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오늘 리포트

2026년 6월 4일 목 13:04

Daily Brief

기사 374건 섹터 9개
아침 10분 체크리스트

초보자도 10분이면 충분 — 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 내 종목 → 장전 → 수급 순서로 확인하세요.

  1. 1
    미국시장 확인
    S&P500 -0.74%나스닥 -0.89%다우 -1.21%VIX +1.84%

    약세 → 보수적 접근

    • 나스닥 -0.89% → 2차전지·바이오·성장주 중립
  2. 2
    환율 확인
    USD/KRW 1,529.7 -0.35%

    1450원 이상 고환율 레짐 · 원화 강세 → 외국인 수급 우호, 내수주 유리

  3. 3
    국제유가·금리 확인

    유가·국채금리 급변은 위험자산의 핵심 변수입니다. 유가 급등 시 항공·운송 부담·정유 수혜, 금리 급등 시 성장주·부동산 부담을 점검하세요.

    정확한 수치는 증권사 HTS·네이버 시장지표에서 확인(자동 수집 미포함).

  4. 4
    내 종목 뉴스·공시 확인

    실적·계약·유상증자·최대주주 변경 등 공시는 별도 확인.

  5. 5
    장전 예상가 확인

    장전 단일가는 장 시작 직전(8:30~8:40)에 형성됩니다. 워치리스트 등록 시 표시됩니다.

  6. 6
    장 시작 후 수급 확인

    외국인 순매수: LG화학 +432억(3일매수), LG에너지솔루션 +391억(5일매수), 기아 +177억(1일매수)
    외국인 순매도: 삼성전자 -39,716억(5일매도), SK하이닉스 -9,830억(5일매도), NAVER -4,257억(2일매도)
    기관 순매수: 삼성전자 +11,133억(5일매도), SK하이닉스 +2,128억(5일매도), HD현대중공업 +405억(3일매도)

핵심 순서 💡  미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 뉴스·공시 → 장전 예상가 → 수급
🛡️ 새로운 종목 찾기보다 보유 종목 관리에 먼저 집중하세요.
오늘의 분석 · Analyst View
USD/KRW 1,529.7 -0.35%코스피 8,719.02 -0.94%코스닥 1,054.56 +2.78%S&P500 7,553.68 -0.74%나스닥 26,853.98 -0.89%다우 50,687.07 -1.21%VIX 16.06 +1.84%

미장 하락·VIX 반등의 리스크오프 톤 속에서도 원화는 1,529원대로 강세 전환, 외국인은 삼성·하이닉스 대형주를 5일째 던지지만 자금은 반도체 소부장·금융으로 순환 — 코스피(-0.94%)는 눌리고 코스닥(+2.78%)만 달리는 '대형주 회피·중소형 순환매' 장이다.

큰 그림: 미국 3대 지수 동반 하락(다우 -1.21%)+VIX 16.06(+1.84%)의 약한 리스크오프지만, USD/KRW가 1,529.7원으로 -0.35% 하락(원화 강세)한 점이 외국인의 무차별 이탈을 막는 완충판이다. 어제 대비 변화: 외국인 매도가 '지수 전체 투매'가 아니라 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 집중되고, 빠진 자금이 증권(+4.72%)·은행(+4.13%)·반도체 소부장으로 명확히 회전하기 시작했다는 점이 핵심. 어제 회피 콜(LG전자·LG헬로비전 등)이 줄줄이 하락하며 적중한 반면, 지수 상단은 대형 반도체가 막는 분절 장세로 전환됐다.

1. 외국인은 반도체 대형주를 던지는데, 반도체 '소부장'은 상한가 — 같은 섹터 내 자금 회전

삼성전자SK하이닉스SOL 반도체전공정케이씨텍팸텍M83

무슨 일: 외국인이 삼성전자 -3.97조원(5일 연속), SK하이닉스 -9,830억원(5일 연속)을 순매도하고 주가도 -0.69%·-2.63% 약세인데, 같은 날 KODEX 반도체 ETF는 +3.28%, SOL 반도체전공정 +20.8%, 케이씨텍 +17.1%, 팸텍 +29.96%(3일 연속 상한가)로 소부장이 폭발했다.

왜 중요: 대형 메모리에서 빠진 시중 유동성이 AI 슈퍼사이클 수주 모멘텀을 가진 전공정·CMP·웨이퍼 로봇 장비주로 이동하는 전형적 순환매. 2차 효과로 코스닥(+2.78%)이 코스피(-0.94%)를 크게 아웃퍼폼하는 지수 괴리가 발생, 시장의 위험선호가 죽은 게 아니라 '대형주 회피' 형태로 살아있음을 시사한다.

신호 연결: 수급(외인 삼성·하이닉스 5일 연속 매도, d5 각 -6.38조·-5.63조)×섹터(반도체 ETF +3.28%, 대표주는 음수)×가격(소부장 +17~30%)을 교차하면, ETF는 강한데 대표주는 약한 모순이 곧 '동일 테마 내 시총 하향 로테이션'이라는 결론.

입장: 소부장 순환매에 단기 비중확대(중강), 단 추격매수는 자제하고 눌림 대응. 메모리 대형주는 외인 매도 멈춤 확인 전까지 중립.

진입: 케이씨텍·SOL 반도체전공정은 당일 급등 마감 회피, 익일 -5~-8% 되돌림(급등주 평균 반납 패턴) 시 분할 관심. 삼성전자는 외인 순매도 5일 연속이 '매수 전환' 또는 '순매도 1조 미만 축소'로 꺾일 때 진입.

