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오늘 리포트

2026년 6월 8일 월 15:41

Daily Brief

기사 371건 섹터 9개
아침 10분 체크리스트

초보자도 10분이면 충분 — 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 내 종목 → 장전 → 수급 순서로 확인하세요.

  1. 1
    미국시장 확인
    S&P500 -2.64%나스닥 -4.18%다우 -1.35%반도체 -10.26%VIX +39.68%

    급락 → 국내 갭하락·위험회피 경계, 추격매수 자제

    • 반도체(SOX) -10.26% → 삼성전자·SK하이닉스 약세 연동 주의
    • 나스닥 -4.18% → 2차전지·바이오·성장주 투자심리 위축
    • VIX +39.68% → 변동성 확대(현금 비중·분할 권고)
  2. 2
    환율 확인
    USD/KRW 1,535.9 -1.51%

    1450원 이상 고환율 레짐 · 원화 강세 → 외국인 수급 우호, 내수주 유리

  3. 3
    국제유가·금리 확인

    유가·국채금리 급변은 위험자산의 핵심 변수입니다. 오늘은 VIX 급등 변동성 국면이라 금리·유가 변동에 더 민감 — 현금 비중을 높이고 분할로 대응하세요.

    정확한 수치는 증권사 HTS·네이버 시장지표에서 확인(자동 수집 미포함).

  4. 4
    내 종목 뉴스·공시 확인

    실적·계약·유상증자·최대주주 변경 등 공시는 별도 확인.

  5. 5
    장전 예상가 확인
    삼성전자 장중 295,500 -10.18%SK하이닉스 장중 1,917,000 -7.39%NAVER 장중 278,000 +8.81%현대차 장중 634,000 -9.43%LG에너지솔루션 장중 388,000 -6.28%

    장전(8:30~8:40)·시간외 단일가는 분위기 참고용 — 본 시점 기준값입니다.

  6. 6
    장 시작 후 수급 확인

    외국인 순매수: 삼성SDI +407억(1일매수), HD현대중공업 +292억(1일매수), LG화학 +225억(5일매수)
    외국인 순매도: 삼성전자 -13,952억(5일매도), SK하이닉스 -12,562억(5일매도), 현대차 -1,226억(4일매도)
    기관 순매수: NAVER +347억(4일매도), LG에너지솔루션 +94억(1일매수), HD현대중공업 +76억(1일매수)

핵심 순서 💡  미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 뉴스·공시 → 장전 예상가 → 수급
🛡️ 새로운 종목 찾기보다 보유 종목 관리에 먼저 집중하세요.
오늘의 분석 · Analyst View
USD/KRW 1,535.9 -1.51%코스피 7,484.41 -8.29%코스닥 911.39 -9.08%S&P500 7,383.74 -2.64%나스닥 25,709.43 -4.18%다우 50,866.78 -1.35%필라델피아 반도체 12,220.76 -10.26%VIX 21.51 +39.68%

미 반도체 -10%·VIX +40% 쇼크가 코스피 -8.3%·코스닥 -9.1% '블랙먼데이'로 전이된 전형적 리스크오프, AI 랠리 과열의 첫 청산이다.

레짐이 '금리하락+AI랠리'에서 '금리인상 공포+AI 과열 청산'으로 급전환. 어제(6/5)까지는 인버스 곱버스가 급락하던 상승장이었으나, 오늘은 곱버스 ETN이 코스피/코스닥 급등 상위를 도배하며 정반대 국면. 달러는 연준 금리인상 전망으로 2개월래 최고치(뉴스)지만 USD/KRW는 1535.9로 -1.51% 하락—원화는 오히려 강세라는 점이 일반적 위기와 다른 핵심 변수.

1. AI·반도체 과열 청산: 외국인이 삼성·하이닉스를 던지며 지수를 끌어내렸다

삼성전자SK하이닉스

무슨 일: 필라델피아 반도체 -10.26%, VIX +39.68% 쇼크에 외국인이 삼성전자 -1조3952억, SK하이닉스 -1조2562억 순매도. 두 종목만 -10.18%, -7.68% 급락하며 코스피 -8.29%를 주도.

왜 중요: 이건 단순 조정이 아니라 '글로벌 AI 트레이드'의 동시 청산이다. 외국인 삼성 5일 누적 -9.5조, 하이닉스 -5.2조로 추세적 이탈이라 하루 반등으로 끝날 매도가 아니다. 반도체가 지수 시총의 핵이라 추가 하락 여지가 크다.

신호 연결: 가격(삼성 -10%·반도체ETF -9.71%) × 수급(외인 삼성 -1.4조, 5일 연속 streak -5) × 밸류(삼성 추정PER 6.84배, 52주 85% 위치) 교차. 추정PER은 싸 보여도 52주 85% 고지대에서 외인이 5일째 던지는 게 핵심—밸류보다 수급/모멘텀이 지배하는 국면.

입장: 약세 우위(강). 반도체 비중 축소 유지.

진입: 외국인 순매도가 일일 5천억 이하로 둔화되고 필라델피아 반도체가 +1% 이상 반등 확인된 날에만 분할 관심.

무효화: 삼성전자가 외인 순매수 전환 + 종가 8만5천(추정 눌림목) 회복하며 코스피 7600 재돌파하면 약세 판단 무효.

정량 앵커: 삼성 추정PER 6.84배·목표가 상단여력 29.6%·52주 85%·외인 -13952억(5일 -95131억); 하이닉스 추정PER 6.39배·52주 82%·외인 -12562억(5일 -51879억); 반도체ETF -9.71%.

근거1

2. 역행 강세 구역: NAVER·SK네트웍스 'AI인프라/소버린' 테마만 살아남았다

NAVERSK네트웍스

무슨 일: 전 섹터 ETF가 마이너스인 폭락장에서 NAVER +9.2%, SK네트웍스 +30% 상한가. SK-엔비디아 AI팩토리 협력, NAVER 'AI팩토리 외부 사업화'가 촉매.

