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오늘 리포트

2026년 7월 30일 목 09:34

Daily Brief

기사 407건 섹터 9개

아침 10분 체크리스트

초보자도 10분이면 충분 — 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 내 종목 → 장전 → 수급 순서로 확인하세요.

1
미국시장 확인
S&P500 -1.52%나스닥 -1.74%다우 -2.19%반도체 -5.33%VIX +13.45%
급락 → 국내 갭하락·위험회피 경계, 추격매수 자제
- 반도체(SOX) -5.33% → 삼성전자·SK하이닉스 약세 연동 주의
- 나스닥 -1.74% → 2차전지·바이오·성장주 투자심리 위축
- VIX +13.45% → 변동성 확대(현금 비중·분할 권고)
2
환율 확인
USD/KRW 1,438.6 -0.51%
중립권 · 원화 강세 → 외국인 수급 우호, 내수주 유리
3
국제유가·금리 확인
유가·국채금리 급변은 위험자산의 핵심 변수입니다. 유가 급등 시 항공·운송 부담·정유 수혜, 금리 급등 시 성장주·부동산 부담을 점검하세요.
정확한 수치는 증권사 HTS·네이버 시장지표에서 확인(자동 수집 미포함).
4
내 종목 뉴스·공시 확인
- 삼성전자 +1.08% 외인 -7,403억
  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 0.64% 올라 5699.33…반도체 혼조 속 외...
  외국인·기관 매수에 코스피 반등…5670선 회복, 삼성전자 2%대↑
- SK하이닉스 -4.78% 외인 -12,915억
  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 0.64% 올라 5699.33…반도체 혼조 속 외...
  외국인·기관 매수에 코스피 반등…5670선 회복, 삼성전자 2%대↑
- NAVER -1.19% 외인 +283억
  삼전닉스 '폭락'에 창당 추진…개미들 '국민과 주주' 띄운다
  반대 3표속 美 기준금리 동결 … 트럼프와 시장 사이에서 딜레마에 빠...
- 현대차 -0.57% 외인 +507억
  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 0.64% 올라 5699.33…반도체 혼조 속 외...
  외국인·기관 매수에 코스피 반등…5670선 회복, 삼성전자 2%대↑
- LG에너지솔루션 +4.33% 외인 +41억
  외국인·기관 매수에 코스피 반등…5670선 회복, 삼성전자 2%대↑
  [서울데이터랩]코스피, 장 초반 0.64% 올라 5699.33…반도체 혼조 속 외...
실적·계약·유상증자·최대주주 변경 등 공시는 별도 확인.
5
장전 예상가 확인
삼성전자 장중 211,000 +1.20%SK하이닉스 장중 1,333,000 -4.85%NAVER 장중 199,100 -1.19%현대차 장중 351,000 -0.71%LG에너지솔루션 장중 313,500 +4.33%
장전(8:30~8:40)·시간외 단일가는 분위기 참고용 — 본 시점 기준값입니다.
6
장 시작 후 수급 확인
외국인 순매수: 현대차 +507억(1일매수), NAVER +283억(1일매수), 한화오션 +268억(1일매수)
외국인 순매도: SK하이닉스 -12,915억(4일매도), 삼성전자 -7,403억(4일매도), 한화에어로스페이스 -280억(4일매도)
기관 순매수: 삼성전자 +12,451억(4일매도), SK하이닉스 +11,087억(4일매도), 현대차 +559억(1일매수)

핵심 순서 💡 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 뉴스·공시 → 장전 예상가 → 수급

🛡️ 새로운 종목 찾기보다 보유 종목 관리에 먼저 집중하세요.

오늘의 분석 · Analyst View

USD/KRW 1,438.6 -0.51%코스피 5,676.47 +0.23%코스닥 670.48 +1.18%S&P500 7,316.15 -1.52%나스닥 24,442.94 -1.74%다우 51,594.14 -2.19%필라델피아 반도체 10,447.49 -5.33%VIX 20.66 +13.45%

이틀간 -19% 폭락하고 서킷브레이커 두 번 맞은 시장이 반도체만 남겨두고 전 섹터 반등에 성공했다 — 오늘은 '지수의 반등'이 아니라 '반도체 탈출 자금의 재배치'다.

레짐: 반도체 단일 축 붕괴형 조정 → 비반도체 전방위 순환매. 어제까지는 코스닥 -6.12%·서킷브레이커 이틀 연속의 무차별 투매(전 자산 동반 하락)였다면, 오늘은 14개 섹터 ETF 중 13개가 플러스이고 반도체(-2.26%)만 홀로 마이너스다. 즉 '전부 파는 국면'에서 '반도체를 팔아 조선·방산·건설·금융을 사는 국면'으로 성격이 바뀌었다. 다만 미국 전일이 다우 -2.19%·필반 -5.33%·VIX 20.66(+13.45%)로 명백한 리스크오프인데 코스피가 +0.23%로 버틴 건 원화 강세(USD/KRW 1438.6, -0.51%)와 이란의 요르단 미군기지 선제공격이 만든 방산·에너지 프리미엄이 상쇄했기 때문이지, 위험선호가 회복돼서가 아니다.

1. 외국인 2조 순매도를 기관이 2.35조로 받아낸 반도체 — 매수 주체가 바뀌었지 매도가 끝난 게 아니다

SK하이닉스삼성전자

무슨 일: 외국인은 SK하이닉스 -12,915억, 삼성전자 -7,403억으로 하루 2조원 넘게 순매도했고 둘 다 4일 연속 매도(5일 누적 각각 -51,153억, -32,429억, 합계 8.4조원). 반대편에서 기관이 삼성전자 +12,451억, SK하이닉스 +11,087억을 받았다. 결과는 삼성전자 +1.08%, SK하이닉스 -4.78%로 갈렸다.

왜 중요: 2차 효과가 핵심이다. 기관이 받아낸 물량은 '연기금·기금 밸류 매수'라 가격 방어는 되지만 추격 매수를 만들지 않는다. 반면 외국인 5일 누적 8.4조원은 패시브·글로벌 반도체 펀드의 구조적 비중 축소 성격이 짙고, 필라델피아 반도체 -5.33%가 그 배경이다. 기관 총알이 소진되면 외국인 매도만 남는다. 삼성전자가 +1.08%로 버틴 것과 하이닉스가 -4.78%로 밀린 격차가 그 증거 — 기관 화력이 이미 삼성전자 한 종목에 집중돼 하이닉스는 방어에 실패했다.