무효화: 코스닥이 1,054 아래로 밀리며 코스피와 동반 하락(괴리 소멸)하면 순환매 논리 무효. 반도체 ETF가 익일 음전환하면 소부장 모멘텀 종료로 판단.

정량 앵커: 삼성전자 fwd PER 8.29배·52주 95% 위치·목표가 상단 18.2%(추정PER은 싸나 가격은 고점권), SK하이닉스 fwd PER 7.73배·52주 95%·상단 14.7%. 팸텍 PBR 1.17·52주 41% 위치(밸류 부담은 낮으나 3일째 상한가는 과열).

근거1

2. 외인이 던진 삼성전자를 기관이 1.1조원 받아내는 매수 주체 교체 — fwd PER 8배 vs 52주 95%의 줄다리기

삼성전자SK하이닉스

무슨 일: 외국인이 삼성전자를 -3.97조원 순매도했으나 기관이 +1.11조원, SK하이닉스도 외인 -9,830억 vs 기관 +2,128억으로 받아내며 삼성전자 주가는 -0.69%에 그쳤다.

왜 중요: 3.97조원 매도에도 -0.69%만 빠졌다는 것은 국내 기관·연기금의 강한 가격 방어 의지를 의미. 외인 이탈의 구조적 배경인 환율이 오히려 원화 강세(1,529.7원, -0.35%)로 돌아선 점은 외인 매도가 펀더멘털보다 차익실현·리밸런싱 성격일 가능성을 높인다.

신호 연결: 수급(외인 매도 vs 기관 대량 매수)×밸류(fwd PER 8.29배·목표상단 18.2%)×환율(원화 강세)을 엮으면, '외인 매도=구조적 약세'라는 단순 해석을 기관 매수와 저평가 밸류가 반박한다.

입장: 삼성전자 중립→저점 분할매수 관점(약중). 5일 연속 외인 매도의 지속성은 의심하되, 밸류는 이미 매수 영역.

진입: 외인 일일 순매도가 1조원 이하로 축소되거나 기관 매수가 3일 이상 누적되면 비중확대 신호.

무효화: 기관 매수가 멈추고 주가가 52주 95% 위치를 하향 이탈하며 신저점 경신하면 방어 실패로 판단.

정량 앵커: 삼성전자 PER 28.9·fwd PER 8.29(이익 급증 반영)·PBR 4.97·목표 상단 18.2%·컨센 4.04. 외인 d5 -6.38조, 기관 당일 +1.11조.

3. 자동차 섹터 동반 약세 속 현대차·기아 — 같은 OEM인데 밸류·목표가 여력은 정반대

기아현대차

무슨 일: KODEX 자동차 ETF -1.84%, 현대차 -3.16%, 기아 -1.66%로 동반 하락. 미국 '올해의 車회사' 선정 호재에도 외인이 현대차 -1,285억(2일 연속, d5 -8,255억) 순매도.

왜 중요: 호재 뉴스가 주가를 못 들어올린 것은 매크로 리스크오프와 외인 매도가 개별 호재를 압도했음을 보여준다. 다만 같은 자동차 안에서도 현대차와 기아의 밸류·업사이드 격차가 커 차별화 접근이 필요하다.

신호 연결: 뉴스(현대차 오토테크 수상)×가격(-3.16% 하락, 호재 무력화)×밸류(현대차 목표상단 6.4% vs 기아 33.8%)×수급(외인 현대차 매도)을 교차하면, '뉴스 베팅'보다 밸류 여력이 큰 기아 선호가 합리적.

입장: 기아 관심(중), 현대차 중립. 자동차 ETF 약세는 단기 비중축소.

진입: 기아는 외인 매도 진정+자동차 ETF 반등 확인 시 진입. 현대차는 목표가 여력 6.4%로 박스 상단, 추격 자제.

무효화: 기아가 52주 65% 위치를 깨고 신저점 가면 밸류 매력 논리 약화. 자동차 ETF가 추가 -2% 이탈하면 섹터 전체 비중 축소.

정량 앵커: 기아 PER 9.37·fwd PER 7.81·PBR 1.05·목표 상단 33.8%(컨센 4.0)로 OEM 내 최저평가. 현대차 PER 21.86·fwd 17.88·목표 상단 6.4%·52주 91% 위치.

근거1

⚡ 신호 간 주목점

  • 외국인 삼성전자 -3.97조원 대량 매도에도 주가는 -0.69%뿐 — 기관 +1.11조원이 방어한 '매수 주체 교체'로, 외인 매도의 가격 영향력이 약화된 신호.
  • KODEX 반도체 ETF +3.28%인데 대표주 SK하이닉스 -2.63%·삼성전자 -0.69% — ETF 강세를 소부장 급등주가 견인한 '대표주 약세 vs 섹터 강세' 모순.
  • 코스피 -0.94% vs 코스닥 +2.78%의 큰 괴리 + 게임 ETF -4.04%·보험 -3.25% — 지수 톤은 분절적이며, 어제 회피 콜(LG전자 -13%, LG헬로비전 -9%)이 적중한 점은 급등주 익일 평균 되돌림 패턴이 유효함을 재확인.

🔄 역발상 / 놓치기 쉬운 점

모두가 외인 매도로 패닉인 삼성·하이닉스를 볼 때, 진짜 신호는 LG에너지솔루션에 있다 — 주가는 -4.18%로 빠지지만 외국인은 5일 연속 +391억(d5 +1,591억) 순매수 중이고 fwd PER이 음수(-393)인 적자 구간임에도 'ESS 수주가 다 찼다'는 리서치와 함께 외인이 선제 매집하는 역설. 가격 약세가 외인 매집을 가려 시장이 놓치고 있는 바닥 신호일 수 있다.