왜 중요: 시장이 무차별 투매하는 와중에 자금이 '국내 AI 인프라(소버린 AI)' 내러티브로 쏠렸다는 건, 반도체 수출주는 버려도 내수 AI 플랫폼엔 베팅한다는 차별화. 단 SK네트웍스는 목표가 상단여력 -14.2%로 이미 고평가라 테마 과열.

신호 연결: 가격(NAVER +9.2% vs 코스피 -8.3%) × 수급(기관 NAVER +347억 순매수 1위, 단 외인 -378억 4일 매도) × 밸류(NAVER 추정PER 22.3배·상단여력 18%·52주 56%로 여유) 교차. 외인은 팔지만 기관이 받아 올린 상승—지속성은 기관 수급에 달림.

입장: 선별적 강세(중). NAVER 우호, SK네트웍스 추격 경계.

진입: NAVER는 기관 순매수 지속 + 눌림 시 분할. SK네트웍스는 상한가 익일 갭상승 시 비중 축소(차익).

무효화: NAVER 기관 순매수가 매도 전환하고 종가가 상승분 절반 반납하면 테마 소멸로 간주.

정량 앵커: NAVER 추정PER 22.31배·상단여력 18%·52주 56%·기관 +347억; SK네트웍스 추정PER 35.87배·목표가 상단여력 -14.2%(고평가)·52주 67%.

근거1

3. 원화 강세(1535.9, -1.51%)가 외인 추가 투매를 제어할 안전판

LG화학POSCO홀딩스

무슨 일: 달러 강세 국면(뉴스: 2개월래 최고)에도 USD/KRW는 -1.51% 하락. 환차손 우려가 줄어 외국인 순매도의 구조적 압력이 일반 위기보다 약하다.

왜 중요: 통상 '원화 약세=외인 매도 가속'인데 오늘은 반대. 환율이 외인 투매를 증폭시키지 않는다는 건, 이번 급락이 환 리스크가 아닌 '미국발 AI/금리 쇼크'의 일시적 전이일 가능성을 시사—반등 시 외인 복귀 여지.

신호 연결: 환율(1535.9 -1.51%) × 수급(외인 반도체 대량 매도지만 LG화학 +225억 5일 연속·POSCO +220억 4일 연속 순매수) 교차. 외인이 전부 던지는 게 아니라 반도체만 집중 매도, 소재/2차전지 일부는 담고 있음.

입장: 중립→반등 대기(중). 패닉 추격매도 자제.

진입: 환율 1530 이탈(원화 추가 강세) + 외인 반도체 매도 둔화 동시 충족 시 대형주 분할 매수 개시.

무효화: USD/KRW가 1560 이상으로 급등(원화 약세 반전)하면 외인 매도 가속 시나리오로 전환, 방어 강화.

정량 앵커: USD/KRW 1535.9(-1.51%); 외인 LG화학 +225억(5일 +1081억)·POSCO홀딩스 +220억(4일 +992억)·LG엔솔 +95억(5일 +869억).

근거1

⚡ 신호 간 주목점

  • 외인이 반도체는 1조 넘게 던지면서 동시에 LG화학·POSCO·LG엔솔은 4~5일 연속 순매수—전면 탈출이 아닌 '반도체→소재' 섹터 로테이션 신호.
  • 급락장에서 곱버스 ETN 4종이 코스피/코스닥 급등 상위 독식—내일 V자 반등 시 이들이 최대 되돌림 위험(어제는 정반대로 상승장에 폭락했던 종목들).
  • SK네트웍스 +30% 상한가지만 목표가 상단여력은 -14.2%(이미 고평가)—테마 모멘텀과 펀더멘털 괴리 극심.

🔄 역발상 / 놓치기 쉬운 점

모두가 '블랙먼데이'에 패닉 매도할 때, 외인 수급 디테일은 '반도체만 던지고 소재는 담는' 선별적 행동이고 원화는 오히려 강세다. 즉 이건 한국 고유 위기가 아니라 미국 AI 밸류 쇼크의 일시 전이—5일 누적 외인 매도로 반도체 추정PER이 6배대까지 눌렸다면, 패닉 2~3일차가 분할 매집의 시작점이 될 수 있다. 단 한 번에 사지 말 것.

내 워치리스트 시사점

삼성전자: 외인 -1.4조(5일 -9.5조)로 매도 강도 최고, 추정PER 6.84배 싸 보여도 매도 둔화 전엔 추격 금지·관망. SK하이닉스: 외인 -1.26조·PBR 8.04배로 밸류 부담까지 겹쳐 가장 후순위. NAVER: 워치리스트 유일 +9.2%, 기관 순매수 1위(+347억)—눌림 시 분할 매수 후보 1순위. 현대차: -8.71%·외인 -1226억(4일 연속)이나 추정PER 16배·52주 87%로 비싼 편, 관망. LG엔솔: -6.16%로 상대적 선방·외인 +95억 순매수, 추정PER 적자(-371)지만 'ESS 수주' 모멘텀—분할 관찰.

정보성 분석이며 투자 자문이 아닙니다.

용어 노트
오늘 나온 용어 쉽게 보기

오늘 분석에 나온 용어 14개를 쉬운 말로 풀었습니다.

수급

  • 외국인 — 해외 투자자(기관·펀드). 한국 대형주의 큰 손으로, 환율·글로벌 자금흐름에 따라 움직여 지수에 큰 영향.
  • 수급 — 누가 사고 파는지의 흐름. 특히 외국인·기관의 매매가 주가 방향을 좌우하는 경우가 많다.
  • 순매수 — 산 금액에서 판 금액을 뺀 값. 순매수(+)면 그 주체가 그만큼 더 샀다, 순매도(-)면 더 팔았다는 뜻.
  • 기관 — 국내 연기금·운용사·증권사 등. 외국인과 반대로 매매하며 수급의 균형추 역할을 자주 한다.