신호 연결: 수급(외인 4일 연속·5일 8.4조 매도) × 섹터(반도체 ETF -2.26%, 14개 중 유일 음수) × 해외(필반 -5.33%) × 밸류(fwd PER 4.24~4.54배). 네 신호가 한 방향을 가리킨다: 밸류는 이미 극단적으로 싸졌지만 매도 주체가 밸류를 안 본다. 싼 게 바닥의 충분조건이 아니라는 전형적 케이스다.

입장: 약세 유지, 강도 중강(中强). 반등 시도는 매수가 아니라 비중 축소 기회. 단 신규 숏은 금지 — 밸류가 너무 낮아 숏 리스크·리워드가 나쁘다.

진입: 외국인 순매도가 '연속 종료(순매수 전환)'되거나 일 순매도액이 3,000억원 미만으로 축소되는 날을 확인한 뒤에만 진입. 삼성전자는 그 조건 하에 52주 밴드 45% 위치 부근 눌림에서 1/3 분할, SK하이닉스는 삼성전자보다 한 박자 늦게 대응.

무효화: 외국인이 이틀 연속 반도체 순매수로 전환하고 KODEX 반도체(091160)가 +3% 이상으로 섹터 최상위권에 복귀하면 이 약세 판단은 틀린 것 — 즉시 비중 복원. 반대로 SK하이닉스가 52주 밴드 42% → 35% 아래로 이탈하면 하락 2파 진입으로 보고 잔여 물량도 정리.

정량 앵커: SK하이닉스: 현재 PER 12.91 / 추정 PER 4.24 / PBR 5.76 / 52주 위치 42% / 목표가 상단여력 +153.8% / 추천 4.00. 삼성전자: PER 17.1 / 추정 PER 4.54 / PBR 2.94 / 52주 위치 45% / 상단여력 +142.9% / 추천 4.04. 추정 PER 4배대는 이익이 현재 대비 3~4배 늘어난다는 컨센서스가 이미 박혀 있다는 뜻이고, PBR 5.76(하이닉스)은 자산가치 기준으로는 전혀 싸지 않다. '싸다'는 건 오직 미래 이익 가정이 유지될 때만 성립한다.

근거1 · 근거2

2. 이란 선제공격 → 조선·방산·에너지화학 3연동 랠리, 그런데 외국인은 한화에어로를 4일째 팔고 있다

한화오션HD현대중공업한화에어로스페이스

무슨 일: 이란이 요르단 미군기지를 선제공격하며 중동 리스크가 방어에서 공격으로 전환됐다. 섹터 ETF는 조선 +7.08%, 방산 +6.31%, 에너지화학 +5.08%로 나란히 1~3위. 개별주도 한화에어로스페이스 +7.78%, 한화오션 +5.23%, HD현대중공업 +4.84%, K방산 레버리지 ETN 2종이 +14.7~14.9%로 급등 상위에 올랐다.

왜 중요: 이 랠리에는 두 개의 다른 엔진이 섞여 있고, 그 차이가 지속성을 가른다. 한화오션은 외국인 +268억 순매수(5일 +506억)로 수급이 실제로 붙었고 driver도 '실적'이다. 반면 한화에어로스페이스는 +7.78% 급등하는 동안 외국인이 -280억, 4일 연속 순매도(5일 -582억)했다. 같은 테마 안에서 하나는 돈이 들어오고 하나는 개인·기관이 외국인 물량을 받아주고 있다는 뜻이다. 2차 효과: 레버리지 ETN이 급등 상위에 올랐다는 건 레버리지 자금이 이미 붙었다는 신호로, 지정학 헤드라인 하나만 진정돼도 되돌림 폭이 증폭된다.

신호 연결: 뉴스(이란 선제공격) × 섹터(조선·방산·에너지화학 동시 상위 3) × 수급(한화오션 외인 매수 vs 한화에어로 외인 4일 매도) × 상품(레버리지 ETN +14.8% 급등 상위 진입). 지정학 테마에서 '섹터는 강한데 대표주 수급은 이탈'이라는 균열이 이미 열렸다.

입장: 선별 강세. 조선은 강세 유지(매수), 방산은 중립→차익실현 우위. 같은 테마를 같은 강도로 대하면 안 된다.

진입: 한화오션·HD현대중공업은 외국인 순매수 지속을 조건으로 눌림 시 분할 매수. 한화에어로스페이스는 신규 진입 금지, 보유분은 오늘 급등 구간에서 1/3~1/2 분할 익절. 재진입은 외국인 순매도 연속(-4일)이 끊긴 뒤.

무효화: KODEX 조선TOP10(0115D0)이 이틀 연속 하락하고 한화오션 외국인 수급이 순매도로 전환하면 조선 강세 판단 폐기. 반대로 한화에어로에 외국인이 순매수로 돌아서면 방산 차익실현 판단이 틀린 것이므로 되사야 한다.

정량 앵커: 섹터 ETF 수익률: 조선 +7.08%, 방산 +6.31%, 에너지화학 +5.08% — 반도체(-2.26%)와의 스프레드가 조선 기준 9.3%p. 수급 대비: 한화오션 외인 +268억(5일 +506억, 방향 일치) vs 한화에어로 외인 -280억(streak -4, 5일 -582억, 가격과 정반대). 어제 콜 추적에서도 한화에어로 '관망'이 +8.4%로 '중립' 판정 — 이미 두 번 연속 수급과 가격이 어긋난 종목이다.

근거1 · 근거2 · 근거3

3. 원화는 강세인데 외국인은 팔았다 — 이건 '한국 이탈'이 아니라 '반도체 이탈'이라는 증거

현대차기아NAVER카카오

무슨 일: USD/KRW는 1,438.6원으로 -0.51% 원화 강세를 보였다. 통상 원화 강세는 외국인 순매수의 배경이지만, 오늘 외국인은 반도체 2대장에서만 2조원 넘게 팔았다. 동시에 외국인은 현대차 +507억, NAVER +283억, 한화오션 +268억, 카카오 +189억(3일 연속), 삼성SDI +185억을 순매수했다. 은행 +4.08%, 보험 +4.36%, 증권 +3.49%, 건설 +3.76%로 내수·금융·가치주가 일제히 올랐다.

왜 중요: 이 조합의 해석이 오늘의 가장 중요한 판단 근거다. 원화가 강세인데 외국인이 판다면 두 가지 중 하나다 — (a) 한국 전체 익스포저 축소(그럼 원화가 약해져야 한다), (b) 섹터 리밸런싱. 환율이 오히려 강세라는 건 (b)라는 뜻이고, 실제로 외국인 순매수 상위 5개가 전부 비반도체다. 2차 효과: 코스피 지수가 반도체 시총 비중 때문에 무겁게 보이더라도, 지수 아래에서는 이미 자금이 돌고 있다. 지수만 보고 '한국 이탈'로 결론 내리면 오늘 유일하게 돈이 벌리는 자리를 놓친다.

