시장노트

증시 브리프

중국 DUV 쇼크로 이틀 전 -10.84% 폭락했던 코스피가 +14.55%(6,407.66)로 사상급 반등 — 필라델피아 반도체 +8.19%와 외국인의 반도체 대량 순매수가 만든 'V자 되돌림'이며, 오늘은 추격이 아니라 되돌림의 질(質)을 검증하는 날이다.

뉴스 276건 분석 · 핵심 읽는 데 6분

국내 · 그래프는 최근 추이

  • 코스피6,407.66+14.55%
  • 코스닥696.56+8.03%
  • 원/달러1,429.9원+0.26%

미국 (전일)

  • S&P5007,437.63+1.66%
  • 나스닥25,122.18+2.78%
  • 반도체지수11,302.99+8.19%
  • VIX17.09-17.28%

한 줄 정리

오늘은 강세지만 '방향이 위'라서가 아니라 '이틀 전 낙폭이 과했기 때문'이며, 이 차이가 전부다 — 외국인은 8.5조 팔고 7,235억만 되샀고(되산 비율 8.5%), 원화는 리스크온 장에서도 1,429.9원으로 더 약해졌다. 밸류에이션(삼성전자 fwd PER 5.4배, SK하이닉스 4.88배)은 중기 매수를 지지하지만 하루 +20~26% 뒤의 추격은 기대값이 마이너스다. 오늘 기억할 단 하나 — 급등 상위 8개 중 7개가 2배 레버리지 파생상품이었다는 사실은, 이 반등이 새로운 매수가 아니라 청산된 포지션의 되감기였음을 말한다.

01

오늘 시장의 큰 그림

레짐은 '패닉 디레버리징'에서 '공포 되돌림'으로 하루 만에 전환됐다. VIX가 17.09로 -17.28% 급락해 20 아래로 내려앉았고 S&P +1.66%·나스닥 +2.78%·SOX +8.19%로 미장이 위험선호를 확인해줬다. 어제까지의 내러티브가 '중국 DUV 자립 = 한국 반도체 구조적 디레이팅'이었다면, 오늘의 내러티브는 '기술 자립은 수년짜리 이슈, 2026년 HBM 사이클은 그대로'로 바뀌었다.

단 하나 안 바뀐 것이 환율 — USD/KRW 1,429.9원(+0.26%)로 반등장에서도 원화가 더 약해졌다. 주가는 돌아왔지만 원화는 안 돌아왔다는 것이 이 반등의 최대 약점이다.

엇갈리는 신호

  • 코스피 +14.55% 폭등 + VIX -17.28% 리스크온인데 USD/KRW는 1,429.9원 +0.26%로 오히려 원화 약세 — 주식은 돌아왔으나 통화는 안 돌아왔다. 진짜 외국인 자금 복귀라면 환율이 먼저 빠졌어야 한다. 이 반등의 가장 큰 구조적 결함.
  • 외국인 SK하이닉스 5,876억 순매수(streak 1)인데 5일 누적은 -5조1,511억 — 되산 비율 11%. 삼성전자도 되산 비율 4%. 순매수 헤드라인 숫자만 보면 오독한다.
  • 급등 상위 8개 중 7개가 2배 레버리지 파생상품이고 상승률이 현물(KODEX 반도체 +23.28%)의 정확히 2배 — 신규 테마 자금 없이 기계적 되감기만 있었다는 증거.

놓치기 쉬운 점

모두가 '반도체가 돌아왔다'를 보는 동안, 진짜 신호는 증권 ETF +8.27%(전체 2위)다. 증권주는 거래대금의 함수이고, 이틀간 -10.84%→+14.55%라는 초변동성 장세는 증권사 브로커리지·트레이딩 수익의 폭발적 증가를 의미한다.

반도체는 되돌림이 끝나면 방향을 잃지만, 증권은 이 변동성 국면이 이어지는 한 실적이 실제로 개선된다. 게다가 아무도 증권주 얘기를 안 한다 — 오늘 급등주 8개, 인기주 10개 어디에도 증권사가 없는데 섹터 ETF는 2위다.