밸류에이션

  • PER (Price-to-Earnings Ratio · 주가수익비율) — 주가 ÷ 주당순이익(EPS). 이익 대비 주가가 몇 배인지. 낮을수록 이익 대비 싸다고 본다(업종마다 기준 다름).
  • 추정PER (Forward P/E · 선행 주가수익비율) — 앞으로 1년 예상 이익 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 "이익이 늘어날 것"으로 시장이 본다는 뜻. (예: 현재 28배인데 추정 8배 = 이익 급증 기대)
  • 밸류에이션 — 주가가 이익·자산 대비 싼지 비싼지 평가하는 것. PER·PBR 등이 도구.
  • 상단여력 — 현재가가 목표주가까지 오를 경우의 상승폭(%). 높을수록 저평가, 낮으면(예: +7%) 매력 소진.
  • 목표주가 — 증권사 애널리스트들이 제시한 적정 주가. 현재가보다 높으면 "상승 여력"이 있다고 본다.

시장

  • 섹터 로테이션 — 자금이 한 업종(섹터)에서 다른 업종으로 옮겨가는 현상. 예: 자동차에서 빠진 돈이 반도체로. 시장 주도주가 바뀌는 신호.
  • 상한가 — 하루 오를 수 있는 최대폭(+30%)까지 오른 것. 강한 매수세지만 단기 과열로 다음날 되돌림이 잦다.
  • 테마주 — 실적보다 특정 이슈(정책·인물·트렌드)로 묶여 함께 움직이는 종목들. 재료 소멸 시 급락 위험이 크다.
  • 고환율 — 원/달러 환율이 높은 상태(원화 약세). 외국인 입장에선 환차손 우려로 매도 유인이 되어 한국 증시에 부담.

매매

  • 되돌림 — 급등·급락 후 반대 방향으로 일부 되돌아오는 움직임. 상한가 다음날 하락이 대표적.
핵심 이슈
  1. 1 정치
    '선관위 사태' 에 이대통령 4부 회동, 민주당은 국정조사 요구... 국민의힘은
  2. 2 사회
    중기부 정책 알림톡 효과 입증…소상공인 지원사업 신청 최대 20배 증가
  3. 3 글로벌
    XAU/USD: Gold Extends Sharp Selloff with Prices Diving Under $4,300
  4. 4 농업
    [Q&A-일본의 도매시장 접근법] "민간 거래영역이자 식량 공급망 인프라"
  5. 5 자동차
    Basil Resale, 2만 달러 미만 가격의 중고차 및 인증 중고차(CPO) 재고를 집중 소개 - markets.businessinsider.com
  6. 6 AI
    "바이브 코딩 넘는다"…LG CNS, 스스로 일하는 'AI 개발자' 출시
  7. 7 건강
    [Pharma Report] 동아ST·대웅제약, 당뇨약 임상 결과 발표 … 국제약품, 상조 시장 진출 外
  8. 8 부동산
    전세는 무섭고 월세는 비싸고…기관투자자, 임대주택 역할 맡을까
  9. 9 주식
    증시 짓누른 고금리 공포에 코스피 '검은 월요일'
  10. 10 자동차
    중고차 성능점검 기록부 확인 방법 자동차365 조회 항목 체크
오늘의 결론
확신도 중간

오늘은 명백한 약세장이다—미 반도체 -10%·VIX +40% 쇼크에 외국인이 삼성·하이닉스를 2.6조 던지며 지수를 -8% 넘게 무너뜨린 AI 과열 청산이 핵심 이유다. 기억할 단 하나: 반도체 추정PER이 6배대로 싸 보여도 외인 매도가 5일째 진행 중이라 '싼 게 곧 바닥'이 아니며, 매도 둔화 확인 전엔 현금이 답이다.

오늘 할 것

  • 삼성전자·SK하이닉스는 외인 일일 순매도 5천억 이하 둔화 + 필라델피아 반도체 반등 확인 전까지 추격 매수 금지, 8만5천원대 눌림목에서만 비중 5% 이내 분할.
  • NAVER는 기관 순매수(+347억) 지속 시 장중 눌림에서 분할 매수, +9% 갭 추격은 자제.
  • 곱버스 ETN(코스닥150 인버스2X 등) 보유 시 익일 갭 또는 코스피 반등 신호에서 즉시 분할 익절—V반등 시 되돌림 최대.

오늘 피할 것

  • 삼성전자 '추정PER 6.8배 싸다'는 이유만으로 풀매수—외인 5일 연속·5일 누적 -9.5조 매도가 둔화되지 않아 떨어지는 칼날.
  • SK네트웍스 상한가 추격—목표가 상단여력 -14.2%로 이미 고평가, 테마 소멸 시 급반락 위험.

내 워치리스트

삼성전자: 외인 -1.4조(5일 -9.5조)로 매도 강도 최고, 추정PER 6.84배 싸 보여도 매도 둔화 전엔 추격 금지·관망. SK하이닉스: 외인 -1.26조·PBR 8.04배로 밸류 부담까지 겹쳐 가장 후순위. NAVER: 워치리스트 유일 +9.2%, 기관 순매수 1위(+347억)—눌림 시 분할 매수 후보 1순위. 현대차: -8.71%·외인 -1226억(4일 연속)이나 추정PER 16배·52주 87%로 비싼 편, 관망. LG엔솔: -6.16%로 상대적 선방·외인 +95억 순매수, 추정PER 적자(-371)지만 'ESS 수주' 모멘텀—분할 관찰.

오늘의 투자 가이드

📐 스탠스: 방어·현금확대. 미장 급락+VIX +40%+코스피 -8.3% 리스크오프 정점이라 신규 공격적 진입은 부적절, 그러나 원화 강세·외인 선별 매수로 패닉 전량 청산도 과잉—현금 늘리며 반등 신호 대기.

자금 배분: 주식 비중 축소(60→40~45%), 현금 비중 35~40%로 확대. 섹터는 외인이 담는 소재(LG화학·POSCO·LG엔솔)와 내수 AI플랫폼(NAVER)에 소폭 무게, 반도체·바이오(-10.5%)·증권(-10.8%)은 비중 축소.