신호 연결: 환율(1,438.6원, -0.51%) × 수급(외인 순매수 상위 5개 전부 비반도체) × 섹터(금융·건설·조선 전면 상승, 반도체만 하락) × 지수 괴리(코스피 +0.23% vs 코스닥 +1.18% — 대형 반도체가 눌린 코스피보다 중소형이 더 반등). 네 신호가 '반도체 특정 리스크'라는 하나의 결론으로 수렴한다.

입장: 비반도체 가치·금융·중후장대 강세, 강도 중강(中强). 지수 베팅이 아니라 섹터 베팅으로 대응.

진입: 현대차는 외인 순매수 전환 첫날(+507억)이므로 오늘 종가 기준 -0.57% 눌림 구간에서 분할 진입. KODEX 은행(091170)·KODEX 보험(140700)은 금리 방어주 성격으로 조정 시 매수. NAVER는 외인 +283억 순매수 첫날이나 5일 누적이 -1,841억으로 여전히 매도 우위 — 5일 누적이 플러스로 돌아설 때까지 대기.

무효화: USD/KRW가 1,460원 위로 재상승하며 외국인 순매수 상위 종목까지 매도 전환하면 (b)가 아니라 (a)였던 것 — 그 즉시 주식 비중 전체를 줄여야 한다. 이게 오늘 판단의 가장 중요한 무효화 트리거다.

정량 앵커: 현대차: PER 10.85 / 추정 PER 9.23 / PBR 0.77 / 52주 위치 25% / 목표가 상단여력 +104.8% / 외인 +507억(5일 -716억). 기아: PER 6.8 / 추정 PER 5.53 / PBR 0.76 / 52주 위치 18% / 상단여력 +80.9%. NAVER: PBR 1.02 / 52주 위치 16% / 상단여력 +63.6%. 카카오: 52주 위치 8%(사실상 바닥권) / 외인 3일 연속 순매수 / 추정 PER 22.91. PBR 0.76~1.02에 52주 위치 8~25%는 반도체(PBR 2.94~5.76, 52주 42~45%)와 정반대 위치다.

근거1 · 근거2

⚡ 신호 간 주목점

가격 vs 수급 정면 충돌: 한화에어로스페이스 +7.78%인데 외국인 4일 연속 순매도(-280억, 5일 -582억). 오르는 주식을 외국인이 4일째 팔고 있다면 상승의 연료는 개인·레버리지이며, 이는 지속성이 아니라 되돌림의 전조다.
밸류 함정 경고: SK하이닉스 추정 PER 4.24배·목표가 상단여력 +153.8%인데 주가는 -4.78%, 외국인은 하루 1.3조 순매도. 컨센서스 목표주가가 아직 하향 반영되지 않았을 가능성이 높다 — 상단여력 140~150%대 숫자는 지금 신뢰 지표가 아니라 지연 지표다.
급등주 프로필이 '테마'가 아니라 '패닉 반발': 상한가권 종목 다수가 52주 위치 0~2%, PBR 0.21~0.43(형지엘리트 PBR 0.21·PER 2.2, 티웨이홀딩스 PBR 0.38·52주 0%, 야스 PBR 0.43·52주 2%). 서킷브레이커 이틀 뒤 나오는 초저가·초저PBR 상한가는 실적 모멘텀이 아니라 투매 후 숏커버·반발매수이며 평균적으로 익일 되돌림이 크다.

🔄 역발상 / 놓치기 쉬운 점

모두가 '반도체 폭락 = 한국 증시 붕괴'로 보지만, 오늘 데이터는 정반대를 말한다. 원화가 오히려 0.51% 강세(1,438.6원)이고 외국인 순매수 상위 5개(현대차·NAVER·한화오션·카카오·삼성SDI)가 전부 비반도체다. 외국인은 한국을 떠난 게 아니라 반도체에서 나와 한국 안에 머물고 있다. 남들이 놓치는 건 이 지점이다 — 지난 3년간 코스피가 반도체 단일 축에 과도하게 의존하면서 자동차(현대차 PBR 0.77, 기아 PBR 0.76)·플랫폼(NAVER PBR 1.02, 카카오 52주 8%)·건설(DL이앤씨 추정 PER 5.19)이 방치돼 왔고, 이번 폭락이 그 왜곡을 강제로 되돌리는 중이다. 반도체 바닥을 맞히려 애쓰는 대신 PBR 0.8배 이하 대형주를 담는 게 이 국면의 실질적 알파다. 반도체는 언젠가 반등하겠지만, 그건 지금 잡아야만 얻는 수익이 아니다.

내 워치리스트 시사점

삼성전자(+1.08%, 외인 -7,403억·4일 연속, 5일 -32,429억, 외인지분 46.5%): 기관 +12,451억이 만들어낸 인위적 플러스다. 추격 매수 금지. 외국인 일 순매도가 3,000억 아래로 줄어드는 날에만 52주 45% 위치 눌림에서 1/3 진입. / SK하이닉스(-4.78%, 외인 -12,915억·5일 -51,153억, 외인지분 50.77%): 워치리스트 중 가장 위험. 외인지분 50.77%는 아직 더 팔 여지가 크다는 뜻이다. 반등 시 비중 축소, 신규 진입 보류. 52주 위치 42% → 35% 이탈 시 잔여 정리. / NAVER(-1.19%, 외인 +283억이나 5일 -1,841억): 오늘 매수 전환은 하루짜리일 수 있다. PBR 1.02·52주 16%·상단여력 63.6%로 밸류는 매력적이므로, 외인 5일 누적이 플러스 전환하는 날을 1차 트리거로 잡고 그 전엔 관망. / 현대차(-0.57%, 외인 +507억, 외인지분 24.93%): 오늘 워치리스트 중 유일하게 매수-밸류-리서치가 모두 정렬됐다. PBR 0.77·52주 25%·상단여력 104.8%·리서치 '실적은 저점, 시선은 로봇'. 소폭 하락한 오늘이 진입 자리다. 분할 매수 개시. / LG에너지솔루션(+4.33%, 외인 +41억, 외인지분 5.55%): 2차전지 ETF +3.4%에 동반 상승했으나 추정 PER -195.57(적자 구간)이고 52주 위치 4%로 바닥권 반등 성격. 외인 지분 5.55%는 수급 주체가 사실상 국내 개인·기관이라는 뜻. 오늘 급등 구간 추격 금지, 보유자는 반등분 일부 익절.