대장주 없이 섹터가 오르는 것은 초기 국면의 전형이다. 또 하나: NAVER가 지수 +14.55%에 +5.55%밖에 못 오른 것을 '약세'로 읽는 사람이 많지만, 52주 위치 11%·PBR 1.05배는 이 종목이 이미 반도체 쇼크와 무관하게 바닥에 있었다는 뜻이다.

반도체가 쉬어갈 때 자금이 갈 곳은 안 오른 곳이다.

02

오늘 꼭 알아야 할 3가지

1외국인 반도체 순매수 7,235억 vs 5일 누적 -8.5조 — 되돌림인가 복귀인가

삼성전자SK하이닉스

외국인이 SK하이닉스 5,876억, 삼성전자 1,359억을 순매수하며 두 종목 합산 7,235억을 사들였고, 주가는 각각 +26.1%, +21.74% 폭등했다. KODEX 반도체 ETF는 +23.28%로 전 섹터 압도적 1위.

왜 중요한가

문제는 연속성 지표다. 두 종목 모두 streak가 '1'(오늘 하루)에 불과한데, 5일 누적은 SK하이닉스 -5조1,511억, 삼성전자 -3조3,526억이다.

즉 8.5조를 팔고 7,235억을 되산 것으로, 되산 금액은 판 금액의 8.5%에 그친다. 이는 신규 자금 유입(복귀)이 아니라 공매도 환매·숏커버 또는 과매도 리밸런싱일 개연성이 훨씬 높다.

2차 효과: 숏커버성 매수는 하루~이틀이면 소진되므로, 8월 초 외국인 순매수가 streak 3일 이상으로 이어지지 않으면 6,400선은 되돌림의 천장이 된다.

근거

수급(외인 1일 매수 vs 5일 -8.5조) × 환율(1,429.9원 +0.26%, 반등장인데 원화 추가 약세 = 외국인 원화자산 실질수익 훼손 → 구조적 매도 압력 미해소) × 밸류(삼성전자 fwd PER 5.4배·SK하이닉스 4.88배 = 이익 기준으론 명백히 싸다) × 가격(52주 위치 삼성 45%·하이닉스 39% = 폭등 후에도 여전히 중단, 과열 아님). 밸류와 52주 위치는 매수를 지지하지만, 수급 연속성과 환율은 지지하지 않는다.

결론은 '방향은 위, 속도는 못 믿는다'.

숫자로 보면

  • 외인 순매수 SK하이닉스 5,876억(streak 1, d5 -51,511억)·삼성전자 1,359억(streak 1, d5 -33,526억)
  • 삼성전자 PER 20.37→fwd 5.4배(이익 4배 성장 반영), PBR 3.5, 52주 45%, 컨센 4.04
  • SK하이닉스 PER 16.08→fwd 4.88배, PBR 7.18(부담), 52주 39%
  • 외국인 지분율 삼성 46.53%·하이닉스 50.86%

2레버리지 ETN·ETF +47~50% 무더기 급등 = 반등의 질을 의심케 하는 결정적 증거

미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN키움 레버리지 반도체TOP10 ETNTIGER 반도체TOP10레버리지

급등률 상위 7개가 전부 SK하이닉스·반도체TOP10 2배 레버리지 상품(미래에셋 +49.57%, SOL +49.05%, 키움 반도체TOP10 ETN +48.85%, KODEX +48.32%, TIGER +48.22%, RISE +47.55%, TIGER 반도체TOP10 +47.56%)으로 47~50% 밴드에 완전히 동조했다.

왜 중요한가

이건 새로운 매수 세력의 등장이 아니라, 7/28 25~30% 폭락했던 파생상품의 기계적 2배 되돌림이다. 급등 상위가 개별 종목이 아니라 파생상품으로 도배됐다는 것은 오늘 상승의 상당 부분이 레버리지 청산 되감기(숏커버·마진콜 해소)라는 뜻이다.

더 심각한 신호: 키움 반도체TOP10 ETN은 6월 24일 LP 호가 공백으로 단 18주 체결에 55% 폭등한 전례가 있어, 오늘 48.85% 중 일부는 실거래가 아닌 호가 왜곡일 수 있다. 이런 상품이 52주 위치 3~9%에 머물러 있다는 점(미래에셋 ETN 3%, 키움 ETN 9%)은 폭락 손실이 전혀 복구되지 않았음을 증명한다.