매수 고려 후보

종목/자산진입·비중근거
NAVER장중 눌림에서 비중 5% 분할, 기관 순매수 지속 조건폭락장 유일 +9.2%·기관 순매수 1위·추정PER 22배 상단여력 18%로 여유
LG화학비중 3~5% 분할, 외인 순매수 지속 확인 시외인 5일 연속 +1081억 순매수, 섹터 로테이션 수혜 소재주
삼성전자외인 매도 둔화 확인 후 8만5천 눌림목 비중 5% 1차 분할추정PER 6.84배·상단여력 29.6%, 단 매도 둔화가 선결조건

지켜볼 후보

  • SK하이닉스: 외인 일일 순매도 5천억 이하 둔화 + 반도체ETF +1% 반등이 트리거
  • LG에너지솔루션: -6.16%로 선방·외인 +95억, 코스닥/2차전지ETF 반등 전환이 트리거
  • 현대차: 추정PER 16배·52주 87%로 비싸 7만~8만 추가 조정 후 외인 매도 멈출 때

리스크 관리

신규 진입은 모두 3분할 원칙, 1차는 정찰 비중 3~5%만. 손절선은 매수가 -7%(오늘 일중 변동성 감안 타이트). 현금 35% 이상 확보해 추가 급락 시 2~3차 매집 실탄 보유. 곱버스·고PER 테마주(SK네트웍스·오브젠 등)는 익일 갭에서 청산. 코스피 7300 이탈 시 주식 비중 추가 축소.

정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 최종 판단·책임은 본인에게 있습니다.

섹터별 상세 이슈
정치 기사 24건

핵심 해석: 정치 섹터는 발언 자체보다 법안 처리 가능성과 예산 우선순위 변화가 더 중요한 구간입니다.

단기 영향: 정치 뉴스는 정쟁보다 법안 처리와 예산 우선순위 변화로 읽어야 합니다.

왜 중요? 정치 섹터는 정쟁보다 법안 처리, 예산, 인사 변화가 업종별 규제와 지원 구조를 바꿉니다.

투자/사업 연결: 정책 수혜/규제 업종이 어디인지와 실제 집행 일정이 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 선언보다 실제 법안 처리 일정과 예산 반영이 따라붙는지.
  • 관찰 포인트: 정치 이벤트가 정책 수혜 업종과 규제 업종을 실제로 갈라놓는지.
글로벌 기사 24건

핵심 해석: 글로벌 흐름은 지정학 자체보다 유가·달러가 자산 가격으로 전이되는 경로가 핵심입니다.

단기 영향: 지정학/통화정책 뉴스가 위험자산 선호에 단기 영향

왜 중요? 글로벌 뉴스는 단독 이슈보다 달러, 유가, 금리 같은 전이 경로가 중요합니다.

투자/사업 연결: 거시 변수 변화가 어떤 섹터 비용과 밸류에이션을 흔드는지 먼저 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 전쟁 뉴스 자체보다 유가·달러·금이 어떤 순서로 반응하는지.
  • 관찰 포인트: 중동/관세 이슈가 한국 비용 구조와 소비 심리로 얼마나 번지는지.
주식 기사 24건

핵심 해석: 주식은 실적 모멘텀과 거시 변수 충돌 구간이라 지수보다 섹터 선택이 중요한 흐름입니다.

단기 영향: 수급 이벤트와 거시 헤드라인이 지수 변동성 확대 가능

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 지수보다 업종별 거래대금이 어디로 붙는지.
헬스케어/바이오 기사 14건

핵심 해석: 건강 섹터는 정책 보상체계와 지역의료 공급 이슈가 현장 수익 구조를 좌우하는 흐름입니다.

단기 영향: 단기 영향 가능

왜 중요? 건강 섹터는 정책 한 줄이 병원, 제약, 지역의료 수익 구조를 바꿀 수 있습니다.

투자/사업 연결: 수가, 보상체계, 공급 부족 영역이 어디인지 보고 B2B나 현장 서비스 기회로 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 정책 발표가 병원 수가, 지역의료, 제약 밸류체인으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 바이오 기대감보다 보험·병원·의료공급 구조 변화가 먼저 보이는지.
농업 기사 7건

핵심 해석: 농업은 생산 기술보다 지원정책과 정착 자금 흐름이 먼저 수익성을 가르는 구간입니다.

단기 영향: 지원정책·작물가격·유통 이슈가 농가 수익성과 진입 판단에 단기 영향

왜 중요? 농업 섹터는 단순 농촌 뉴스보다 지원정책, 작물가격, 판로 구조가 실제 수익성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 귀농 준비, 청년농 지원, 스마트팜, 유통 병목 중 어디에 작은 서비스 기회가 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 귀농·청년농 지원이 실제 자금 집행과 교육 일정으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 작물가격 기사보다 판로·유통 구조가 실제로 개선되는지.
부동산 기사 15건

핵심 해석: 부동산은 거래 기사보다 공급, 대출, 지역 심리 변화가 더 중요한 선행 신호입니다.

단기 영향: 대출/공급/임대 정책이 거래심리에 즉시 반영 가능

왜 중요? 부동산은 거래보다 대출, 공급, 정책 속도 변화가 먼저 움직입니다.

투자/사업 연결: 분양/재건축 기사 자체보다 거래심리와 지역 수요 이동으로 해석합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 거래 기사보다 공급 일정과 대출 규제가 먼저 바뀌는지.
  • 관찰 포인트: 재건축·분양 이슈가 실제 지역 수요 회복으로 이어지는지.
사회 기사 118건

핵심 해석: 사회·정책 뉴스는 작아 보여도 현장 비용과 지원 구조를 바꾸는 경우가 많습니다.

단기 영향: 정책/규제 이슈가 민감 업종 단기 변동성 확대 가능

왜 중요? 사회/정책 뉴스는 작아 보여도 규제와 지원금으로 현장 사업성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 지원 정책, 고용 규제, 소상공인 변화가 어떤 업종 비용을 건드리는지 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 소상공·고용·지원 정책이 현장 비용 구조를 얼마나 바꾸는지.
  • 관찰 포인트: 사회 기사 중 실제 제도 집행 일정이 붙은 것만 골라서 봐야 합니다.
IT 기사 109건

핵심 해석: IT 섹터는 AI 코딩 에이전트 경쟁이 실험 단계를 넘어 팀 도입 단계로 이동하고 있습니다.