본 자료는 정보 제공 목적의 시장 분석이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 모든 수치는 제공된 데이터 기준이며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

용어 노트

오늘 나온 용어 쉽게 보기

오늘 분석에 나온 용어 14개를 쉬운 말로 풀었습니다.

수급

외국인 — 해외 투자자(기관·펀드). 한국 대형주의 큰 손으로, 환율·글로벌 자금흐름에 따라 움직여 지수에 큰 영향.
순매수 — 산 금액에서 판 금액을 뺀 값. 순매수(+)면 그 주체가 그만큼 더 샀다, 순매도(-)면 더 팔았다는 뜻.
수급 — 누가 사고 파는지의 흐름. 특히 외국인·기관의 매매가 주가 방향을 좌우하는 경우가 많다.

밸류에이션

PER (Price-to-Earnings Ratio · 주가수익비율) — 주가 ÷ 주당순이익(EPS). 이익 대비 주가가 몇 배인지. 낮을수록 이익 대비 싸다고 본다(업종마다 기준 다름).
추정PER (Forward P/E · 선행 주가수익비율) — 앞으로 1년 예상 이익 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 "이익이 늘어날 것"으로 시장이 본다는 뜻. (예: 현재 28배인데 추정 8배 = 이익 급증 기대)
밸류에이션 — 주가가 이익·자산 대비 싼지 비싼지 평가하는 것. PER·PBR 등이 도구.
PBR (Price-to-Book Ratio · 주가순자산비율) — 주가 ÷ 주당순자산(BPS). 회사 장부가치 대비 주가 배수. 1배면 청산가치 수준, 높을수록 프리미엄.
52주 위치 — 최근 1년 최고가~최저가 범위에서 현재 주가의 위치(%). 95%면 1년 고점 근처(과열 부담), 낮으면 바닥권.
상단여력 — 현재가가 목표주가까지 오를 경우의 상승폭(%). 높을수록 저평가, 낮으면(예: +7%) 매력 소진.
목표주가 — 증권사 애널리스트들이 제시한 적정 주가. 현재가보다 높으면 "상승 여력"이 있다고 본다.

시장

섹터 로테이션 — 자금이 한 업종(섹터)에서 다른 업종으로 옮겨가는 현상. 예: 자동차에서 빠진 돈이 반도체로. 시장 주도주가 바뀌는 신호.
고환율 — 원/달러 환율이 높은 상태(원화 약세). 외국인 입장에선 환차손 우려로 매도 유인이 되어 한국 증시에 부담.
테마주 — 실적보다 특정 이슈(정책·인물·트렌드)로 묶여 함께 움직이는 종목들. 재료 소멸 시 급락 위험이 크다.

매매

되돌림 — 급등·급락 후 반대 방향으로 일부 되돌아오는 움직임. 상한가 다음날 하락이 대표적.

핵심 이슈

오늘의 결론

확신도 중간

오늘 시장은 '반등'이 아니라 '이식(移植)'이다 — 반도체에서 빠진 자금이 조선(+7.08%)·방산(+6.31%)·에너지화학(+5.08%)·금융·건설로 옮겨간 것이고, 원화가 -0.51% 강세를 유지한 것이 이것이 한국 이탈이 아님을 증명한다. 따라서 비반도체 가치·중후장대는 강세로 대응하되, 반도체는 외국인 5일 누적 8.4조 순매도가 멈추기 전까지 어떤 밸류 숫자(추정 PER 4배, 상단여력 150%)도 매수 근거가 되지 못한다. 오늘 기억할 단 하나 — 기관이 2.35조로 받아낸 삼성전자·SK하이닉스의 플러스는 수요가 아니라 방어이며, 방어는 언젠가 소진된다.

오늘 할 것

현대차를 오늘 매수 개시한다 — 외국인 순매수 전환 첫날(+507억)에 주가는 -0.57%로 눌렸고 PBR 0.77·52주 위치 25%·목표가 상단여력 104.8%로 밸류·수급·가격이 동시에 정렬됐다. 총 목표 비중의 1/3을 오늘 집행하고, 외인 5일 누적(-716억)이 플러스 전환하면 나머지 1/3 추가.
한화에어로스페이스는 오늘 급등(+7.78%) 구간에서 보유분 절반을 익절한다 — 외국인이 4일 연속 -280억(5일 -582억) 순매도 중이며 K방산 레버리지 ETN 2종이 +14.7~14.9%로 급등 상위에 오른 건 레버리지 자금 과열 신호다. 방산 익스포저는 유지하되 외국인이 사고 있는 한화오션(+268억, 5일 +506억)·HD현대중공업으로 교체한다.
SK하이닉스는 반등이 나와도 절대 추격하지 않고, 보유자는 반등 구간을 이용해 비중을 3분의 1 줄인다 — 외인지분 50.77%에 5일 누적 -51,153억 순매도가 진행 중이고 필라델피아 반도체가 -5.33%다. 재진입 트리거는 딱 하나: 외국인 일 순매도액 3,000억원 미만 또는 순매수 전환 확인.

오늘 피할 것

상한가권 급등주 추격 매수 금지 — 티웨이홀딩스(+29.91%, 52주 위치 0%, PBR 0.38), 야스(+29.97%, 52주 2%, PBR 0.43), 원풍물산(+29.86%), 씨메스로보틱스(+29.95%), 형지엘리트(+19.95%, PBR 0.21) 모두 52주 저점 0~18% 구간의 초저PBR 종목이다. 코스닥 -6.12%·서킷브레이커 이틀 연속 직후의 이런 상한가는 실적이 아니라 투매 후 반발매수이며, 익일 되돌림 확률이 압도적으로 높다. 특히 씨메스로보틱스는 MOU 한 건(NC AI 피지컬 AI 협력) 뉴스로 상한가라 실체가 없다.
'추정 PER 4배·목표가 상단여력 150%'를 근거로 한 반도체 물타기 금지 — VIX가 20.66(+13.45%)이고 필반이 -5.33%인 국면에서 컨센서스 목표주가는 아직 하향 조정되지 않은 지연 지표다. 하이닉스 PBR 5.76은 이익 가정이 흔들리면 방어선이 전혀 없다는 뜻이다. 지수 레버리지·인버스 양방향 베팅도 금지 — 이틀 연속 서킷브레이커 직후의 변동성에서는 방향이 맞아도 갭으로 털린다.