근거

급등주 구성(7/8이 파생상품) × 52주 위치(3~9%, 즉 급등에도 바닥권) × 섹터(KODEX 반도체 +23.28%로 현물 지수는 상품의 절반 = 2배 레버리지 구조 그대로) × 수급(외인 1일 매수). 현물·파생 배수가 정확히 2배로 맞아떨어진다는 것은 '테마 자금 유입'이 아닌 '순수 기계적 반영'이라는 확증이다.

테마 유입이었다면 파생이 현물의 2배를 초과했어야 한다.

숫자로 보면

  • 레버리지 7종 +47.55~49.57%(밴드 폭 2%p로 완전 동조)
  • KODEX 반도체 현물 +23.28% × 2 = 46.6%로 파생 상승률과 정확히 일치
  • 52주 위치 미래에셋 ETN 3%, 키움 ETN 9%

3건설 +7.44%는 실적이 아니라 '지수 베타 + 공급절벽' 이중 재료 — 삼성물산 +18.37%가 알려준다

DL이앤씨삼성물산현대건설GS건설

KODEX 건설 +7.44%로 반도체·증권에 이은 3위. 삼성물산 +18.37%, 현대건설 +11.75%, GS건설 +5.62%, DL이앤씨 +5.18%.

반면 리츠는 롯데리츠 -2.72%, SK리츠 -0.36%로 역방향.

왜 중요한가

건설주 급등을 '부동산 훈풍'으로 오독하면 안 된다. 삼성물산 +18.37%는 건설 재료가 아니라 지주·상사 성격의 지수 베타(코스피 +14.55%)가 대부분이다.

진짜 건설 재료는 따로 있다 — 서울 상반기 아파트 입주물량 58% 급감이라는 공급절벽이다. 여기에 전세 대신 월세 전환·전셋값 1%대 급등이 겹치면 정부는 결국 공급 확대로 밀릴 수밖에 없고, 이는 시공사 수주 파이프라인의 구조적 개선이다.

결정적 갈림: 리츠는 하락했는데 건설은 급등했다 = 시장은 '자산가격(리츠·임대수익)'이 아니라 '공사물량(건설사)'에 베팅했다는 뜻. 금리 인하 기대가 아니라 공급 부족 베팅이다.

근거

섹터ETF(건설 +7.44%) × 개별주 편차(삼성물산 +18.37% vs DL이앤씨 +5.18% = 베타 차이) × 밸류(DL이앤씨 fwd PER 5.38배로 대형건설 최저인데 상승률도 최저 = 저평가 미해소) × 뉴스(입주물량 58% 감소, 전셋값 1%대 상승) × 리츠 역행(롯데리츠 -2.72%). 밸류와 상승률의 역상관이 명확하므로, 오늘 건설 상승은 펀더멘털 선별이 아니라 무차별 베타다 → 내일 차별화가 나온다.

숫자로 보면

삼성물산은 밸류 최고인데 상승률도 최고(+18.37%) = 가장 비싸게 산 자리.

관련 기사 1

03

돈은 어디로 움직였나

외국인

많이 산 종목

종목순매수
SK하이닉스+5,876억
삼성전자+1,359억
한화오션+413억
현대차+258억
피에스케이5일 연속+215억

많이 판 종목

종목순매도
HD현대중공업-145억
삼성SDI-139억

기관

많이 산 종목

종목순매수
셀트리온+658억
한화에어로스페이스+332억
삼성바이오로직스+282억
POSCO홀딩스+225억
LG에너지솔루션+206억

많이 판 종목

종목순매도
SK하이닉스-1,060억
삼성전자-493억
주성엔지니어링-209억
피에스케이-167억
테스-167억

업종별 등락 대표 ETF 기준

  • 반도체+23.28%
  • 증권+8.27%
  • 건설+7.44%
  • 자동차+5.74%
  • 조선+4.40%
  • 방산+4.28%
  • 2차전지+3.48%
  • 바이오+3.11%
  • 철강+2.33%
  • 보험+1.40%
  • 에너지화학+0.85%
  • 헬스케어+0.43%
  • 은행-0.35%
  • 게임-2.12%
04

크게 움직인 종목

SK하이닉스·반도체 단일종목/섹터 레버리지 상품이 일제히 47~50% 폭등하며 시장을 지배했다. 7월 28일 중국 DUV 장비 쇼크로 삼성전자(-13.4%)·SK하이닉스(-14.7%)가 폭락하고 코스피가 10.84% 급락했던 극단적 과매도 구간에서, 반도체 대형주 반등이 2배 레버리지로 증폭된 전형적인 '데드캣 또는 V자 반등' 국면이다.

