미 반도체지수 -1.61%에도 한국 반도체 ETF는 +2.14% 올랐습니다.

엇갈리는 신호

• 외국인이 반도체 대형 2종목을 3.1조 순매도했는데 반도체 ETF는 +2.14%입니다. 미 반도체지수 -1.61%와도 역행합니다. 국내 수급이 받아낸 상승이라 지속성은 외국인 매도가 줄어드는지로 확인해야 합니다.
• 2차전지는 외국인·기관이 동시에 순매수 상위를 차지했는데도 섹터가 -2.64%입니다. 가격과 수급이 반대로 움직이는 것은 바닥권 매집의 전형이고, 반도체와 거울상 구도입니다.
• HLB그룹주(FDA 승인)와 씨싸이트(인수)에 '회피'를 냈다가 다음 날 +6~30% 추가 상승으로 빗나갔습니다. 구체적 이벤트가 있는 급등은 이틀째에도 이어진다는 교훈입니다. 반면 근거 없는 수급성 급등(SH에너지화학, 한국내화)은 계속 회피가 맞습니다.

놓치기 쉬운 점

오늘 시장은 '반도체 방어 성공'으로 읽히겠지만 진짜 신호는 2차전지 쪽입니다. 외국인 순매수 상위 5개 중 3개가 2차전지이고, LG에너지솔루션 외국인 보유율은 5.63%에 불과합니다.

외국인 보유율이 50%에 가까운 반도체보다 추가 매수 여력이 훨씬 큽니다. 외국인이 반도체 차익을 실현한 자금을 소외 섹터로 옮기는 초기 단계라면, 다음 주도 섹터는 오늘 가장 많이 빠진 곳에서 나옵니다.

업종별 등락 대표 ETF 기준

• 반도체+2.14%
• 보험-0.50%
• 게임-0.84%
• 증권-1.11%
• 은행-1.32%
• 자동차-1.39%
• 헬스케어-1.42%
• 바이오-1.75%
• 조선-1.77%
• 방산-1.95%
• 철강-2.25%
• 2차전지-2.64%
• 에너지화학-2.72%
• 건설-3.82%

급등 종목을 묶은 테마

많이 오른 종목 16개

• 빅웨이브로보틱스코스닥 · 수급·기술적+207.78%

  추정(뉴스 없음). 코스닥 가격제한폭(±30%)을 넘는 +207.78%는 공모가 기준으로 가격이 매겨지는 상장 첫날에만 가능합니다. 신규상장 첫날의 폭등으로 추정되며, 로봇 테마 기대가 더해졌을 수 있습니다.

• 글로벌테크놀로지코스닥 · 수급·기술적+173.50%

  추정(뉴스 없음). +173.5%는 가격제한폭(±30%)을 넘는 수치라 신규상장 첫날의 공모가 대비 급등으로 추정합니다.

• 씨싸이트코스닥 · M&A·이벤트+29.99%

  '범LG가' 구미현 전 아워홈 회장 일가가 의류 OEM 업체 씨싸이트를 504억 원에 인수한다는 소식이 9/28 보도됐습니다. 이에 9/28과 9/29 이틀 연속 상한가를 기록했습니다. 최대주주가 자금력 있는 인물로 바뀌면서 신사업 진출과 지배구조 변화 기대가 반영됐습니다.

  '범LG가' 구미현 일가에 인수된 씨사이트 '2연상'범LG가 구미현, 의류 제조 ‘씨싸이트’ 인수 [시그널]

• HLB제약코스닥 · M&A·이벤트+23.80%

  HLB의 담관암 치료제 '리픽투'가 미국 FDA 품목허가를 받으면서 HLB그룹주가 9/28 상한가에 이어 9/29에도 급등했습니다. HLB제약은 그룹 내 제약 계열사로 신약 성과에 따른 그룹 가치 재평가 기대를 가장 민감하게 받았습니다(HLB 리픽투 테마 동반 강세).

  [특징주] HLB 그룹주, 연이틀 '급등'HLB 그룹주 상한가…담관암 신약 FDA 허가

• 남광토건코스피 · 테마·모멘텀+10.24%

  9/28~29 대우건설 컨소시엄이 용인 첨단시스템반도체 국가산단 1공구 조성공사(8,686억 원 규모, CMR 방식)의 낙찰자로 선정됐다는 보도가 나왔습니다. 전일에는 AI 데이터센터와 원전이 건설주의 새 성장동력으로 부각되며 건설업종지수가 장중 7%대 올랐습니다. 이 기대가 중소형 건설주인 남광토건으로 번진 것으로 봅니다. 따라서 직접 수혜가 아닌 '건설 테마 동반 강세'로 판단합니다.