내 워치리스트 시사점

삼성전자(-0.69%, 외인 -3.97조 5일째): 매도 지속성 의심되나 fwd PER 8.29배·기관 +1.11조 방어로 저점 분할 관점 유지. SK하이닉스(-2.5%, 외인 -9,830억): 소부장에 자금 뺏기는 중, fwd PER 7.73배는 싸지만 52주 95% 고점권이라 추격 자제·외인 매도 둔화 대기. NAVER(-5.88%, 외인 -4,257억 2일째): 워치리스트 최대 낙폭, fwd PER 21.15배·목표상단 7.4%로 밸류 매력 약하고 외인 이탈 진행형 — 반등 확인 전 관망. 현대차(-2.88%, 외인 -1,285억): 호재에도 하락, 목표여력 6.4%로 박스 상단, 중립. LG에너지솔루션(-4.18%, 외인 +391억 5일 연속 매수·d5 +1,591억): 주가 약세지만 외인은 5일째 순매수 — 수급과 가격의 괴리가 바닥 시그널일 수 있어 워치리스트 중 가장 주목, ESS 수주 모멘텀 점검.

본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

용어 노트
오늘 나온 용어 쉽게 보기

오늘 분석에 나온 용어 14개를 쉬운 말로 풀었습니다.

수급

  • 외국인 — 해외 투자자(기관·펀드). 한국 대형주의 큰 손으로, 환율·글로벌 자금흐름에 따라 움직여 지수에 큰 영향.
  • 수급 — 누가 사고 파는지의 흐름. 특히 외국인·기관의 매매가 주가 방향을 좌우하는 경우가 많다.
  • 순매수 — 산 금액에서 판 금액을 뺀 값. 순매수(+)면 그 주체가 그만큼 더 샀다, 순매도(-)면 더 팔았다는 뜻.
  • 기관 — 국내 연기금·운용사·증권사 등. 외국인과 반대로 매매하며 수급의 균형추 역할을 자주 한다.

밸류에이션

  • PER — 주가 ÷ 주당순이익(EPS). 이익 대비 주가가 몇 배인지. 낮을수록 이익 대비 싸다고 본다(업종마다 기준 다름).
  • 추정PER — 앞으로 1년 예상 이익 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 "이익이 늘어날 것"으로 시장이 본다는 뜻. (예: 현재 28배인데 추정 8배 = 이익 급증 기대)
  • 밸류에이션 — 주가가 이익·자산 대비 싼지 비싼지 평가하는 것. PER·PBR 등이 도구.

시장

  • 섹터 로테이션 — 자금이 한 업종(섹터)에서 다른 업종으로 옮겨가는 현상. 예: 자동차에서 빠진 돈이 반도체로. 시장 주도주가 바뀌는 신호.
  • 상한가 — 하루 오를 수 있는 최대폭(+30%)까지 오른 것. 강한 매수세지만 단기 과열로 다음날 되돌림이 잦다.
  • 고환율 — 원/달러 환율이 높은 상태(원화 약세). 외국인 입장에선 환차손 우려로 매도 유인이 되어 한국 증시에 부담.
  • 테마주 — 실적보다 특정 이슈(정책·인물·트렌드)로 묶여 함께 움직이는 종목들. 재료 소멸 시 급락 위험이 크다.
  • 리스크오프 — 투자자들이 위험을 피해 주식 같은 위험자산을 줄이는 국면. 반대는 리스크온(위험선호).

매매

  • 되돌림 — 급등·급락 후 반대 방향으로 일부 되돌아오는 움직임. 상한가 다음날 하락이 대표적.

ETF

  • ETF — 여러 종목·자산을 묶어 한 주처럼 사고파는 상품. 예: KODEX 반도체 = 반도체 종목 묶음. 섹터·테마에 분산 투자.
핵심 이슈
  1. 1 정치
    [6·3 지선] 李대통령 '정치적 고향' 성남, 국힘 신상진 연임…보수지형 다져
  2. 2 사회
    노동당국, 한화에어로 서울본사·대전사업장 압수수색
  3. 3 글로벌
    Dollar firms on upbeat ISM services data; euro and sterling slip as gold retreats, oil climbs
  4. 4 농업
    Where Is Mixed Crop Livestock Farming Common? 7 Features
  5. 5 자동차
    CarGurus Touts AI Car-Shopping Push, Dealer Growth and Buybacks at Conference
  6. 6 AI
    유아이패스, 코딩 에이전트 네이티브 통합 '유아이패스 포 코딩 에이전트' 발표… 클로드 코드·코덱스 우선 지원
  7. 7 건강
    “어나프라주 품절급 인기”…비보존제약, 12만 바이알 추가 생산에 上[바이오맥짚기]
  8. 8 부동산
    전세 줄고 월세 늘고…서울 빌라 임대시장 변화에 세입자 부담 커진다
  9. 9 주식
    [0604개장체크] 美증시, 지정학적 리스크 재고조 및 금리 인상 우려에 3대 지수 하락
  10. 10 자동차
    Used vehicle prices post steeper decline
오늘의 결론

시장 판단

지정학 이슈가 환율·유가를 통해 시장 전체를 흔드는 구간이라, 개별 이슈보다 거시 변수부터 보는 편이 맞습니다.

헤드라인의 중심이 전쟁 자체보다 유가와 환율 반응으로 이동하고 있어서, 거시 변수 확인 없이 개별 뉴스만 따라가면 해석이 틀리기 쉽습니다.

  • 중동·관세 같은 지정학 뉴스가 실제로 유가와 환율을 흔드는지 먼저 봅니다.
  • 시장 전체보다 반도체·대형 기술주로 거래대금이 붙는지 확인합니다.
  • 자동차는 판매 뉴스보다 인증중고, 딜러, 할부 조건 변화를 우선 봅니다.

