체 뉴스도 있으나, 상승폭을 설명하는 핵심 촉매는 그룹 랠리다.

  HLB “FDA 지적한 中 제조시설 추가 규제 없어…간암 신약 허가 ‘청신...HLB글로벌 '브리쎄 레빗텅 틴트 필름', 10월 '올영픽' 선정

• HLB코스닥 · 정책·규제+25.09%

  10월 6일 오전 HLB가 간암 신약 리보세라닙의 미국 허가를 가로막았던 핵심 CMC 이슈가 해소됐다고 밝힌 것이 직접 촉매다. 7월 허가 보류의 원인이었던 원료시설에 이어 완제시설도 FDA로부터 VAI 판정을 받아 추가 규제가 없다는 내용으로, 재심사 통과 기대가 급격히 높아지며 그룹주 전체 랠리를 주도했다. 10월 2일 진양곤 의장의 계열사 지분 추가 매입도 신뢰를 보탰다.

  HLB “FDA 지적한 中 제조시설 추가 규제 없어…간암 신약 허가 ‘청신...진양곤 HLB그룹 의장, 개인 명의 이어 개인 법인 통해 계열사 지분 확...

• 씨케이솔루션코스피 · 실적+16.13%

  연이은 수주 공시가 촉매다. 9월 14일 미국 종속법인이 571억원 규모 공사를 수주한 데 이어 10월 1일 자이씨앤에이로부터 LG U+ 파주 1239 신축공사 기계설비공사(230억원, 작년 연결매출의 7.9%)를 수주했다고 공시했다. 데이터센터·통신 인프라 기계설비 수주가 누적되며 실적 가시성이 높아졌다는 평가로 매수세가 붙었다.

  씨케이솔루션, 230억 LG U+ 파주 1239 기계설비공사 수주기업 공시 [10월 1일]

• 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN코스피 · 테마·모멘텀+12.46%

  추정(종목 뉴스 미제공). 기초지수에 편입된 HLB 등 바이오 대형주가 리보세라닙 FDA 제조 이슈 해소 뉴스로 급등하면서 일간 수익률 2배를 추종하는 레버리지 ETN이 동반 상승한 것으로 보인다. HLB 테마 동반 강세의 간접 수혜다.

• HANARO 코스닥150선물레버리지ETF · 지수·매크로+7.84%

  코스닥150 레버리지 테마 동반 강세. 코스닥이 10월 2일 장중 903선을 찍으며 약 3개월 만에 900선을 회복한 흐름이 이어졌고, 6일에는 코스닥150 편입 대형주인 HLB가 리보세라닙 FDA 제조 이슈 해소로 25% 급등하며 지수를 끌어올렸다. 선물 일간 수익률의 2배를 추종하는 구조라 지수 상승분이 약 2배로 반영됐다.

  코스닥 900선 코앞…이주 코스닥 레버리지 16% 뛰어 수익률 싹쓸이[펀...8월 '삼전닉스' 쏠림 완화…2차전지·코스닥 ETF 40%대 '질주'

뚜렷한 재료가 확인되지 않은 급등하나 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) +11.31%Columbus Acquisition Corp +260.54%Starry Sea Acquisition Rights Exp 07th Jul 2030 +158.30%Amplitech Group Rights Series B +74.48%비아 +71.77%PDS 바이오테크놀러지 +60.32%

거래가 몰린 대형주

• 에코프로비엠코스닥 · 수급·기술적+4.49%

  코스닥이 반도체·바이오·2차전지 시총 상위주 동반 상승으로 장 초반 2% 넘게 급등하며 900선을 돌파한 흐름에 편승한 상승. 종목 고유 호재(수주·실적)는 뉴스에서 확인되지 않아 美 기술주 훈풍에 따른 위험선호·수급 주도 반등으로 추정됨.

• 삼성SDI코스피 · 테마·모멘텀+3.97%

  미국 증시 강세와 추가 긴축 우려 완화로 코스피가 7000선을 웃돌며 출발한 가운데 2차전지 대표주로 동반 강세. 이녹스리튬-트라피구라 수산화리튬 장기 마케팅 계약 등 소재 체인 뉴스가 업황 저점 기대를 자극했으나, 삼성SDI 자체 수주·실적 뉴스는 없어 섹터 모멘텀 추정.

• 에코프로코스닥 · 수급·기술적+3.49%

  나스닥 최고치 경신에 따른 위험선호가 국내 반도체 장비주로 이어지고 바이오·2차전지 시총 상위주가 동반 상승하면서 코스닥이 2% 급등한 흐름에 동조. 에코프로비엠 등 자회사 주가 반등에 따른 지주사 연동 상승으로, 개별 호재는 확인되지 않음.

  고금리 부담에도 美 가술주 강세…코스피 혼조세 출발[개장시황]

• 셀트리온코스피 · 실적+2.30%

  미국에 첫 오말리주맙 바이오시밀러 '옴리클로'를 출시하고 동시에 대형 PBM 옵텀의 사보험 처방집에 선호의약품으로 등재해 초기 처방 확대 기반을 확보한 것이 직접 동인. 7일 개막하는 바이오 재팬 수주전 참여 기대도 가세.

• 한화에어로스페이스코스피 · M&A·이벤트-2.43%

  7일 누리호 5차 발사를 하루 앞두고 한화에어로스페이스가 제작·발사통제를 직접 주관한다는 보도가 집중됐으나, 주가는 이벤트 전 차익실현 성격의 하락. 발사 성공 여부라는 이벤트 리스크를 앞둔 단기 매물 출회로 추정되며, 외국인 코스피 순매도 영향도 겹침.

• 스페이스X미국 · 테마·모멘텀+7.63%

  스페이스X가 케이프 커내버럴 스타십 발사 연료 공급을 위한 플로리다 천연가스 파이프라인 건설 승인을 신청했다는 블룸버그·로이터 보도로 스타십 상업화 인프라 투자 기대가 확대. NASA 아르테미스 달 착륙선 개발 일정 관련 보도도 수혜 기대를 자극하며 나스닥 최고치 속 모멘텀 매수 유입.

• TSMC ADR미국 · 테마·모멘텀+2.75%

  엔비디아·MS 주도로 나스닥이 사상 최고치를 경신한 AI 반도체 랠리에 핵심 파운드리로 동반 상승.

• 테슬라미국 · 지수·매크로+2.20%

  나스닥이 엔비디아·MS 호조로 사상 최고치를 마감하고 유가 하락과 금리 동결 기대가 투자심리를 지지한 지수 흐름에 동조한 상승. 테슬라 고유 뉴스(인도량·로보택시)는 제공되지 않아 매크로·지수 연동 상승으로 추정.

분야별 헤드라인

앞으로

집값은 서울 상승세가 이어지되 강북 외곽 키맞추기가 마지막 국면일 가능성. 거래량은 세금·대출 규제로 위축되고, 전세는 물량 감소·월세화로 임차 비용이 계속 오른다.

청약 냉각이 신축 공급 공백을 만들어 2027년 이후 기존 아파트 가격 지지 요인으로 작용.