내 워치리스트

오늘의 투자 가이드

📐 스탠스: 중립·선별 (비반도체 쪽으로 명확히 기울인 선별). 이유: 미국 전일 다우 -2.19%·나스닥 -1.74%·필반 -5.33%에 VIX 20.66(+13.45%)로 글로벌은 분명한 리스크오프인데, 원화는 1,438.6원으로 -0.51% 강세이고 국내 14개 섹터 중 13개가 상승했다. 매크로가 나쁜데 국내 자금 순환은 살아있다 — 이럴 때는 지수 방향에 베팅(공격)하지도, 전부 현금화(방어)하지도 않고 섹터 간 스프레드를 먹는 것이 정답이다.

자금 배분: 주식 비중 유지(축소도 확대도 아님), 단 내부 구성을 강제 교체하라. 반도체 익스포저는 현재의 3분의 2 수준으로 축소하고, 그 자금을 조선·방산·건설·자동차·금융에 재배치. 권고 구성 — 주식 65~70%(그중 반도체 15% 이하, 조선·방산 20%, 자동차·금융·건설 25%, 나머지 내수·플랫폼 10%), 현금 30~35%. 현금을 평소보다 10%p 높게 가져가는 이유는 이틀 연속 서킷브레이커 직후 변동성이 정상화되지 않았고 이란·연준이라는 외생 변수가 열려 있기 때문이다. 코스닥·중소형 성장주는 총자산의 10% 이내로 제한하라 — 어제 -6.12%를 만든 구조가 해소되지 않았다.

매수 고려 후보

종목/자산	진입·비중	근거
현대차 (005380)	오늘 종가 근처에서 목표 비중의 1/3 진입, 총 비중 7~8%. 외인 5일 누적(-716억)이 플러스 전환하면 추가 1/3.	외국인 순매수 전환 첫날 +507억인데 주가는 -0.57%로 눌렸다. PBR 0.77·PER 10.85·추정 PER 9.23·52주 위치 25%·목표가 상단여력 104.8%·추천 4.00. 리서치 '실적은 저점, 시선은 로봇' — 밸류·수급·모멘텀 3박자가 오늘 워치리스트 중 유일하게 동시 정렬됐다.
한화오션 (조선)	오늘 +5.23% 급등분은 추격하지 말고, -3% 이상 눌림에서 비중 5% 목표로 2회 분할. 손절은 진입가 -7%.	외국인 +268억 순매수에 5일 누적도 +506억으로 방향이 일치하고 driver가 '테마'가 아닌 '실적'이다. KODEX 조선TOP10 +7.08%로 전 섹터 1위. 같은 지정학 테마에서 한화에어로(외인 4일 매도)와 정반대의 수급 프로필이라 지속성이 우월하다.
DL이앤씨 (건설)	오늘 +4.01% 상승분 추격 금지, 눌림 시 비중 4% 목표로 분할. GS건설과 5:5로 나눠 담아도 무방.	추정 PER 5.19로 대형 건설 4사 중 압도적 최저(현대건설 18.41, 삼성물산 18.79, GS건설 9.49), 목표가 상단여력 99.9%. 신탁 재건축 확대와 중견건설사 영토 확장이라는 실질 수주 모멘텀이 붙었고, 삼성물산과 달리 반도체 지주 디스카운트에서 자유롭다.
KODEX 은행 (091170) / KODEX 보험 (140700)	합산 비중 8~10%. 오늘 각각 +4.08%, +4.36% 상승했으므로 즉시 전량 매수보다 3거래일에 걸쳐 3회 분할.	한국은행이 '연준·중동 불확실성에 각별한 경계감'을 표명해 금리 인하 기대가 후퇴했다 — 이는 은행·보험 마진에 우호적이다. 반도체 이탈 자금의 1차 착지점이 금융·가치주라는 것이 오늘 섹터 데이터(금융 3종 모두 +3.4~4.4%)로 확인됐고, 지수 하락 국면에서도 방어력이 가장 높은 조합이다.

지켜볼 후보

SK하이닉스 — 트리거: 외국인 일 순매도액이 3,000억원 미만으로 축소되거나 순매수 전환. 현재 5일 누적 -51,153억·외인지분 50.77%로 매도 여력이 남아있어 추정 PER 4.24배도 아직 방아쇠가 아니다. 매도 소진 확인 후 진입해도 상단여력 153.8%는 충분히 남는다.
삼성전자 — 트리거: 기관 매수(+12,451억) 없이도 주가가 플러스를 유지하는 날. 오늘의 +1.08%는 기관이 만든 인위적 방어이므로, 기관 순매수가 절반 이하로 줄어든 날의 주가 반응이 진짜 바닥 테스트다.
NAVER — 트리거: 외국인 5일 누적(-1,841억)의 플러스 전환. PBR 1.02·52주 위치 16%·상단여력 63.6%로 밸류는 이미 매력적이며, 리서치 '3대 주주 엔비디아, 의심을 확신으로 바꿀 시점'이 재평가 촉매다. 오늘 +283억은 하루짜리일 수 있어 확인이 필요하다.
카카오 — 트리거: 52주 위치 8%에서 15% 돌파. 외국인이 이미 3일 연속 순매수(+189억, 5일 +225억)로 조용히 모으고 있다. 반도체 이탈 자금의 2차 착지점이 될 가능성이 있는 종목이며, 추정 PER 22.91은 이익 회복이 전제돼야 한다.

리스크 관리

① 손절 원칙: 신규 진입 종목은 진입가 -7% 기계적 손절. 이틀 연속 서킷브레이커 국면에서는 '조금 더 기다리기'가 가장 비싼 선택이다. ② 분할 원칙: 어떤 종목도 하루에 전량 매수하지 않는다. 3분할, 최소 2거래일 간격. 오늘 급등한 종목(한화오션 +5.23%, DL이앤씨 +4.01%, LGES +4.33%)은 반드시 눌림을 기다린다. ③ 현금: 30~35% 유지. 이 현금은 두 가지 상황을 위한 것이다 — (a) 반도체 외국인 매도 종료가 확인되는 날의 대량 진입, (b) 이란 사태 확산 시 우량주 투매 매수. ④ 최우선 감시 지표 3개: USD/KRW 1,460원(이탈 시 주식 비중 전면 축소), 외국인 반도체 순매도 연속일수(-4일 → 종료 여부), VIX 20.66(25 돌파 시 신규 진입 전면 중단). ⑤ 익절 원칙: 지정학 테마(방산·에너지화학)는 +15% 도달 시 절반 익절 — 헤드라인으로 오른 것은 헤드라인으로 빠진다. ⑥ 레버리지 상품(K방산 ETN, 지수 레버리지) 전면 금지, 예외 없음.

