미국 필라델피아 반도체 +6.55% 훈풍에 코스피 4.92%·코스닥 2.92% 급등, 전일 낙폭을 되돌리는 전형적 안도랠리이나 SK하이닉스 외국인 6,601억 순매도가 랠리의 진정성을 갈라놓는다.

엇갈리는 신호

• SK하이닉스 주가 +6.98%인데 외국인 6,601억 순매도(2일 연속) — 오늘 코스피 전체에서 가장 큰 가격-수급 괴리. 반등을 만든 주체가 외국인이 아니라는 결정적 증거.
• VIX가 16.5로 +4.04% 상승했는데 S&P +1.79%·나스닥 +2.59% 동반 급등 — 지수와 변동성이 같이 오르는 것은 랠리의 질이 불안정하다는 신호(숏커버·옵션 수요 동반).
• AI 데이터센터 테마 내부 분열 GS건설은 'AI 데이터센터·원전 모멘텀'으로 +10.43%인데 SK리츠는 'SK AI 데이터센터 무산'으로 -0.36% — 기대와 실제 프로젝트 집행이 이미 갈라지고 있다.

놓치기 쉬운 점

모두가 반도체 +5.27%와 상한가 3종목을 보는 사이, 오늘 가장 좋은 조합은 상승률 최하위권인 NAVER다. 시장이 4.92% 오르는 날 2.87%밖에 못 오른 종목은 보통 외면받지만, NAVER는 외국인 5일 연속 순매수(1,168억)에 기관 944억 순매수로 오늘 전 종목 중 유일하게 외인·기관 쌍끌이가 확인된 종목이다.

급등장에서 '덜 오른 쌍끌이 종목'은 다음 되돌림 국면에서 방어력이 가장 강하다. 남들이 오늘 산 대원전선(PER 101배, 외인 매도)과 NAVER(PER 20배, 외인·기관 매수)의 차이는 일주일 뒤에 드러난다.

업종별 등락 대표 ETF 기준

• 반도체+5.27%
• 건설+4.25%
• 자동차+4.01%
• 철강+2.90%
• 조선+2.41%
• 보험+2.38%
• 방산+2.28%
• 은행+2.19%
• 에너지화학+2.18%
• 2차전지+2.00%
• 헬스케어+1.77%
• 증권+1.69%
• 바이오+0.88%
• 게임+0.17%

급등 종목을 묶은 테마

많이 오른 종목 16개

• 윤성에프앤씨코스닥 · 테마·모멘텀+29.99%

  2차전지 믹싱시스템 장비사로, 5월 13일 최근 매출액의 49.59%에 달하는 496.7억원 규모 공급계약을 체결했고(이데일리), 영국 배터리 셀 공장 구축이 속도를 내며 국내 장비사 수주가 재개되는 흐름(전자신문 5/14)이 배경에 깔려 있다. 다만 이 공시들은 3개월 전 건이므로, 오늘 상한가는 신규 수주 기대감이 코스닥 5.88% 급등·기관 5,434억 순매수의 위험선호 장세와 결합해 증폭된 것으로 해석하는 것이 타당하다. 신규 촉매 공시 자체는 제공된 news에서 확인되지 않는다.

  윤성에프앤씨, 496.7억 규모 공급계약 체결영국 배터리 공장發 수주 확대…국내 장비업계 '숨통'

• CS코스닥 · M&A·이벤트+29.98%

  7월 20일 미래정보기술 인수를 예정(8월)보다 앞당겨 최종 완료하며 공공기관 CCTV 유통 사업에 진출한 것이 실질 재료다(조선비즈 7/20). 여기에 전일 뉴욕증시에서 태양광 업체 퍼스트솔라가 깜짝 실적으로 10% 이상 급등하며 국내 신재생에너지주 투자심리가 개선된 흐름(한국경제 8/4)이 겹쳤다. 사업 다각화 + 신재생 테마 동반 강세가 결합하며 1,990원 저가주에서 상한가로 증폭된 구조다.

  CS, 미래정보기술 인수 완료… 공공기관 CCTV 유통 사업 진출'깜짝 실적' 퍼스트솔라 급등에…한국 신재생株도 '들썩'

• 비큐AI코스닥 · 정책·규제+29.93%

  AI 학습용 데이터 전문기업으로, 글로벌 생성형 AI 업계의 '저작권 전쟁'(오픈AI 소송)과 정부의 가짜뉴스 규제 본격화로 합법적 학습데이터 수요가 부각되며 국내외 빅테크의 문의가 크게 늘었다는 보도가 직접 촉매다(머니투데이 8/4). 무차입 경영이라는 재무 안정성도 함께 부각됐다. 코스닥이 5.88% 급등하고 AI·로봇·광통신주가 동반 강등하는 장세(서울신문·SBS Biz)에서 'AI 데이터 라이선스' 스토리가 상한가로 증폭됐다.