미국에서는 CYCU(+496%)·GCTK(+174%) 등 개별 이벤트성 초저가주가 급등했다.

급등 종목을 묶은 테마

중국 DUV 쇼크 이후 반도체 대형주 반등 → 2배 레버리지 증폭

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7월 28일 중국의 DUV 노광장비 자체 생산 소식에 삼성전자 -13.39%, SK하이닉스 -14.65%로 동반 폭락, 코스피는 하루 10.84%(732p) 빠지며 포인트 낙폭 역대 2위를 기록했다. 이때 단일종목 레버리지 ETF/ETN이 25~30% 무더기 폭락했고 증권가에서 '과매도 진입' 진단이 나왔다.

오늘 기초자산(SK하이닉스·반도체 TOP10)이 큰 폭 반등하자 일간 수익률 2배 추종 구조가 그대로 증폭돼 상품군 전체가 47~50% 동반 급등했다. 즉 개별 상품의 고유 재료가 아니라 '동일 기초자산 + 2배 레버리지'라는 구조적 동조다.

반도체 소부장·검사장비 동반 상한가 (HBM 수요 + 낙폭과대 반등)

중국 DUV 쇼크에 소부장주까지 '와르르' 동반 폭락했던 종목들이 대형주 반등에 맞춰 일제히 상한가로 되돌림했다. 특히 티에스이는 1000억원 메자닌 선투자로 HBM용 프로브카드 생산 기반 확대(낸드→D램·HBM 확장)를 발표한 상태이고, 다올투자증권은 8월 빅테크 설비투자 확대 확인 시 반도체주 분위기 반전을 전망했다.

6월 코스닥 -17% 폭락장에서도 반도체 업종만 상승했던 전례처럼, AI/HBM 수요 서사가 살아있는 소부장에 낙폭과대 매수가 집중된 구조다.

미국 초저가 소형주 개별 이벤트 급등 (자산매각·파이프라인 전환·실적)

CYCUGCTKNUWE

주가 1달러 안팎의 초저가 마이크로캡에서 각각 개별 촉매가 터졌다. 사이큐리온은 커스텀 엔터테인먼트와의 자산매각 조건을 610만 달러 규모로 상향 수정(즉시 현금 투입 + 연 12% 우선주), 글루코트랙은 자회사 로카히 테라퓨틱스가 LT-100을 '1회 주사 투여' 방식으로 개발 전략 전환, 누웰리스는 2026년 2분기 잠정 매출 전년비 +14% 두 자릿수 성장을 발표했다.

여기에 마이크로소프트 호실적으로 미 증시 위험선호가 회복된 매크로 환경이 겹쳤다.

많이 오른 종목 16개

뚜렷한 재료가 확인되지 않은 급등PN 스마트 에너지 +120.80%

거래가 몰린 대형주

미 증시 AI 수익성 우려 완화(MSFT 15.5% 급등·AMZN 클라우드 서프라이즈)를 이어받아 코스피가 13% 폭등, 매수 사이드카 발동 속 삼성전자·SK하이닉스가 20%대 급등하며 반도체 대표주 주도의 전면적 리스크온 장세.

  • SK하이닉스코스피 · 테마·모멘텀+26.10%

    간밤 미 증시 AI 관련주 폭등(MSFT 15.5%·AMZN 클라우드 서프라이즈)으로 AI capex 지속 신뢰가 회복되며 HBM 수요 스토리가 재점화됐다. 여기에 최태원 회장이 48억원어치를 장내매수한 소식이 오너 책임경영·저평가 시그널로 해석되며 매수세가 집중, 장 초반 22%대 급등 후 사이드카까지 발동됐다.