정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단·책임은 본인에게 있습니다.

섹터별 상세 이슈

정치 기사 24건

핵심 해석: 정치 섹터는 발언 자체보다 법안 처리 가능성과 예산 우선순위 변화가 더 중요한 구간입니다.

단기 영향: 정치 뉴스는 정쟁보다 법안 처리와 예산 우선순위 변화로 읽어야 합니다.

왜 중요? 정치 섹터는 정쟁보다 법안 처리, 예산, 인사 변화가 업종별 규제와 지원 구조를 바꿉니다.

투자/사업 연결: 정책 수혜/규제 업종이 어디인지와 실제 집행 일정이 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 선언보다 실제 법안 처리 일정과 예산 반영이 따라붙는지.
관찰 포인트: 정치 이벤트가 정책 수혜 업종과 규제 업종을 실제로 갈라놓는지.

글로벌 기사 24건

핵심 해석: 글로벌 흐름은 전쟁·관세 같은 지정학 이슈가 유가·달러를 거쳐 자산 가격으로 번지는 구간입니다.

단기 영향: 지정학/통화정책 뉴스가 위험자산 선호에 단기 영향

왜 중요? 글로벌 뉴스는 단독 이슈보다 달러, 유가, 금리 같은 전이 경로가 중요합니다.

투자/사업 연결: 거시 변수 변화가 어떤 섹터 비용과 밸류에이션을 흔드는지 먼저 연결합니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 전쟁 뉴스 자체보다 유가·달러·금이 어떤 순서로 반응하는지.
관찰 포인트: 중동/관세 이슈가 한국 비용 구조와 소비 심리로 얼마나 번지는지.

주식 기사 24건

핵심 해석: 주식은 실적 모멘텀과 거시 변수 충돌 구간이라 지수보다 섹터 선택이 중요한 흐름입니다.

단기 영향: 수급 이벤트와 거시 헤드라인이 지수 변동성 확대 가능

대표 기사 8개

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.
관찰 포인트: 지수보다 업종별 거래대금이 어디로 붙는지.

헬스케어/바이오 기사 13건

핵심 해석: 건강 섹터는 정책 보상체계와 지역의료 공급 이슈가 현장 수익 구조를 좌우하는 흐름입니다.

단기 영향: 단기 영향 가능

왜 중요? 건강 섹터는 정책 한 줄이 병원, 제약, 지역의료 수익 구조를 바꿀 수 있습니다.

투자/사업 연결: 수가, 보상체계, 공급 부족 영역이 어디인지 보고 B2B나 현장 서비스 기회로 연결합니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 정책 발표가 병원 수가, 지역의료, 제약 밸류체인으로 이어지는지.
관찰 포인트: 바이오 기대감보다 보험·병원·의료공급 구조 변화가 먼저 보이는지.

농업 기사 12건

핵심 해석: 농업은 작물가격보다 판로와 유통 구조를 같이 봐야 실제 수익성을 읽을 수 있습니다.

단기 영향: 지원정책·작물가격·유통 이슈가 농가 수익성과 진입 판단에 단기 영향

왜 중요? 농업 섹터는 단순 농촌 뉴스보다 지원정책, 작물가격, 판로 구조가 실제 수익성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 귀농 준비, 청년농 지원, 스마트팜, 유통 병목 중 어디에 작은 서비스 기회가 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 귀농·청년농 지원이 실제 자금 집행과 교육 일정으로 이어지는지.
관찰 포인트: 작물가격 기사보다 판로·유통 구조가 실제로 개선되는지.

부동산 기사 18건

핵심 해석: 부동산은 거래 기사보다 공급, 대출, 지역 심리 변화가 더 중요한 선행 신호입니다.

단기 영향: 대출/공급/임대 정책이 거래심리에 즉시 반영 가능

왜 중요? 부동산은 거래보다 대출, 공급, 정책 속도 변화가 먼저 움직입니다.

투자/사업 연결: 분양/재건축 기사 자체보다 거래심리와 지역 수요 이동으로 해석합니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 거래 기사보다 공급 일정과 대출 규제가 먼저 바뀌는지.
관찰 포인트: 재건축·분양 이슈가 실제 지역 수요 회복으로 이어지는지.

사회 기사 118건

핵심 해석: 사회·정책 뉴스는 작아 보여도 현장 비용과 지원 구조를 바꾸는 경우가 많습니다.

단기 영향: 정책/규제 이슈가 민감 업종 단기 변동성 확대 가능

왜 중요? 사회/정책 뉴스는 작아 보여도 규제와 지원금으로 현장 사업성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 지원 정책, 고용 규제, 소상공인 변화가 어떤 업종 비용을 건드리는지 연결합니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 소상공·고용·지원 정책이 현장 비용 구조를 얼마나 바꾸는지.
관찰 포인트: 사회 기사 중 실제 제도 집행 일정이 붙은 것만 골라서 봐야 합니다.

IT 기사 80건

핵심 해석: IT 섹터는 AI 코딩 에이전트 경쟁이 실험 단계를 넘어 팀 도입 단계로 이동하고 있습니다.

단기 영향: 모델/인프라 이슈가 도입 의사결정에 단기 영향

왜 중요? IT 섹터는 AI 기사 수보다 실제 도입 비용과 생산성 전환이 더 중요합니다.

투자/사업 연결: AI 툴 뉴스보다 팀 단위 도입, 비용 절감, 워크플로우 대체가 가능한지에 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

관찰 포인트: 신모델 발표보다 팀 단위 도입과 비용 절감 사례가 붙는지.
관찰 포인트: 코딩 툴 경쟁이 실제 워크플로우 대체로 이어지는지.

자동차

핵심 해석: 자동차 섹터는 가격 경쟁, 인증중고, 딜러 채널 변화가 동시에 진행되는 구간입니다.

자동차 53건 중고차 14건 딜러/CPO 7건

왜 중요? 가격·인증중고·딜러 채널 변화가 같이 움직이면 판매량보다 재고 회전과 보증 전환율이 먼저 흔들립니다.

투자/사업 연결: 중고차 가격 압박과 CPO 확대는 유통·금융·보증 서비스 쪽 마진 구조를 같이 흔듭니다.

관찰 포인트: OEM 인센티브, 인증중고 보상 정책, 재고 회전일수, 딜러 채널 정책.

투자 흐름

시장 레짐

레짐 neutral 점수 0.00

국내주식: 25~35% / 해외주식: 15~25% / 채권·현금: 40~55%

확신 구간만 선택하고 방어 비중 유지

주식 긍/부정 뉴스: 0/0
글로벌 부정 뉴스: 0
리스크온/오프 키워드: 0/0

투자 메모

한 줄 요약: 강한 방향성보다 선별 대응이 중요한 장입니다.