  비큐AI, 오픈AI 저작권 소송에 빅테크 러브콜 증가… 무차입 경영도 '...[마감시황]코스닥 780.72로 5.88% 급등 마감…기관 5434억원 순매수에...

• 본느코스닥 · M&A·이벤트+29.86%

  구미현 전 아워홈 회장이 기존 최대주주 지분을 인수하고 전환사채에도 직접 자금을 투입해 새 주인이 되는 경영권 교체가 핵심 촉매다(블로터 8/3). 총 222억원 규모의 CB·유상증자 조달과 240억원 투입으로 실적 부진 회복에 나선다는 기대가 붙으며 8월 4일 기준 3거래일 연속 상한가를 기록했고(매일신문 8/4), 오늘도 상한가로 4거래일째 이어졌다. 다만 CB와 유증이 모두 주식으로 전환되면 신규 투자자 지분이 약 79%에 달해 지분구조가 극단적으로 재편된다.

  [딜 인사이드] '새주인' 구미현, 240억 투입 회복 사활본느, 3거래일 연속 상한가…최대주주 변경 기대

• 대원전선코스피 · 테마·모멘텀+16.90%

  간밤 미국 증시에서 팔란티어가 실적 발표로 'AI 수요가 실제 매출로 연결되고 있다'는 점을 확인시키면서 AI 수익성 불안이 걷혔고, 5일 장 초반 국내 전선주가 동반 강세를 보였다(머니투데이 8/5 09:22). 데이터센터·전력망 증설에는 전력케이블이 선행 투자되기 때문에 AI 캡엑스 지속 신호가 곧 전선 수요 증가 기대로 직결된다. 여기에 코스피 자체가 장 초반 4%대(6,627p) 급등하며 전날 낙폭을 만회하는 위험선호 장세가 상승폭을 키웠다.

  팔란티어 실적에 AI 수익성 불안 '뚝'… 전선주, 동반 강세[서울데이터랩]코스피, 장 초반 4%대 급등…외국인 순매수에 반도체 ...

• 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN코스피 · 테마·모멘텀+16.81%

  국내 전력 관련주 상위 5종목을 2배로 추종하는 레버리지 ETN으로, 팔란티어 실적발표發 AI 인프라 훈풍에 전선·전력기기주가 8%대 동반 강세를 보이자 그 2배인 16.8%가 올랐다(머니투데이 8/5). 즉 개별 촉매가 아니라 기초지수 상승분의 레버리지 증폭 결과이며, 'AI 전력 인프라 테마 동반 강세'의 파생 상품이다.

  팔란티어 실적에 AI 수익성 불안 '뚝'… 전선주, 동반 강세거래소, 국내 전력·반도체 테마 ETN 5종 신규 상장

• 오리엔트바이오코스피 · M&A·이벤트+15.30%

  전일(8/4) 일본 실험동물 전문기업 키타야마 라베스와 기술제휴를 맺고 전북 정읍 시설에서 SPF 실험용 토끼 국내 생산을 개시한다고 발표한 것이 직접 촉매다(매일경제 8/4). 실험동물 라인업 확대와 수입 의존 축소로 수급 안정성·수익성이 개선된다는 기대가 붙었고, 7월 29일 가평 1·2센터 통합 운영으로 생산 효율을 높인다는 발표까지 겹치며 구조 개선 스토리가 형성됐다. 다만 주가가 1,040원인 동전주라 재료 대비 변동폭이 과도하게 증폭된 측면이 크다.

  오리엔트바이오, 日 키타야마 라베스 기술제휴오리엔트바이오, 가평 생산기지 통합 운영…생산 효율·수익성 강화

• 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN코스피 · 수급·기술적+14.64%

  외국인 순매수 유입으로 반도체 대형주가 급반등하자(서울신문 8/5), SK하이닉스를 2배 추종하는 이 ETN이 14.6% 급등했다. 7월 28일 중국 반도체 굴기 우려로 SK하이닉스가 14.65% 폭락하며 단일종목 레버리지가 25~30% 무더기 폭락했던 데 대한 낙폭 되돌림 성격이며, 7월 31일에도 '26만전자·170만닉스' 복귀 국면에서 레버리지가 47% 폭등한 바 있어 며칠 새 등락폭이 극단적으로 확대된 상태다. 'SK하이닉스 레버리지 동반 강세' 테마의 일원이다.