단기 영향: 모델/인프라 이슈가 도입 의사결정에 단기 영향

왜 중요? IT 섹터는 AI 기사 수보다 실제 도입 비용과 생산성 전환이 더 중요합니다.

투자/사업 연결: AI 툴 뉴스보다 팀 단위 도입, 비용 절감, 워크플로우 대체가 가능한지에 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 신모델 발표보다 팀 단위 도입과 비용 절감 사례가 붙는지.
  • 관찰 포인트: 코딩 툴 경쟁이 실제 워크플로우 대체로 이어지는지.
자동차

핵심 해석: 자동차 섹터는 가격 경쟁, 인증중고, 딜러 채널 변화가 동시에 진행되는 구간입니다.

자동차 20건 중고차 4건 딜러/CPO 4건

왜 중요? 가격·인증중고·딜러 채널 변화가 같이 움직이면 판매량보다 재고 회전과 보증 전환율이 먼저 흔들립니다.

투자/사업 연결: 중고차 가격 압박과 CPO 확대는 유통·금융·보증 서비스 쪽 마진 구조를 같이 흔듭니다.

관찰 포인트: OEM 인센티브, 인증중고 보상 정책, 재고 회전일수, 딜러 채널 정책.

투자 흐름

시장 레짐

레짐 neutral 점수 0.00

국내주식: 25~35% / 해외주식: 15~25% / 채권·현금: 40~55%

확신 구간만 선택하고 방어 비중 유지

  • 주식 긍/부정 뉴스: 0/0
  • 글로벌 부정 뉴스: 0
  • 리스크온/오프 키워드: 0/0

투자 메모

한 줄 요약: 강한 방향성보다 선별 대응이 중요한 장입니다.

오늘의 투자: 방향 확신이 낮으니 강한 자산 1개와 방어 자산 1개만 짝지어 보는 것이 안전합니다.

버핏식 메모: 모르는 업종의 급등보다 이해 가능한 현금흐름과 오래 버틸 수 있는 자산을 우선합니다. 거시 뉴스는 타이밍 도구가 아니라 가격과 리스크를 조절하는 도구로 봅니다.

레짐 neutral 글로벌 신호 38건

오늘 체크

  • AI/반도체 실적 모멘텀 유지 여부
  • 중동/관세/환율발 변동성 재확대 여부
  • 달러·금·채권 중 어느 방어축이 실제로 강한지

실패 조건

  • 매수 전 3문장으로 투자 논리를 직접 적고, 반대 근거 1개를 같이 적는다.
  • 진입 가격보다 먼저 손절 기준과 최대 비중을 정한다.
  • 같은 뉴스로 여러 자산을 동시에 사지 않고, 대표 자산 1개만 선택한다.
  • 수익 기회보다 손실 회피가 우선인지 오늘 레짐으로 다시 확인한다.

우선 자산

  • KOSPI200 ETF (관심) - 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리
  • 미국 단기채 ETF (UST 1-3Y) (방어) - 지정학/금리 불확실성이 큰 구간에서는 달러·미국 단기채 비중이 방어적
  • AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 (관심) - AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

글로벌 흐름

기사 24건

달러·유가·금 반응이 같이 나오면 개별 뉴스보다 거시 변수부터 봐야 합니다.

관찰 포인트: 달러, 유가, 금, 미국채 중 무엇이 먼저 반응하는지.

주식 흐름

기사 24건

실적과 거시 변수가 같이 흔들려서 지수보다 섹터 선택이 중요합니다.

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 지수보다 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.

IT 흐름

기사 169건

IT는 코딩 에이전트 경쟁이 화제에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있습니다.

관찰 포인트: 단순 발표를 넘어 실사용 사례가 붙는지.

KOSPI200 ETF 관심 · 중간 · 0.62

투자 논리: 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

기간: 2~6주

진입/무효화: 2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입 / 최근 저점 이탈 + 거래대금 급감 시 비중 축소

비중 힌트: 총 투자자산의 5~15% 내 분할

참고 링크

미국 단기채 ETF (UST 1-3Y) 방어 · 중간 · 0.66

투자 논리: 지정학/금리 불확실성이 큰 구간에서는 달러·미국 단기채 비중이 방어적

기간: 1~3개월

진입/무효화: 지정학 리스크 확대/변동성 확장 시 방어 비중 확대 / 긴장 완화 + 실질금리 하락 추세 확인 시 축소

비중 힌트: 해외자산 5~15% 범위에서 환율 포함 분할

참고 링크

AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 관심 · 높음 · 0.64

투자 논리: AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

기간: 1~3개월

진입/무효화: 실적 가이던스 상향/섹터 거래대금 증가 시 분할 진입 / 가이던스 하향/규제 이슈 확대 시 축소

비중 힌트: 고변동 테마이므로 3~10% 이내

참고 링크

부동산

이번 실행에서는 부동산 데이터를 수집하지 못했습니다.

급등 종목 인텔리전스

오늘 급등 종목 (상승률 상위)

6월 8일 코스피·코스닥이 '블랙먼데이'급 동반 급락하면서 인버스2X(곱버스) ETF·ETN이 일제히 급등했고, 그 반대편에선 SK-엔비디아 AI 동맹과 현대차 로봇(보스턴다이나믹스) 테마가 시장을 역행해 상한가 행진을 벌였다.