오늘의 투자: 방향 확신이 낮으니 강한 자산 1개와 방어 자산 1개만 짝지어 보는 것이 안전합니다.

버핏식 메모: 모르는 업종의 급등보다 이해 가능한 현금흐름과 오래 버틸 수 있는 자산을 우선합니다. 거시 뉴스는 타이밍 도구가 아니라 가격과 리스크를 조절하는 도구로 봅니다.

레짐 neutral 글로벌 신호 55건

오늘 체크

AI/반도체 실적 모멘텀 유지 여부
중동/관세/환율발 변동성 재확대 여부
달러·금·채권 중 어느 방어축이 실제로 강한지

실패 조건

매수 전 3문장으로 투자 논리를 직접 적고, 반대 근거 1개를 같이 적는다.
진입 가격보다 먼저 손절 기준과 최대 비중을 정한다.
같은 뉴스로 여러 자산을 동시에 사지 않고, 대표 자산 1개만 선택한다.
수익 기회보다 손실 회피가 우선인지 오늘 레짐으로 다시 확인한다.

우선 자산

KOSPI200 ETF (보류) - 급등락 구간에서는 추세 확정 전 보수적 접근이 유리
미국 단기채 ETF (UST 1-3Y) (방어) - 지정학/금리 불확실성이 큰 구간에서는 달러·미국 단기채 비중이 방어적
AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 (관심) - AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

글로벌 흐름

기사 24건

글로벌은 뉴스 자체보다 유가·달러로 어떻게 번지는지가 핵심입니다.

관찰 포인트: 달러, 유가, 금, 미국채 중 무엇이 먼저 반응하는지.

주식 흐름

기사 24건

주식은 지수보다 어디에 거래대금이 붙는지 보는 쪽이 맞습니다.

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 지수보다 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.

크립토 흐름

기사 18건

크립토는 오르는지보다 자금이 어디로 쏠리는지가 더 중요합니다.

관찰 포인트: 비트코인 강세인지, 이더리움/스테이블코인 쪽 확산인지.

IT 흐름

기사 93건

IT는 코딩 에이전트 경쟁이 화제에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있습니다.

관찰 포인트: 단순 발표를 넘어 실사용 사례가 붙는지.

KOSPI200 ETF 보류 · 중간 · 0.53

투자 논리: 급등락 구간에서는 추세 확정 전 보수적 접근이 유리

기간: 2~6주

진입/무효화: 추세 안정 확인 전 대기 / 최근 저점 이탈 + 거래대금 급감 시 비중 축소

비중 힌트: 총 투자자산의 5~15% 내 분할

참고 링크

미국 단기채 ETF (UST 1-3Y) 방어 · 중간 · 0.66

투자 논리: 지정학/금리 불확실성이 큰 구간에서는 달러·미국 단기채 비중이 방어적

기간: 1~3개월

진입/무효화: 지정학 리스크 확대/변동성 확장 시 방어 비중 확대 / 긴장 완화 + 실질금리 하락 추세 확인 시 축소

비중 힌트: 해외자산 5~15% 범위에서 환율 포함 분할

참고 링크

AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 관심 · 높음 · 0.64

투자 논리: AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

기간: 1~3개월

진입/무효화: 실적 가이던스 상향/섹터 거래대금 증가 시 분할 진입 / 가이던스 하향/규제 이슈 확대 시 축소

비중 힌트: 고변동 테마이므로 3~10% 이내

참고 링크

부동산

주식시장 폭락으로 갈 곳 잃은 자금과 전세→월세 전환 압력이 겹치며 실물 부동산은 버티는데, 정작 오늘 오른 건 집값이 아니라 건설주다 — 정책 리스크는 여전히 최대 변수.

핵심 동인

정책·규제(뉴스 32건으로 압도적 1위): '[취재수첩] 예견된 재앙 끊어내지 못하는 부동산 정책'이 헤드라인을 잡을 만큼 규제 일변도 정책에 대한 피로가 누적됐다. 규제가 강할수록 신규 공급 위축 → 기존 아파트 희소성 강화로 이어지는 역효과가 반복되고 있고, 이는 단기 집값 하방을 막지만 중기적으로 거래 실종·전세 불안을 키운다.
금리·대출(12건): '고가·다주택에 관리부담금 부과' 제안이 부동산 토론회에서 나왔다. 보유세 성격의 추가 비용은 다주택자의 매도 압력을 높이지만, 실제 입법까지 시차가 크다. 여기에 한국은행이 '미 연준 통화정책과 중동 불확실성에 각별한 경계감'을 밝혀 금리 인하 기대가 후퇴한 점이 대출 여력을 계속 누른다 — 이란의 미군기지 선제공격발 유가 리스크가 인플레 경로를 다시 위로 밀 수 있기 때문이다.
전세·월세(3건): '전세 대신 월세로…서울 아파트·전셋값 모두 1%대 껑충'. 전세의 월세 전환은 주거비를 현금흐름 비용으로 바꿔 실수요자의 매수 여력을 갉아먹는 동시에, 전세가 상승은 매매가 하단을 받쳐준다. 양방향 힘이지만 서울 핵심지에서는 매매 하단 지지 쪽이 우세하다.
재건축·재개발(5건): '수수료 내더라도 속도가 우선…돌아온 신탁 재건축'. 조합 갈등과 시간 비용을 피해 신탁 방식으로 선회하는 흐름은 대형 건설사 수주 파이프라인을 앞당긴다. '조합 선택받은 건설사들' 기사가 현대건설·GS건설·삼성물산·대우·두산에 동시 언급된 것도 수주 경쟁이 실제로 활발하다는 뜻이며, 이것이 오늘 건설주 급등의 실질 근거다.

전망: 집값은 서울 핵심지·재건축 단지 중심의 차별화된 강보합, 지방·경기 외곽(일산 사례처럼 신축만 선방)은 약세 지속으로 양극화가 심화된다. 거래량은 관리부담금 논의와 금리 인하 지연으로 당분간 저조하고, 전세는 월세 전환 가속으로 매물이 줄며 상승 압력이 계속된다. 즉 '가격은 안 빠지는데 거래는 안 되고 전세만 오르는' 가장 답답한 조합이 이어진다.

실수요자

지금은 서두를 때가 아니다. 관리부담금 등 보유 비용 논의가 진행 중이고 금리 인하가 지연되는 국면에서는 다주택자 매물이 나올 여지가 있다. 다만 전세가 1%대 상승 중이므로 전세 재계약보다는 월세·반전세 갈아타며 시간을 버는 편이 유리하고, 매수는 서울 핵심지 재건축 단지 급매에 한정해 접근하라.