  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 4%대 급등…외국인 순매수에 반도체 ...삼전닉스 폭락에…단일종목 레버리지 ETF 25~30%↓(종합)

• TIGER SK하이닉스단일종목레버리지ETF · 수급·기술적+14.18%

  외국인 순매수로 반도체가 급반등하며 SK하이닉스가 약 7%대 상승한 것을 2배 추종한 결과다(서울신문 8/5). 7월 28일 중국 반도체 굴기 우려로 단일종목 레버리지가 25~30% 폭락했던 데 대한 낙폭 만회 성격이며, 동일 기초자산 레버리지 5종이 13~14%대로 나란히 급등한 'SK하이닉스 레버리지 동반 강세' 테마의 일원이다.

  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 4%대 급등…외국인 순매수에 반도체 ...삼전닉스 폭락에…단일종목 레버리지 ETF 25~30%↓(종합)

• 오토노믹스 메디컬미국 · 수급·기술적+434.25%

  7월 23일 차세대 정밀 신경조절(뉴로모듈레이션) 플랫폼을 강화하는 미국 특허를 추가 획득했다는 발표(로이터)와, 5월 EuroPCR 2026에서 췌장암 통증 완화 장기 데이터 초록이 채택된 파이프라인 진전이 기반 재료다. 결정적인 것은 6월 18일 발표한 1대21 역주식분할로, 유통주식 수가 극도로 줄어든 상태에서 소량의 매수만으로도 호가가 폭발하는 구조가 만들어졌다는 점이다. 434% 급등은 펀더멘털 재평가가 아니라 저유동성 마이크로캡의 숏스퀴즈성 수급 폭발로 보는 것이 타당하다.

  [속보] 오토노믹스 메디컬, 차세대 정밀 신경조절 플랫폼 강화할 새로운 미국 특허 획득[속보] 오토노믹스, 주식 분할(역분할) 발표

• 아다지오 메디컬 홀딩스미국 · 테마·모멘텀+73.91%

  4월 26일 vCLAS 심실 절제 시스템의 FULCRUM-VT 피보탈 IDE 임상에서 긍정적 결과를 발표한 것이 근본 재료다(로이터). 다만 오늘자 신규 촉매는 제공된 news에서 확인되지 않으며, 주가가 0.8달러인 페니스톡이라 임상 재료 기억 + 극단적 저유동성이 결합한 변동성 급등으로 추정된다. AMIX 등과 함께 미국 마이크로캡 의료기기 동반 급등 테마에 속한다.

  아다지오 메디컬, vCLAS 심실 절제 시스템에 대한 긍정적인 중추적 결과 발표

• BlackRock MuniAssets exp 20th August 2026 Rights미국 · 수급·기술적+63.33%

  이것은 일반 주식이 아니라 블랙록 뮤니에셋 폐쇄형펀드의 신주인수권(Rights)으로, 2026년 8월 20일 만기다. 가격이 0.01달러이므로 최소 호가 단위 1틱 움직임만으로도 63%라는 수치가 산출된다. 즉 실질적 급등이 아니라 초저가 권리증서의 계산상 착시이며, 별도 촉매 뉴스는 없다.

뚜렷한 재료가 확인되지 않은 급등큐라티스 +30.00%SHD +18.74%Quanome Technologies Inc +120.64%Galera Therapeutics Inc +79.04%

거래가 몰린 대형주

• SK하이닉스코스피 · 테마·모멘텀+6.98%

  간밤 미 증시에서 반도체주가 사상 최고치를 경신하고, 미국 상장 SK하이닉스 주식에 대해 BofA 등 최소 6개 증권사가 일제히 '매수' 상당 의견으로 커버리지를 개시하며 AI 메모리 호황 논리가 재확인됐다. 이 영향으로 넥스트레이드 프리마켓부터 강세를 보였고 정규장에서 7% 가까이 급등하며 코스피 4%대 상승과 매수 사이드카 발동을 주도했다. 환율이 1420원대로 하락해 외국인 순매수가 유입된 점도 수급을 뒷받침했다.