투자 액션

  • 환율·유가부터 확인하고 그 다음에 개별 섹터를 보는 순서가 맞습니다.
  • 지수보다 반도체·대형 기술주 쪽으로 수급이 이어지는지 확인해야 합니다.
  • 자동차는 인증중고·할부·딜러 정책 변화가 이어지는지 같이 봐야 합니다.

우선 자산: KOSPI200 ETF · 관심

고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입

오늘 할 일

  • 포트폴리오 손절/익절 기준을 숫자로 업데이트하고 오늘 매매 전 체크
  • 관심 자산 3개만 선정해 진입 트리거와 무효화 조건을 메모
  • 주식·달러·채권·원자재 중 오늘 우선 버킷 1개를 고르고 비중 상한을 적어두기

주의할 것

  • 거래대금 급감 + 가격 급등(가짜 반등 가능성)
  • 규제/소송/리콜 등 구조적 악재 뉴스 누적
  • 핵심 가이던스 하향 또는 정책 방향 급변

하지 말 것: 뉴스 제목만 보고 장중 충동 진입

섹터별 상세 이슈
정치 기사 24건

핵심 해석: 정치 섹터는 발언 자체보다 법안 처리 가능성과 예산 우선순위 변화가 더 중요한 구간입니다.

단기 영향: 정치 뉴스는 정쟁보다 법안 처리와 예산 우선순위 변화로 읽어야 합니다.

왜 중요? 정치 섹터는 정쟁보다 법안 처리, 예산, 인사 변화가 업종별 규제와 지원 구조를 바꿉니다.

투자/사업 연결: 정책 수혜/규제 업종이 어디인지와 실제 집행 일정이 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 선언보다 실제 법안 처리 일정과 예산 반영이 따라붙는지.
  • 관찰 포인트: 정치 이벤트가 정책 수혜 업종과 규제 업종을 실제로 갈라놓는지.
글로벌 기사 24건

핵심 해석: 글로벌 흐름은 전쟁·관세 같은 지정학 이슈가 유가·달러를 거쳐 자산 가격으로 번지는 구간입니다.

단기 영향: 지정학/통화정책 뉴스가 위험자산 선호에 단기 영향

왜 중요? 글로벌 뉴스는 단독 이슈보다 달러, 유가, 금리 같은 전이 경로가 중요합니다.

투자/사업 연결: 거시 변수 변화가 어떤 섹터 비용과 밸류에이션을 흔드는지 먼저 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 전쟁 뉴스 자체보다 유가·달러·금이 어떤 순서로 반응하는지.
  • 관찰 포인트: 중동/관세 이슈가 한국 비용 구조와 소비 심리로 얼마나 번지는지.
주식 기사 24건

핵심 해석: 주식은 실적 모멘텀과 거시 변수 충돌 구간이라 지수보다 섹터 선택이 중요한 흐름입니다.

단기 영향: 수급 이벤트와 거시 헤드라인이 지수 변동성 확대 가능

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 지수보다 업종별 거래대금이 어디로 붙는지.
헬스케어/바이오 기사 4건

핵심 해석: 건강 섹터는 정책 보상체계와 지역의료 공급 이슈가 현장 수익 구조를 좌우하는 흐름입니다.

단기 영향: 단기 영향 가능

왜 중요? 건강 섹터는 정책 한 줄이 병원, 제약, 지역의료 수익 구조를 바꿀 수 있습니다.

투자/사업 연결: 수가, 보상체계, 공급 부족 영역이 어디인지 보고 B2B나 현장 서비스 기회로 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 정책 발표가 병원 수가, 지역의료, 제약 밸류체인으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 바이오 기대감보다 보험·병원·의료공급 구조 변화가 먼저 보이는지.
농업 기사 18건

핵심 해석: 농업은 스마트팜 자체보다 초기 투자비를 줄여주는 운영형 서비스가 더 현실적인 구간입니다.

단기 영향: 지원정책·작물가격·유통 이슈가 농가 수익성과 진입 판단에 단기 영향

왜 중요? 농업 섹터는 단순 농촌 뉴스보다 지원정책, 작물가격, 판로 구조가 실제 수익성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 귀농 준비, 청년농 지원, 스마트팜, 유통 병목 중 어디에 작은 서비스 기회가 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 귀농·청년농 지원이 실제 자금 집행과 교육 일정으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 작물가격 기사보다 판로·유통 구조가 실제로 개선되는지.
부동산 기사 17건

핵심 해석: 부동산은 거래 기사보다 공급, 대출, 지역 심리 변화가 더 중요한 선행 신호입니다.

단기 영향: 대출/공급/임대 정책이 거래심리에 즉시 반영 가능

왜 중요? 부동산은 거래보다 대출, 공급, 정책 속도 변화가 먼저 움직입니다.

투자/사업 연결: 분양/재건축 기사 자체보다 거래심리와 지역 수요 이동으로 해석합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 거래 기사보다 공급 일정과 대출 규제가 먼저 바뀌는지.
  • 관찰 포인트: 재건축·분양 이슈가 실제 지역 수요 회복으로 이어지는지.
사회 기사 116건

핵심 해석: 사회·정책 뉴스는 작아 보여도 현장 비용과 지원 구조를 바꾸는 경우가 많습니다.