코스피 8 코스닥 8 미국 8 ETF 10

급등 테마

  • 증시 급락 베팅(곱버스·인버스2X) (0193L0, 570082, 520057, 252420, 253160, 252670) — 8일 코스피·코스닥이 장 초반 7% 넘게 급락하자 지수 하락에 2배로 베팅하는 인버스2X ETF·ETN의 평가가치가 급등했다. 최근 상승장에서 90% 가까이 녹았던 곱버스에 개인 자금이 유입되던 차에 급락이 겹쳤다.
  • 현대차 로봇·감속기(보스턴다이나믹스) (126640, 066430, 271830, 010690) — 현대차그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이나믹스 협업·방문 기대가 자동차부품·로봇 감속기 부품주로 확산됐다. 화신정공(보스턴다이나믹스 방문), 아이로보틱스(로봇 감속기용 질화규소 베어링), 팸텍(웨이퍼 로봇 인수)이 동반 강세를 보였다.
  • SK-엔비디아 AI 동맹 (001740) — SK그룹과 엔비디아의 AI 팩토리 구축 협력 소식에 그룹 'AI 지주사'로 부각된 SK네트웍스가 상한가를 기록했다.

종목별 급등 원인 · 전망 · 액션

SK네트웍스 +30.00% 코스피 · M&A·이벤트 · 관심

급등 원인: 8일 SK그룹과 엔비디아의 AI 팩토리 구축 협력 소식이 촉매가 됐다. SK네트웍스는 그룹 내 'AI 지주사'로 부각되며 AI 인프라 수혜 기대가 집중돼 전일 대비 30% 오른 1만4170원에 상한가를 기록했다. 시장 급락장 속에서도 역행 강세를 보인 몇 안 되는 대형주다.

7일 전망: AI 동맹 모멘텀은 향후 7일 추가 협력 디테일 공개 여부에 좌우되며, 시장 전반 급락장에선 차익실현 되돌림 위험도 병존.

리스크: 상한가 단기 급등에 따른 과열·되돌림, 협력의 실질 매출 기여 불확실성.

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화신 +22.76% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: 동일 그룹 계열 화신정공이 보스턴다이나믹스 방문 소식으로 상한가를 기록하자, 같은 자동차부품·로봇 테마 묶음으로 분류되는 화신에도 매수세가 전이된 것으로 보인다. 다만 화신 자체의 직접 촉매 공시는 확인되지 않아 테마 동반 강세 성격의 정황 추정이다.

7일 전망: 테마 전이성 상승이라 촉매 부재 시 단기 되돌림 가능성이 높음.

리스크: 실질 수주 근거 없는 동반 급등으로 테마 식으면 급락 위험.

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PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X +22.64% 코스피 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 8일 코스피 급락과 삼성전자 약세에 베팅하는 단일종목 인버스2X 상품으로, 시장 폭락이 직접 촉매다. 삼성전자 선물 하락의 2배로 평가가치가 올라 22.6% 급등했다. 종목 전용 뉴스는 없어 지수·종목 급락에 따른 구조적 상승으로 추정.

7일 전망: 반등장 전환 시 2배로 손실이 나는 구조라 추세 추종은 고위험.

리스크: 레버리지 인버스 특성상 횡보·반등 시 가치 급속 잠식, 장기보유 부적합.

한투 인버스2X코스닥150선물 ETN +22.08% 코스피 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 8일 코스닥이 장 초반 7% 넘게 급락하면서 코스닥150 하락에 2배 베팅하는 곱버스 ETN이 급등했다. 그간 코스닥 상승장에 급락했던 인버스2X가 급락장에서 기사회생한 셈이다.

7일 전망: 단기 낙폭과대 반등 시 손실 급확대, 일회성 급락 수혜에 가까움.

리스크: 레버리지·롤오버 비용으로 시간 가치 잠식, 추격 매수 위험.

관련 뉴스

미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +21.92% 코스피 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 570082과 동일하게 8일 코스닥 급락에 2배로 베팅하는 곱버스 ETN으로, 지수 폭락이 직접 촉매다. 코스닥150 선물 하락분의 2배가 반영돼 21.9% 상승했다.

7일 전망: 반등 전환 시 손실 2배 구조로 단기 트레이딩 외 부적합.

리스크: 레버리지 인버스의 변동성 잠식 및 급반등 리스크.

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오브젠 +30.00% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: AI 마케팅 솔루션 기업이 상한가를 기록했으나, 첨부 뉴스는 6·3 지방선거 오세훈 테마주 동향 등 종목 직접 촉매와 거리가 있다. 시장 급락장에서 소형 AI주로의 단기 수급 쏠림으로 추정되며 명확한 촉매는 확인되지 않는다.

7일 전망: 촉매 불명확한 상한가라 다음 거래일 변동성 확대 가능성이 큼.

리스크: 근거 없는 상한가·과열로 급반락 위험, 추격매수 금물.

관련 뉴스

팸텍 +29.98% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관망

급등 원인: 웨이퍼 로봇 기업 인수 소식이 촉매로, 반도체·로봇 테마가 결합돼 4거래일 연속 급등하며 상한가를 기록했다. 매도 사이드카 발동에도 매수세가 이어질 만큼 수급 쏠림이 강했다. 다만 이미 4일 연속 급등 구간이라 과열 부담이 크다.

7일 전망: 인수 기대 선반영으로 4일 연속 급등, 향후 7일 차익실현 되돌림 위험 고조.

리스크: 연속 상한가 과열, 인수 실질 시너지 검증 전 급락 가능성.

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아이로보틱스 +29.98% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: 질화규소(Si₃N₄) 베어링을 적용한 로봇 감속기 개발 소식이 촉매가 됐다. 현대차 로봇 테마와 맞물려 로봇 감속기 국산화 기대가 부각되며 상한가를 기록했다. 같은 로봇·감속기 테마 동반 강세 흐름의 핵심 종목 중 하나다.

7일 전망: 개발 단계 재료라 양산·수주 가시화 전까지 변동성 큰 테마성 상승.

리스크: 개발 단계 모멘텀으로 실적 연결 불확실, 상한가 과열 되돌림.

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신라섬유 +29.97% 코스닥 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 섬유 소형주가 상한가를 기록했으나 종목 전용 뉴스에 구체적 촉매가 없다. 첨부 기사는 코스닥 급락·상폐 요건 강화 등 일반 시황이라, 저유동성 소형주 특유의 세력성 급등으로 추정된다.