• 알테오젠코스닥 · M&A·이벤트+5.81%

  피하주사(SC) 제형 전환 플랫폼에 대한 약 5000억원 규모 추가 기술수출 계약 체결 소식이 직접적인 촉매로 작용해 장 초반 6% 가까이 급등했다. 여기에 미국발 훈풍으로 코스닥에도 3거래일 연속 매수 사이드카가 발동될 만큼 위험선호가 강해진 점이 상승폭을 키웠다.

• 삼성전자코스피 · 지수·매크로+4.38%

  미 반도체 지수 신고가와 국제유가·미 국채금리 동반 하락으로 형성된 위험선호 회복이 국내 대형 반도체주에 그대로 반영됐다. 프리마켓부터 4% 강세를 보였고 정규장에서 SK하이닉스와 함께 '삼전닉스' 동반 급등하며 코스피 사이드카 발동의 축이 됐다. 종목 고유 재료보다는 섹터·지수 레벨의 리레이팅 성격이 강하다.

• 현대차코스피 · 테마·모멘텀+4.20%

  6년 만의 8세대 완전변경 모델 '디 올 뉴 아반떼'가 가솔린 2398만원·하이브리드 3042만원부터로 가격이 공개되며 이날부터 계약을 개시, 내수 볼륨 모델 사이클 재개 기대가 붙었다. 여기에 코스피 4%대 급등과 외국인 순매수라는 지수 전반의 위험선호가 겹쳐 상승폭이 확대됐다. 다만 환율이 1420원대로 하락한 것은 수출 채산성에 중립~부정 요인이라는 점에서 오늘 상승은 신차 모멘텀+지수 효과의 조합으로 추정된다.

• HD현대중공업코스피 · 지수·매크로+3.31%

  종목 전용 재료보다는 건설·금융·전기가스 등 대부분 업종이 동반 상승한 지수 전반의 위험선호 회복에 편승한 흐름으로 보인다. 국제유가 하락과 호르무즈 긴장 완화는 조선·방산 모멘텀에는 양면적이지만, 외국인 순매수가 대형주 전반에 유입되며 시가총액 상위 조선주에도 매수세가 붙었다. 개별 수주 공시는 확인되지 않아 지수 동조 성격으로 추정한다.

• 스페이스X미국 · 실적+9.43%

  상장 후 첫 분기 실적에서 스타링크 위성인터넷과 AI 사업 호조로 매출이 거의 두 배로 늘고 영업손실이 크게 축소됐으며, 엔비디아와 데이터센터용 칩 파트너십 체결을 발표했다. 머스크 CEO가 다음 스타십 비행에서 첫 V3 스타링크 위성을 탑재한다고 밝힌 점, CFO가 향후 두 분기 캡엑스가 현 분기와 유사할 것이라며 비용 가시성을 제시한 점이 초기 실적 실망을 상쇄했다. 캐터필러 등 호실적에 지수가 사상 최고치를 경신한 위험선호 환경도 우호적이었다.

• SK하이닉스 ADR미국 · 테마·모멘텀+8.17%

  BofA 글로벌 리서치를 포함한 최소 6개 증권사가 일제히 '매수'에 상응하는 투자의견으로 커버리지를 개시하며 미 상장 주가가 급등했다. 이들은 호황 국면인 AI 메모리 수요를 근거로 제시했고, 미 증시 반도체주가 사상 최고치를 경신한 환경이 상승을 증폭시켰다. 커버리지 개시 첫날 애널리스트 컨센서스가 한 방향으로 형성된 전형적인 수급·센티먼트 이벤트다.

• 브로드컴미국 · 테마·모멘텀+6.61%

  매그니피센트7이 며칠 만에 뚜렷한 반등세로 돌아서고 반도체주가 사상 최고치를 경신하는 과정에서, 커스텀 AI 가속기(XPU) 대표주로서 강한 매수세가 유입됐다. 데이터센터 관련 대규모 자금 조달 뉴스(앤트로픽 연계 데이터센터 150억달러 대출 협상)가 이어지며 AI 인프라 캡엑스 지속 기대가 뒷받침됐다. EU 반독점 관련 법원 청구 기각은 악재였으나 AI 모멘텀에 가려졌다.

분야별 헤드라인

앞으로

집값은 서울 핵심지 신고가와 수도권 외곽 약세가 공존하는 극단적 양극화가 이어지고, 거래량은 규제·대출 제약으로 회복이 제한적일 전망. 전세는 6.6억 역대 최고에서 추가 상승 여력이 남아 있으며 월세 전환이 더 빨라진다.

반면 건설사 실적은 주택보다 데이터센터·원전·해외 플랜트가 견인하는 구조로 재편된다.