단기 영향: 정책/규제 이슈가 민감 업종 단기 변동성 확대 가능

왜 중요? 사회/정책 뉴스는 작아 보여도 규제와 지원금으로 현장 사업성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 지원 정책, 고용 규제, 소상공인 변화가 어떤 업종 비용을 건드리는지 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 소상공·고용·지원 정책이 현장 비용 구조를 얼마나 바꾸는지.
  • 관찰 포인트: 사회 기사 중 실제 제도 집행 일정이 붙은 것만 골라서 봐야 합니다.
IT 기사 92건

핵심 해석: IT 섹터는 AI 코딩 에이전트 경쟁이 실험 단계를 넘어 팀 도입 단계로 이동하고 있습니다.

단기 영향: 모델/인프라 이슈가 도입 의사결정에 단기 영향

왜 중요? IT 섹터는 AI 기사 수보다 실제 도입 비용과 생산성 전환이 더 중요합니다.

투자/사업 연결: AI 툴 뉴스보다 팀 단위 도입, 비용 절감, 워크플로우 대체가 가능한지에 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 신모델 발표보다 팀 단위 도입과 비용 절감 사례가 붙는지.
  • 관찰 포인트: 코딩 툴 경쟁이 실제 워크플로우 대체로 이어지는지.
자동차

핵심 해석: 자동차 섹터는 가격 경쟁, 인증중고, 딜러 채널 변화가 동시에 진행되는 구간입니다.

자동차 98건 중고차 4건 딜러/CPO 3건

왜 중요? 가격·인증중고·딜러 채널 변화가 같이 움직이면 판매량보다 재고 회전과 보증 전환율이 먼저 흔들립니다.

투자/사업 연결: 중고차 가격 압박과 CPO 확대는 유통·금융·보증 서비스 쪽 마진 구조를 같이 흔듭니다.

관찰 포인트: OEM 인센티브, 인증중고 보상 정책, 재고 회전일수, 딜러 채널 정책.

투자 흐름

시장 레짐

레짐 neutral 점수 -0.90

국내주식: 25~35% / 해외주식: 15~25% / 채권·현금: 40~55%

확신 구간만 선택하고 방어 비중 유지

  • 주식 긍/부정 뉴스: 0/0
  • 글로벌 부정 뉴스: 0
  • 리스크온/오프 키워드: 0/1

투자 메모

한 줄 요약: 강한 방향성보다 선별 대응이 중요한 장입니다.

오늘의 투자: 방향 확신이 낮으니 강한 자산 1개와 방어 자산 1개만 짝지어 보는 것이 안전합니다.

버핏식 메모: 모르는 업종의 급등보다 이해 가능한 현금흐름과 오래 버틸 수 있는 자산을 우선합니다. 거시 뉴스는 타이밍 도구가 아니라 가격과 리스크를 조절하는 도구로 봅니다.

레짐 neutral 글로벌 신호 54건

오늘 체크

  • AI/반도체 실적 모멘텀 유지 여부
  • 중동/관세/환율발 변동성 재확대 여부
  • 달러·금·채권 중 어느 방어축이 실제로 강한지

실패 조건

  • 매수 전 3문장으로 투자 논리를 직접 적고, 반대 근거 1개를 같이 적는다.
  • 진입 가격보다 먼저 손절 기준과 최대 비중을 정한다.
  • 같은 뉴스로 여러 자산을 동시에 사지 않고, 대표 자산 1개만 선택한다.
  • 수익 기회보다 손실 회피가 우선인지 오늘 레짐으로 다시 확인한다.

우선 자산

  • KOSPI200 ETF (관심) - 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리
  • 미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) (관심) - 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리
  • AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 (관심) - AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

글로벌 흐름

기사 24건

달러·유가·금 반응이 같이 나오면 개별 뉴스보다 거시 변수부터 봐야 합니다.

관찰 포인트: 달러, 유가, 금, 미국채 중 무엇이 먼저 반응하는지.

주식 흐름

기사 24건

주식은 지수보다 어디에 거래대금이 붙는지 보는 쪽이 맞습니다.

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 지수보다 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.

IT 흐름

기사 126건

IT는 코딩 에이전트 경쟁이 화제에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있습니다.

관찰 포인트: 단순 발표를 넘어 실사용 사례가 붙는지.

KOSPI200 ETF 관심 · 중간 · 0.62

투자 논리: 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

기간: 2~6주

진입/무효화: 2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입 / 최근 저점 이탈 + 거래대금 급감 시 비중 축소

비중 힌트: 총 투자자산의 5~15% 내 분할

참고 링크

미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) 관심 · 중간 · 0.60

투자 논리: 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리

기간: 1~3개월

진입/무효화: 미국 지수 20일선 회복 + VIX 안정 구간에서 분할 / 지수 재이탈 + 실적 가이던스 하향 누적 시 축소

비중 힌트: 해외자산 5~15% 범위에서 환율 포함 분할

참고 링크

AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 관심 · 높음 · 0.64

투자 논리: AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

기간: 1~3개월

진입/무효화: 실적 가이던스 상향/섹터 거래대금 증가 시 분할 진입 / 가이던스 하향/규제 이슈 확대 시 축소

비중 힌트: 고변동 테마이므로 3~10% 이내

참고 링크

부동산

이번 실행에서는 부동산 데이터를 수집하지 못했습니다.

급등 종목 인텔리전스

오늘 급등 종목 (상승률 상위)

코스피·코스닥 모두 약세(외국인 19일 연속 순매도) 속에서도 '반도체 소부장·장비주'가 삼성전자·SK하이닉스 숨고르기 자금을 받아 무더기 상한가를 기록했고, 오세훈 서울시장 당선發 정치테마주와 미국 초소형 저가주가 급등했다.