7일 전망: 펀더멘털 근거 없는 상한가로 단기 급반락 가능성이 매우 높음.

리스크: 초소형·저유동성 종목의 작전성 급등 위험, 추격매수 시 큰 손실.

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대응 전략: 급락장 곱버스 급등은 추격 말고, 실적·수주 근거 있는 로봇/AI 테마만 분할·관찰로 접근하라.

해야 할 것

  • 화신정공·SK네트웍스처럼 실적·계약 등 명확한 촉매가 확인된 종목만 분할 접근
  • 로봇 감속기·보스턴다이나믹스 테마의 실제 수주 공시 여부를 확인 후 대응
  • 시장 급락 국면에서 현금 비중과 손절선을 미리 설정

하지 말 것

  • 곱버스·인버스2X·레버리지 ETF를 추세 추종으로 추격 매수(변동성 잠식·반등 시 2배 손실)
  • 뉴스 촉매 없는 상한가 소형주(신라섬유)와 미국 페니스톡(SCAG·NOTV·RMSG)에 추격 진입
  • 연속 상한가(팸텍) 과열 구간 신규 진입

관찰 포인트

  • 8일 급락이 일회성 패닉인지 추세 전환인지(코스피·코스닥 반등 여부)
  • 현대차 보스턴다이나믹스 협업·로봇 감속기 실제 수주/계약 공시
  • SK-엔비디아 AI 팩토리 협력의 후속 디테일 발표
  • 미국 마이크로캡들의 거래량·SEC 공시 등 촉매 실체 확인

주요 인기 종목 분석 (대표주·메가캡)

미국 고용 호조發 금리 우려와 중동 지정학 리스크가 겹쳐 AI 랠리가 되돌림되며 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커가 발동된 '검은 월요일' 폭락장, 외국인 조단위 순매도 속 반도체·2차전지 대표주가 두 자릿수 급락했다.

국내 18 미국 12

대표주 관통 테마

  • AI 반도체 사이클 되돌림 (005930, MU, NVDA, AVGO, TSM, META) — 강한 미국 고용지표로 Fed 금리 우려가 커지고 그동안 과열됐던 AI 랠리의 지속 가능성에 의문이 제기되며 글로벌 기술주에서 대규모 차익실현 매도가 발생, 8% 이상 급락에 서킷브레이커까지 발동됐다.
  • 지수·매크로 충격(고용쇼크+중동 지정학) (196170, 247540, 086520, 005490) — 미국 고용 쇼크發 금리 인상 우려와 중동 정세 불안이 동시에 작용해 외국인이 조단위 순매도를 이어가며 코스피·코스닥이 투매 양상으로 서킷브레이커가 발동됐다.
  • 엔비디아 방한 협력(개별 모멘텀) (035420, 042660) — 젠슨 황 방한과 함께 SK·LG·네이버 등 국내 기업과의 AI·휴머노이드·데이터센터 협력 계약 발표가 이어져 일부 종목에는 폭락장 속 차별화된 매수세가 유입됐다.

종목별 현재 동인 · 전망 · 스탠스

알테오젠 -12.93% 코스닥 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 개별 악재보다는 코스닥 8% 급락·서킷브레이커 발동이라는 시장 전체 투매에 휩쓸린 낙폭이다. 외국인 조단위 순매도와 고용쇼크·중동 리스크가 겹친 위험회피 국면에서 고밸류 성장주가 집중 매도됐다.

단기(1~2주) 전망: 지수 진정 시 기술적 반등 여지가 있으나 매크로 변동성이 가라앉기 전까지는 고밸류 바이오 변동성이 클 전망.

리스크: 외국인 순매도 지속 및 고밸류 성장주에 대한 금리 민감도.

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삼성SDI -11.44% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 1분기 글로벌 ESS 출하량 70%+ 성장 등 업황 뉴스에도 시장 전반의 투매가 압도했다. 위험회피 국면에서 경기민감 2차전지주가 지수 급락과 함께 두 자릿수 하락했다.

단기(1~2주) 전망: ESS 성장은 중장기 호재이나 단기엔 매크로·전기차 수요 둔화 우려가 주가를 지배할 전망.

리스크: 전기차 수요 둔화 지속과 매크로 변동성 확대.

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에코프로비엠 -11.33% 코스닥 · 지수·매크로 · 회피

현재 동인: 코스닥 8% 급락·서킷브레이커 발동 속 외국인 대규모 순매도에 휩쓸린 동반 급락이다. 개별 호재 부재 속 고밸류 2차전지주로 투매가 집중됐다.

단기(1~2주) 전망: 지수 안정 전까지 변동성 확대, 2차전지 업황 회복 신호가 나와야 추세 전환 가능.

리스크: 전기차·소재 수요 둔화와 외국인 수급 이탈.

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에코프로 -11.22% 코스닥 · 지수·매크로 · 회피

현재 동인: 코스닥 서킷브레이커 발동을 동반한 투매장에 휩쓸린 동반 급락으로, 개별 동인보다 지수·수급 충격이 핵심이다.

단기(1~2주) 전망: 지주사 특성상 자회사 주가와 연동, 매크로 진정 시 동반 반등 여지.

리스크: 고밸류 부담과 2차전지 업황 둔화.

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삼성전자 -10.18% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: AI 반도체 슈퍼호황 수혜주로 꼽혔으나(FT) 글로벌 AI 랠리 되돌림과 외국인 순매도가 겹치며 대장주임에도 두 자릿수 급락했다. 미국 고용쇼크發 금리 우려가 반도체 밸류에이션을 압박했다.

단기(1~2주) 전망: AI·HBM 구조적 수요는 유효, 매크로 진정 시 대장주로 반등 선도 가능하나 단기 변동성 큼.

리스크: 중국 추격, 금리·환율 변동성, AI 투자 둔화 우려.