  • 삼성전자코스피 · 지수·매크로+21.74%

    전일 호실적에도 눌려 있던 반도체 조정이 미 증시 반등을 계기로 한 번에 해소되며 코스피 13% 폭등의 선두에 섰다. 6월 산업생산이 반도체·자동차 주도로 6년 만의 최대폭 증가를 기록한 점, 갤럭시 Z8 사전판매에서 1030 비중이 50%를 넘은 점도 세트 부문 기대를 더했다.

  • 에코프로코스닥 · 수급·기술적+10.76%

    코스닥에도 매수 사이드카가 발동된 전면적 리스크온 장세에서 낙폭과대 성장주로 분류되며 수급이 유입됐다.

  • 현대차코스피 · 지수·매크로+9.54%

    지수 13% 급등에 시가총액 상위주로서 동반 상승했으며, 6월 산업생산에서 자동차 생산과 승용차 판매 급증이 확인된 점이 지지 요인이다. 다만 2분기에 역대 최대 매출에도 관세 부담으로 영업이익이 크게 줄었다는 점은 이날 상승이 실적보다 지수·매크로 요인 중심임을 시사한다.

  • 삼성SDI코스피 · 실적+8.79%

    2분기 영업이익 2038억원으로 7개 분기 만에 흑자전환에 성공했다는 실적 발표가 직접 촉매였다. AI 데이터센터용 고출력 배터리와 유럽 EV 배터리 판매 증가가 턴어라운드를 이끌었고, NH투자증권은 목표주가를 80만원에서 60만원으로 낮췄지만 유럽 EV·ESS 수주 모멘텀 본격화를 근거로 실적 턴어라운드 시작을 인정했다.

  • 기아코스피 · 지수·매크로+8.44%

    반도체 주도의 지수 급등에 대형 수출주가 동반 편승한 흐름으로, 종목 고유 촉매(전기차 기증·사회공헌 이양)는 주가 영향이 미미하다. 사실상 코스피 6300선 회복과 외국인 리스크온 수급에 따른 지수 연동 상승으로 판단된다.

  • 마이크로소프트미국 · 실적+15.51%

    예상을 웃도는 가이던스와 새 회계연도의 지속적 현금창출을 제시하며 시가총액이 하루 만에 약 4,500억 달러 증가, 사상 최고치를 경신했다. 이 실적이 'AI capex가 이익으로 연결되는가'라는 시장의 핵심 의구심을 정면으로 해소하며 미 증시 전체 반등을 견인했다.

  • 메타미국 · 실적-7.95%

    기술주 전반이 과매도 반등한 날에 홀로 8% 가까이 급락해, MSFT·AMZN처럼 AI 투자를 정당화하는 수익 지표를 보여주지 못한 데 대한 차별적 매도로 판단된다.

05

주요 뉴스

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분야별 헤드라인

06

부동산

집값은 정체·거래는 위축인데 전세만 튀는 '공급절벽發 임대료 상승' 국면 — 자산가격(리츠 하락)이 아니라 공사물량(건설주 +7.44%)에 시장이 베팅했다.

  • 공급·청약 올해 상반기 서울 아파트 입주물량이 전년 동기 대비 58% 급감했다(주택 전체는 반토막). 준공 물량 실종은 2~3년 내 신축 희소성으로 직결되고, 이것이 오늘 건설 ETF +7.44%·현대건설 +11.75%의 진짜 명분이다. 다만 착공·분양 등 선행지표는 개선 중이라 2028년 이후 공급은 회복 경로 — 즉 '지금부터 2년이 최대 타이트 구간'이다.
  • 전세·월세 서울 아파트값과 전셋값이 모두 1%대로 올랐고 전세 대신 월세 전환이 가속되고 있다. 입주물량 58% 감소와 전셋값 급등은 같은 동전의 양면이며, 전세의 월세화는 세입자 현금흐름 부담을 키워 매매 전환 수요를 지연시킨다. 결과: 거래량은 안 늘고 임대료만 오르는 최악의 조합.
  • 정책·규제 '예견된 재앙을 끊어내지 못하는 부동산 정책'이라는 비판 기사가 정책 카테고리 30건으로 압도적 1위를 차지했고, 토론회에서는 고가·다주택에 '관리부담금'을 얹자는 추가 과세 제안까지 나왔다. 수요 억제 기조가 유지되는 한 공급 부족 → 가격 상승 → 규제 강화의 악순환 고리는 안 끊긴다. 청약통장 가입자가 한 달 만에 10만명 이탈한 것이 정책 신뢰도의 실시간 성적표다.
  • 재건축·금리 '수수료를 내더라도 속도가 우선'이라며 신탁 재건축이 돌아오고 있다. 조합 방식의 지연 비용이 신탁 수수료를 넘어섰다는 뜻으로, 사업 속도를 파는 시공사·신탁사에 유리하다. 한편 압구정 신현대12차 182.95㎡가 112억5천만원에 거래되며 초고가 실거래는 건재 — 대출 규제가 닿지 않는 현금 구간과 규제에 묶인 실수요 구간의 양극화가 심화 중이다.