코스피 8 코스닥 8 미국 8 ETF 10

급등 테마

  • 반도체 소부장·장비 순환 랠리 (475300, 281820, 240810, 271830, 476260, 455850) — 삼성전자·SK하이닉스 등 '반도체 투톱'이 숨고르기에 들어가자 대형주에 쏠렸던 매수세가 소재·부품·장비(소부장)로 확산. SOX 상승·D램/낸드 가격 강세·AI 서버 투자 확대 기대가 겹치며 원익IPS·유진테크·테스 등 장비주가 일제히 상한가·급등, 관련 ETF도 동반 폭등.
  • 6·3 지방선거 오세훈 당선 정치테마주 (051630) — 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 후보를 막판 역전해 서울시장에 당선되자, 기업 펀더멘털이 아닌 학연·정책 기대감만으로 '오세훈 테마주'가 급등. 낙마한 후보 관련주는 반대로 급락하는 전형적 선거 변동성.
  • 미국 초소형 저가주 급등(역분할·IPO발 변동성) (XOS, WCT, SDOT, STAK, FOFO) — 공통적으로 시가총액·주가가 매우 낮은 마이크로캡으로, 역주식분할(1:50, 1:20)·전환사채·IPO 등 자본구조 이슈가 얽힌 종목들. 펀더멘털 촉매보다는 유통주식 희소성과 단기 투기적 수급이 결합된 변동성 급등으로 추정.

종목별 급등 원인 · 전망 · 액션

진양화학 +29.92% 코스피 · 테마·모멘텀 · 회피

급등 원인: 6·3 지방선거에서 오세훈 후보가 정원오 후보를 막판 역전해 서울시장에 당선되면서 '오세훈 테마주'로 분류돼 상한가 직전까지 급등. 진양홀딩스 부회장이 오세훈 시장과 고려대 동문이라는 학연이 부각된 것이 촉매로, 기업가치와 무관한 정책 기대감·단기 수급이 주가를 끌어올렸다. 같은 날 낙마한 후보 관련주는 하한가 근접으로 떨어졌다.

7일 전망: 선거 이벤트가 종료돼 모멘텀은 일회성에 가깝고, 향후 7일 내 차익실현·급반락 위험이 큼.

리스크: 실적 근거 없는 정치테마 상한가로, 학연 이슈 소멸 시 단기 급락·되돌림 가능성이 매우 높음.

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아진전자부품 +24.35% 코스피 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 제공된 뉴스가 모두 1월 거래량·상승률 집계 기사로 6월 4일 급등의 직접 촉매를 특정할 수 없음. 구체 공시·실적·테마 연결 근거가 없어 단기 수급·테마성 매수에 의한 급등으로 추정한다.

7일 전망: 촉매 불명확한 저가주 급등으로 지속성이 낮고 단기 변동성 확대 가능성이 큼.

리스크: 급등 사유가 확인되지 않아 추격 매수 시 고점 물림 위험이 크며, 작전성·테마 추종 가능성 경계.

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SOL 반도체전공정 +20.80% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 삼성전자·SK하이닉스가 숨고르기에 들어간 사이 대형주 자금이 반도체 소부장으로 이동하며 전공정 장비주가 일제히 강세. 원익IPS·유진테크·테스 등이 상한가·26%대 급등하면서 전공정 테마 바스켓이 동반 상승했다(반도체 소부장 테마 동반 강세).

7일 전망: AI·메모리 슈퍼사이클 기대가 받쳐 추세성은 있으나, 하루 20% 급등 후 단기 과열 조정 위험.

리스크: 대형 반도체주 반등 시 순환매 자금이 되돌려질 수 있고, 급등 당일 추격 시 변동성 부담.

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코아스 +18.14% 코스피 · 실적 · 관망

급등 원인: 사무용 가구 기업으로 1분기 영업이익이 0.4억→18억원으로 3854% 급증한 실적 호재가 5월 공시됐다. 다만 해당 실적 발표는 3주 전이라 6월 4일 급등의 직접 촉매로 보기엔 시차가 있어, 실적 재부각 또는 수급성 모멘텀이 결합된 것으로 판단된다.

7일 전망: 실적 개선 스토리는 있으나 발표 시점과 급등 시점 괴리로 단기 모멘텀 소멸 시 조정 가능.

리스크: 당일 신규 촉매 부재 속 실적 재료 소진 시 차익실현 출회 위험.

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케이씨텍 +17.09% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: AI 슈퍼사이클로 반도체 장비 수주가 2배 가까이 증가했다는 업황 호조 속, 이날 삼성전자·SK하이닉스 숨고르기로 소부장 순환매가 강해지며 CMP·세정 장비주인 케이씨텍이 급등(반도체 장비 테마 동반 강세).

7일 전망: 수주 증가 펀더멘털이 뒷받침되나 테마 순환매 성격이라 단기 변동성 존재.

리스크: 지수 약세·외국인 매도 지속 시 고밸류 장비주 변동성 확대 가능.

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디젠스 +30.00% 코스닥 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 장중 570원 시초가에서 상한가 689원을 터치했다는 사실만 확인될 뿐, 자동차 부품 기업의 구체적 호재(수주·실적 등)는 뉴스에서 특정되지 않는다. 4월 5대1 주식병합 이력이 있는 저가주로 단기 수급·테마성 급등으로 추정한다.

7일 전망: 촉매 불명확한 동전주 상한가로 익일 급반락 위험이 높음.

리스크: 상한가·초저가주 특성상 과열·되돌림 리스크가 매우 크며 추격 매수 금지.

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M83 +29.98% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관심

급등 원인: VFX 전문기업 M83의 자회사 피앤티링크가 네이버클라우드에 500억원 규모 AI 인프라(표준 서버) 공급을 개시했다는 소식이 직접 촉매. AI 서버 수주 모멘텀이 부각되며 상한가에 진입했다.