투자자

실물보다 건설주가 훨씬 효율적인 익스포저다. 실물은 거래 실종·보유세 리스크·유동성 제약이 겹치지만, 건설주는 신탁 재건축 확대라는 수주 모멘텀을 즉시 반영한다. 리츠는 롯데리츠 +1.53%(상단여력 31.1%)로 완만하나, SK리츠(+1.83%)는 'SK AI 데이터센터 무산, 대구시 강력 항의' 악재가 있어 데이터센터 성장 스토리에 균열이 생겼다 — 리츠는 배당률만 보지 말고 자산 파이프라인을 확인하라.

건설·리츠주

오늘 건설 ETF +3.76%로 섹터 6위, 개별로는 GS건설 +6.53%·삼성물산 +5.08%·DL이앤씨 +4.01%·현대건설 +2.72%다. 밸류 순으로 우선순위가 명확하다 — DL이앤씨(추정 PER 5.19, 상단여력 99.9%)가 가장 저평가, GS건설(추정 PER 9.49, 상단여력 98%)이 그다음. 현대건설(추정 PER 18.41)과 삼성물산(추정 PER 18.79)은 이미 재평가가 상당히 진행됐고, 특히 삼성물산은 'SK증권, 삼성전자 주가 하락 반영해 목표가 45만원으로 하향'이라는 지주 디스카운트 리스크를 안고 있어 건설 모멘텀만 보고 사면 반도체 하락을 그대로 떠안는다. 건설 순수 노출을 원하면 DL이앤씨·GS건설이 답이다.

건설·리츠 상장사

현대건설 +2.72% 대형 건설

추정PER 18.41 목표가 여력 +133% 52주 21% 외인 +15억

GS건설 +6.53% 대형 건설

추정PER 9.49 목표가 여력 +98% 52주 16% 외인 -115억

DL이앤씨 +4.01% 대형 건설

추정PER 5.19 목표가 여력 +99.9% 52주 20% 외인 +42억

서울 중급지부터 지방 대어까지…영토 넓히는 중견건설사

삼성물산 +5.08% 건설·상사(래미안)

추정PER 18.79 목표가 여력 +102.7% 52주 32% 외인 -448억

"삼성물산, 삼전 주가하락 반영해 목표가 45만원으로 하향"-SK

롯데리츠 +1.53% 리테일 리츠

목표가 여력 +31.1% 52주 20% 외인 +0억

SK리츠 +1.83% 오피스 리츠

52주 30% 외인 -2억

SK AI 데이터센터 무산…대구시, 강력 항의

부동산 뉴스 (정책·금리·청약·전세·재건축)

정책·규제기사 32

[취재수첩] '예견된 재앙' 끊어내지 못하는 부동산 정책 · 한국경제
부동산 규제 강화 중심 대책 발표된다면...부산 등 지역은? · BBS불교방송
"투기꾼 몰지 말라" 부동산 민심 곳곳 폭발 … 6번째 대책 앞두고 외통수 몰리나 · 뉴데일리

집값·시세기사 1

일산 집값 죽 쑤는데… 덕양구 신축은 그나마 선방 - 조선비즈 · Chosunbiz

금리·대출기사 12

[부동산 토론회] 고가·다주택에 비용 더 얹자…‘관리부담금’ 제안 · 조세금융신문
‘고가주택’ 대출에 추가 부담?...'건전성 부담금' 새 규제카드 나오나 · 중앙일보
태릉·성남 착공 1년 앞당긴다..비거주 1주택 대출·DSR 규제 강화 · 포쓰저널

청약·분양기사 0

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전세·월세기사 3

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급등 종목 인텔리전스

오늘 급등 종목 (상승률 상위)

자동 수집된 급등 종목 21건. LLM 분석 미사용(휴리스틱). 원인은 개별 확인 권장.

코스피 8 코스닥 8 미국 8 ETF 10

코스피 상승률 상위

+29.91% 티웨이홀딩스 · 상한
+25.35% 금호건설우 · 상승
+19.95% 형지엘리트 · 상승
+14.85% 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN · 상승
+14.72% 키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN · 상승
+14.64% LG생활건강 · 상승

코스닥 상승률 상위

+29.97% 야스 · 상한
+29.95% 씨메스로보틱스 · 상한
+29.86% 원풍물산 · 상한
+20.70% 크린앤사이언스 · 상승
+27.46% 형지글로벌 · 상승
+22.81% 케이엠제약 · 상승

미국 상승률 상위

+118.18% Nocera Inc · 어업 및 농업 · 상승
+109.25% T3 Defense Inc · 항공우주 및 방위 · 상승
+70.54% Scisparc Ltd · 제약 · 상승
+66.18% Autonomix Medical Inc · 첨단 의료 장비 및 기술 · 상승
+65.74% Golden Sun Technology Group Ltd · 기타 교육 서비스 제공 · 상승
+54.38% Agroz Inc · 건설 및 엔지니어링 · 상승

국내 ETF 상승률 상위

급등 테마

코스피 급등 그룹 (티웨이홀딩스, 금호건설우, 형지엘리트, 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN) — 코스피 상승률 상위 종목 묶음. 1위 티웨이홀딩스(29.91%). 주된 동인은 대형주 수급/지수 이벤트 또는 개별 실적·테마로 추정(뉴스 자동 매칭 전).
코스닥 급등 그룹 (야스, 씨메스로보틱스, 원풍물산, 크린앤사이언스) — 코스닥 상승률 상위 종목 묶음. 1위 야스(29.97%). 주된 동인은 테마·모멘텀 또는 개별 재료(수주/임상/정책)로 추정(뉴스 자동 매칭 전).
미국 급등 그룹 (Nocera Inc, T3 Defense Inc, Scisparc Ltd, Autonomix Medical Inc) — 미국 상승률 상위 종목 묶음. 1위 Nocera Inc(118.18%). 주된 동인은 실적 서프라이즈·뉴스 촉매·소형주 변동성로 추정(뉴스 자동 매칭 전).
국내 ETF 급등 그룹 (SOL 조선TOP3플러스레버리지, KODEX 방산TOP10레버리지, SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X, PLUS K방산) — 국내 ETF 상승률 상위 종목 묶음. 1위 SOL 조선TOP3플러스레버리지(14.84%). 주된 동인은 기초자산(테마/섹터/레버리지) 방향성로 추정(뉴스 자동 매칭 전).