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NAVER +9.20% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

현재 동인: 폭락장에서 유일하게 급등했다. 넥슨과 '치지직'-FC온라인 연계 콘텐츠 협력(6/12 월드컵 맞춤)과 엔비디아 방한 AI 협력 모멘텀이 차별화된 매수세를 끌어냈다.

단기(1~2주) 전망: 월드컵 트래픽·AI 협력 기대가 단기 모멘텀, 다만 지수 약세 지속 시 차익실현 되돌림 가능.

리스크: 시장 전체 약세 전이 및 모멘텀 소진 후 되돌림.

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현대차 -8.71% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 젠슨 황·정의선 회동 등 로봇·AI 협력 뉴스에도 시장 전반의 투매를 이기지 못했다. 고금리·고물가에 따른 자동차 수요 둔화 우려와 외국인 순매도가 겹쳤다.

단기(1~2주) 전망: 로봇·AI 협력은 중장기 재료, 단기엔 매크로·수요 둔화 우려가 주가 지배.

리스크: 고금리發 수요 둔화와 환율·관세 변수.

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한화오션 -8.11% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: FT가 조선·방산을 한국의 슈퍼호황 업종으로 꼽고 엔비디아 생태계 내 조선 AI 실증 뉴스가 나왔음에도 폭락장에 동반 하락했다. 그간의 급등에 따른 차익실현이 가세했다.

단기(1~2주) 전망: 조선 슈퍼사이클·수주 모멘텀은 유효, 매크로 진정 시 주도주로 재부각 가능.

리스크: 급등 후 밸류 부담과 지수 변동성.

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LG화학 -8.02% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 엔비디아 회동 기대에도 LG그룹주가 약세를 보였고, 석유화학 공급과잉·구조조정 부담과 미국 기술주 조정·AI 투자 둔화 우려가 겹쳤다.

단기(1~2주) 전망: 석화 업황 부진 지속, 2차전지·첨단소재 모멘텀이 회복돼야 반등 가능.

리스크: 석화 공급과잉·구조조정과 2차전지 수요 둔화.

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POSCO홀딩스 -7.95% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 개별 뉴스는 합작·기부 등 주가 동인이 약해, 폭락장 속 외국인 순매도와 경기민감 소재주에 대한 위험회피가 핵심 동인으로 추정된다.

단기(1~2주) 전망: 철강 업황·2차전지 소재 회복 신호 전까지 매크로에 연동된 변동성 지속.

리스크: 철강 수요 둔화와 2차전지 소재 업황 부진.

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마이크론 테크놀로지 -13.25% 미국 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 미국 고용 호조發 금리 우려로 AI 랠리 지속성에 의문이 커지며 글로벌 기술주 매도세가 확산, 메모리 대표주가 가장 큰 폭으로 급락했다.

단기(1~2주) 전망: HBM·메모리 업황은 견조하나 단기엔 금리·AI 투자 우려에 변동성 확대.

리스크: 금리 인상 우려와 메모리 가격 사이클 변동.

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브로드컴 -7.92% 미국 · 테마·모멘텀 · 관망

현재 동인: 투자자들이 과열된 AI 랠리에 제동을 걸며 기술주에서 대규모 매도세가 발생, 8%+ 급락에 서킷브레이커가 발동된 와중에 AI 칩 대표주가 동반 하락했다.

단기(1~2주) 전망: 맞춤형 AI 칩 수요는 견조, 단기 조정 후 매크로 안정 시 반등 여지.

리스크: AI 투자 둔화 우려와 고밸류 차익실현.

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대응 전략: 패닉 투매장에서는 우량 대표주를 분할로 관찰하되 추격매도·추격매수 모두 자제하고 매크로 변곡점을 기다린다.

해야 할 것

  • 삼성전자·엔비디아·TSMC 등 AI 구조적 수혜 대장주를 분할 매수 관점에서 관찰
  • 현금 비중을 유지하며 외국인 수급·환율 안정 신호 확인 후 진입
  • 조선·방산 등 차별화 모멘텀 업종은 눌림목 대응

하지 말 것

  • 서킷브레이커 발동 같은 패닉 구간에서 추격 매도(투매) 동참 금지
  • 단기 반등을 노린 고밸류 2차전지·테마주 무리한 추격매수 금지
  • 레버리지·신용 확대 자제

관찰 포인트

  • 미국 고용지표 해석과 Fed 금리 경로
  • 중동(이란) 지정학 리스크 및 유가
  • 외국인 순매도 지속 여부와 원/달러 환율
  • SpaceX IPO·TSMC 실적 등 AI 사이클 이벤트

본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

투자 신호

섹터 로테이션 (대표 섹터 ETF 당일)

  • 게임 -4.06% ETF
  • 보험 -5.08% ETF
  • 조선 -6.83% ETF
  • 철강 -6.98% ETF
  • 방산 -7.34% ETF
  • 건설 -7.93% ETF
  • 자동차 -8.07% ETF
  • 에너지화학 -8.10% ETF
  • 은행 -8.37% ETF
  • 헬스케어 -8.90% ETF
  • 2차전지 -9.18% ETF
  • 반도체 -9.71% ETF
  • 바이오 -10.53% ETF
  • 증권 -10.77% ETF

어제 콜 추적 적중 3/11 · 27%

직전 실행에서 분석한 종목들의 오늘 후속 흐름.

  • +29.98% 아이로보틱스 [급등/관심] 적중
  • +29.94% 핀텔 [급등/회피] 빗나감
  • +19.76% 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN [급등/회피] 빗나감
  • +19.66% KB 인버스 2X KOSPI 200 선물 ETN B [급등/회피] 빗나감
  • -13.68% 앱튼 [급등/회피] 적중
  • -11.44% 삼성SDI [인기/관망] 중립
  • -11.33% 에코프로비엠 [인기/관망] 중립
  • -11.22% 에코프로 [인기/관망] 중립
  • +10.32% 대원제약 [급등/관망] 중립
  • -10.18% 삼성전자 [인기/관심] 빗나감

수급 (외국인·기관 순매수 금액, 33종목 기준)

내 워치리스트
링크

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