7일 전망: 수주 호재는 명확하나 본업(VFX) 대비 자회사 기여 검증이 필요해 단기 차익실현 경계.

리스크: 상한가 급등 후 계약 규모 대비 기업가치 과대평가 시 되돌림 위험.

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팸텍 +29.96% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관망

급등 원인: 팸텍이 산업용·웨이퍼 이송 로봇 전문기업(티아이에스 등) 인수 소식에 힘입어 3거래일 연속 상한가·급등. 반도체 장비 강세장과 맞물려 웨이퍼 로봇이라는 신성장 모멘텀이 부각된 것이 촉매다(반도체 소부장 테마와도 연결).

7일 전망: 3일 연속 상한가로 단기 과열 국면, M&A 효과 선반영 후 급반락 가능성.

리스크: 연속 상한가 뒤 차익실현 출회와 인수 시너지 미검증 리스크.

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덕산하이메탈 +29.96% 코스닥 · 정책·규제 · 관망

급등 원인: 한국거래소가 7월 시행 예정인 중복상장 규제와 '대주주 의결권 3% 룰' 도입을 검토 중인 가운데, 같은 덕산 계열 방산기업 덕산넵코어스가 모회사 주주 동의를 얻어 IPO를 본격 추진한다는 소식이 부각됐다. 자회사 상장 시 지분가치 부각 기대가 모회사격 종목으로 전이되며 상한가를 기록한 것으로 판단된다.

7일 전망: 자회사 IPO·규제 이벤트는 진행형이나 일정 불확실성으로 단기 변동성 큼.

리스크: 중복상장 규제 세부안·IPO 일정 변동 시 기대감 되돌림 위험.

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대응 전략: 펀더멘털이 받치는 '반도체 소부장' 순환매에 선별 대응하되, 정치테마·초소형 저가주·연속 상한가는 철저히 회피하라.

해야 할 것

  • 반도체 소부장 중에서도 수주·실적(케이씨텍, 원익IPS 등)이 확인되는 종목을 ETF로 분산해 눌림목에서 접근
  • M83·팸텍처럼 실제 수주·M&A 공시가 있는 종목은 계약 규모 대비 밸류와 본업 기여도를 검증 후 판단
  • 외국인 19일 연속 순매도·중동 긴장 등 지수 약세 요인을 함께 모니터링하며 비중 조절

하지 말 것

  • 오세훈 등 학연·정책 기대만으로 오른 정치테마주(진양화학) 추격 매수 금지
  • XOS·WCT·SDOT·STAK·FOFO 등 역분할·전환사채 얽힌 미국 초소형 저가주 진입 금지
  • 디젠스·아진전자부품 등 촉매 불명확한 상한가·동전주 추격 금지, 연속 상한가(팸텍) 고점 추격 자제

관찰 포인트

  • 삼성전자·SK하이닉스 재반등 여부(소부장 순환매 자금 회귀 가능성)
  • SOX·D램/낸드 가격·AI 서버 투자 흐름과 외국인 수급 전환 시점
  • 7월 시행 예정 중복상장 규제 세부안(덕산넵코어스 IPO 등) 확정 일정

주요 인기 종목 분석 (대표주·메가캡)

중동 긴장 재고조와 원·달러 1,530원 돌파(금융위기 후 최고)로 외국인이 19거래일 연속·장중 4.4조 순매도하며 코스피가 2%대 급락, 대형주 일제 약세 속 코스닥·방산·메모리만 차별적 강세.

국내 18 미국 12

대표주 관통 테마

  • 고환율·외국인 엑소더스 (035420, 373220, 005380, 000660) — 원·달러가 금융위기 이후 처음 1,530원대로 치솟고 외국인이 19거래일 연속·장중 4.4조원을 투매하며 환차손 우려가 대형주 전반의 하락을 주도. 코스닥은 상대적으로 외국인·기관 쌍끌이 매수로 차별화.
  • AI 반도체·HBM 사이클 (000660, NVDA, TSM, MU, MSFT) — 젠슨 황 방한과 최태원-TSMC 회동으로 HBM 병목 해소 논의가 진행되는 한편, 브로드컴 가이던스 부진과 메모리 '칩플레이션' 경고가 엇갈리며 AI 칩 밸류체인 변동성 확대. 메모리 공급부족 수혜로 마이크론은 강세.
  • 중동 리스크·유가·방산 (012450, 329180, NVDA) — 중동 평화회담 교착과 고유가가 미 증시 연승을 끊고 인플레 우려를 자극, 안전자산 선호로 위험자산 회피 심화. 동시에 지정학 긴장은 방산·조선 수주 모멘텀을 부각.

종목별 현재 동인 · 전망 · 스탠스

NAVER -6.06% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 종목 고유 악재보다는 환율 1,530원 돌파와 외국인 19일 연속 순매도라는 매크로·수급 충격에 동반 급락한 것으로 보인다. 외국인 비중이 높은 대형 플랫폼주 특성상 환차손 회피 매도가 집중됐다.

단기(1~2주) 전망: 환율·외국인 수급이 진정되기 전까지 변동성 지속, AI 검색·커머스 모멘텀 확인 시 반등 시도 가능.

리스크: 고환율 장기화에 따른 외국인 추가 이탈과 플랫폼 광고 경기 둔화.

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LG에너지솔루션 -4.63% 코스피 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 외국인이 2시간 반 만에 4.4조원을 투매하고 중동 긴장에 코스피가 2% 빠지는 위험회피 국면에서, 고밸류·외국인 수급 민감주인 2차전지 대형주가 낙폭을 키웠다.