  대우건설 컨소시엄, 8686억 '용인 반도체 산단 1공구' 낙찰AI 데이터센터·원전이 새 성장동력 부각..건설株 강세[종목NOW]

• HLB글로벌코스피 · M&A·이벤트+7.79%

  HLB의 담관암 치료제 '리픽투'가 미국 FDA 품목허가를 받았다는 소식에 HLB그룹주가 대거 강세를 보였습니다. 9/29 오전 모회사 HLB는 +9.32%였습니다. HLB글로벌은 신약 매출의 직접 수혜보다는 그룹 계열사 동반 강세 성격이 강합니다(HLB 리픽투 테마 동반 강세).

  담관암 신약 美허가 소식…HLB그룹주 강세HLB그룹, '리픽투' FDA 허가 기념 고객 감사전 실시

• TIGER 삼성전자단일종목레버리지ETF · 수급·기술적+4.62%

  추정(뉴스 없음). 삼성전자 단일종목 레버리지 상품 5종이 +4.1~4.6%로 동반 상승했습니다. 기초자산인 삼성전자가 약 2% 오른 결과로 보입니다. 다른 뉴스에 따르면 전일(9/28) 반도체 대형주 약세로 코스피가 2.70% 급락했으므로, 이에 대한 기술적 반등으로 추정합니다.

• 코디악 사이언스미국 · M&A·이벤트+177.96%

  코디악 사이언스의 실험용 신약 '젠쿠다(Zenkuda)'가 임상에서 성공적인 결과를 냈습니다. 이 여파로 경쟁사 오큘러 테라퓨틱스 주가는 18.8% 급락해 7.84달러가 됐습니다. 임상 성공으로 파이프라인 가치가 한 번에 재평가되며 주가가 약 2.8배로 뛰었습니다.

  오큘러 테라퓨틱스, 경쟁사 코디악의 임상 시험 승소로 주가 급락… 애널리스트 “매도세가 과도하다”

뚜렷한 재료가 확인되지 않은 급등라메디텍 +29.95%SH에너지화학 +6.64%한국내화 +6.00%KB 미국채 30년 ETN +5.96%라이프코어 바이오메디컬 +55.24%클리어원 +47.83%비욘드스프링 +44.11%진신 테크놀로지 홀딩 ADR +40.88%

거래가 몰린 대형주

• 에코프로코스닥 · 수급·기술적-2.56%

  최근 뉴스: "외국인 ‘팔자’에 코스피 6800선으로 밀려…코스닥도 동반 약세" (더팩트). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• HD현대중공업코스피 · 수급·기술적-2.60%

  최근 뉴스: "외국인 '팔자'에 코스피·코스닥 동반 약세" (아시아경제). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• LG에너지솔루션코스피 · 수급·기술적-2.75%

  최근 뉴스: "금리 악재 선반영 코스피 약보합 '선방'…삼전닉스 강보합[개장시황]" (뉴스1). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• LG화학코스피 · 수급·기술적-3.24%

  최근 뉴스: "LG화학, 4대 성장축 앞세워 미래시장 공략" (서울신문). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• 에코프로비엠코스닥 · 수급·기술적-3.95%

  최근 뉴스: "중동 불안에 美 금리 상승까지…코스피 약보합 출발 [시황]" (데일리안). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• 테슬라미국 · 수급·기술적-3.94%

  최근 뉴스: "단독 보도-앤트로픽 경영진, 시장 원리보다 공익을 우선시하기 위해 ‘파운더 LLC’를 통해 AI 연구소를 운영할 예정" (로이터). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• 메타미국 · 수급·기술적-4.79%

  최근 뉴스: "단독 보도 - 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO) 투자설명서, 포괄적인 AI 비전과 급증하는 비용 드러내" (로이터). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

• SK하이닉스 ADR미국 · 수급·기술적-5.03%

  최근 뉴스: "중동 정세 주목 속 S&P 500, 다우 지수 상승 출발 전망" (로이터). 오늘 하락 흐름의 배경으로 추정.

분야별 헤드라인

앞으로

향후 1~3개월 동안 전세가는 추가 상승하고, 매매 거래량은 중저가 위주로 완만히 늘 것으로 봅니다. 고가(강남) 매매가는 보합~약보합입니다.

서울 평균 집값은 강북·외곽이 끌어올리는 완만한 상승이 이어지겠지만, 청약 부진으로 신규 분양 흥행은 기대하기 어렵습니다.