앞으로

집값은 서울 핵심지 강보합·외곽 약세의 양극화(일산 덕양구 사례처럼 신축만 선방), 거래량은 대출 규제와 추가 과세 논의로 계속 부진, 전세는 입주물량 58% 감소가 해소되기까지 최소 1~2년 상승 압력이 지속된다. 즉 '가격보다 임대료가 먼저 오르는' 국면이 이어진다.

실수요자라면

전셋값 1%대 상승과 월세 전환이 계속되므로 전세 재계약 대기는 비용이 커진다. 청약통장 이탈이 10만명이라는 건 경쟁률이 낮아진다는 뜻 — 오히려 지금이 청약 유지의 실익이 커지는 시점이다.

한강 푸르지오 리버프론트(31일 견본주택, 8/10 특공·8/11 1순위)처럼 유주택자·만19세 세대원도 청약 가능한 전국청약 단지는 실수요자에게 드문 기회.

07

용어 풀이

오늘 나온 용어 14개 풀이 펼치기

수급

외국인
해외 투자자(기관·펀드). 한국 대형주의 큰 손으로, 환율·글로벌 자금흐름에 따라 움직여 지수에 큰 영향.
수급
누가 사고 파는지의 흐름. 특히 외국인·기관의 매매가 주가 방향을 좌우하는 경우가 많다.
순매수
산 금액에서 판 금액을 뺀 값. 순매수(+)면 그 주체가 그만큼 더 샀다, 순매도(-)면 더 팔았다는 뜻.

밸류에이션

PER Price-to-Earnings Ratio · 주가수익비율
주가 ÷ 주당순이익(EPS). 이익 대비 주가가 몇 배인지. 낮을수록 이익 대비 싸다고 본다(업종마다 기준 다름).
추정PER Forward P/E · 선행 주가수익비율
앞으로 1년 예상 이익 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 "이익이 늘어날 것"으로 시장이 본다는 뜻. (예: 현재 28배인데 추정 8배 = 이익 급증 기대)
밸류에이션
주가가 이익·자산 대비 싼지 비싼지 평가하는 것. PER·PBR 등이 도구.
52주 위치
최근 1년 최고가~최저가 범위에서 현재 주가의 위치(%). 95%면 1년 고점 근처(과열 부담), 낮으면 바닥권.
PBR Price-to-Book Ratio · 주가순자산비율
주가 ÷ 주당순자산(BPS). 회사 장부가치 대비 주가 배수. 1배면 청산가치 수준, 높을수록 프리미엄.

시장

섹터 로테이션
자금이 한 업종(섹터)에서 다른 업종으로 옮겨가는 현상. 예: 자동차에서 빠진 돈이 반도체로. 시장 주도주가 바뀌는 신호.
상한가
하루 오를 수 있는 최대폭(+30%)까지 오른 것. 강한 매수세지만 단기 과열로 다음날 되돌림이 잦다.
테마주
실적보다 특정 이슈(정책·인물·트렌드)로 묶여 함께 움직이는 종목들. 재료 소멸 시 급락 위험이 크다.
고환율
원/달러 환율이 높은 상태(원화 약세). 외국인 입장에선 환차손 우려로 매도 유인이 되어 한국 증시에 부담.

매매

되돌림
급등·급락 후 반대 방향으로 일부 되돌아오는 움직임. 상한가 다음날 하락이 대표적.

ETF

ETF Exchange Traded Fund · 상장지수펀드
여러 종목·자산을 묶어 한 주처럼 사고파는 상품. 예: KODEX 반도체 = 반도체 종목 묶음. 섹터·테마에 분산 투자.
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