단기(1~2주) 전망: 전기차 수요·IRA 보조금 변수와 수주 모멘텀이 관건이며, 수급 안정 전까지 박스권 등락 예상.

리스크: 전기차 수요 둔화와 중국 셀 공급과잉에 따른 가격·마진 압박.

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현대차 -3.16% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 명확한 개별 악재는 없으나 외국인 대규모 순매도와 고환율 부담으로 지수와 동반 하락했다. 고환율은 수출주에 우호적이나 단기적으로는 외국인 매도 압력이 우위를 보였다.

단기(1~2주) 전망: 미국 친환경차 판매 호조가 실적을 뒷받침하나, 환율·관세 변수에 따라 단기 등락 가능.

리스크: 미국 관세·전기차 경쟁 심화와 글로벌 수요 둔화.

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SK하이닉스 -2.63% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 최태원 회장-TSMC 웨이저자 회동으로 HBM 병목 해소를 논의하는 긍정 재료에도, 환율 1,530원 충격과 외국인 매도, 브로드컴 가이던스 실망에 따른 AI칩 투심 위축으로 차익 실현 매물이 우위였다.

단기(1~2주) 전망: HBM 공급부족·메모리 가격 상승 사이클은 견조해 조정 후 실적 모멘텀 재부각 가능성.

리스크: AI 투자 둔화 우려와 외국인 수급 변동, 메모리 업황 고점 논쟁.

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에코프로 +2.59% 코스닥 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 외국인 매도가 코스피에 집중된 가운데 그간 소외됐던 코스닥에 외국인·기관이 쌍끌이 매수로 유입되며 6거래일 만에 반등, 2차전지 대표주가 순환매 수혜를 받았다.

단기(1~2주) 전망: 단기 순환매성 반등 성격이 강해 코스피 안정 시 강도 약화 가능, 양극재 업황 회복이 관건.

리스크: 2차전지 수요 둔화 지속과 순환매 소멸 시 급등분 되돌림.

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LG화학 -2.25% 코스피 · 실적 · 회피

현재 동인: 전쟁발 '반짝 실적 개선'이 끝나고 에틸렌-나프타 스프레드 축소와 중국 공급과잉으로 하반기 석유화학 역래깅 우려가 부각됐다. 여기에 고환율·외국인 매도 매크로 악재가 겹쳤다.

단기(1~2주) 전망: 하반기 화학 마진 약세 전망에 실적 가시성 낮아 추세 반전은 구조조정·전지소재 모멘텀 확인 필요.

리스크: 중국 공급과잉 장기화와 스프레드 추가 축소로 인한 적자 전환.

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알테오젠 -2.24% 코스닥 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 코스닥 강세 속에서도 차익 실현 매물에 약세를 보인 것으로 추정되며, 개별 호재 뉴스보다는 지수 변동성과 바이오 대형주 순환 차익실현이 작용한 것으로 보인다.

단기(1~2주) 전망: 기술수출(LO) 마일스톤·신규 파트너십 뉴스플로우에 따라 변동성 클 전망.

리스크: 라이선스 계약 진척 지연과 고밸류 부담.

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HD현대중공업 -1.78% 코스피 · M&A·이벤트 · 관심

현재 동인: 60조원 규모 캐나다 잠수함 사업 수주에 그룹 차원 총력전이라는 호재가 있으나, 코스피 2% 급락·외국인 매도의 매크로 압력에 눌려 소폭 하락했다.

단기(1~2주) 전망: 캐나다 잠수함 등 대형 수주 모멘텀과 조선 슈퍼사이클로 중기 상방 유효, 수주 결과가 분수령.

리스크: 수주 경쟁 탈락 리스크와 후판가·인건비 등 비용 상승.

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기아 -1.66% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 현대차·기아의 5월 미국 친환경차 판매 62% 증가(역대 최대) 호재에도, 국내 중국산 전기차·테슬라의 점유율 확대 우려와 고환율·외국인 매도 매크로 부담에 약세를 보였다.

단기(1~2주) 전망: 미국 친환경차 판매 호조가 실적 버팀목, 다만 관세·경쟁 변수로 단기 등락 예상.

리스크: 미국 관세와 BYD 등 중국 전기차의 국내외 점유율 잠식.

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한화에어로스페이스 +1.40% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

현재 동인: 폭발 사고 여파로 5일까지 국내 사업장 생산라인을 전면 중단하고 노동부 압수수색이라는 악재가 있으나, 중동 긴장 재고조에 따른 방산 모멘텀이 우위를 보이며 약세장에서 상승했다.

단기(1~2주) 전망: 지정학 긴장·유럽 재무장 수주 모멘텀은 견조하나, 생산 중단·안전점검 장기화 여부가 단기 변수.

리스크: 생산라인 중단 장기화와 안전 규제 강화에 따른 납기·실적 차질.

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메타 +4.24% 미국 · 테마·모멘텀 · 관망

현재 동인: 빅테크 전반이 약세인 가운데서도 상승해 개별 모멘텀이 작용한 것으로 보인다. 다만 제공된 뉴스는 Muse Spark AI 모델 출시 연기·호주 FTA 분쟁 등 부정적 내용으로 상승 직접 근거는 부재해 추정에 해당한다.

단기(1~2주) 전망: AI 광고 효율·신모델 출시 일정이 주가 방향을 좌우, 모델 지연 장기화 시 변동성 확대.

리스크: AI 신모델 출시 지연과 규제·통상 분쟁 확대.

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엔비디아 -3.62% 미국 · 테마·모멘텀 · 관심

현재 동인: 브로드컴이 맞춤형 AI칩 경쟁 심화로 2분기 가이던스를 하회하며 시간외 7% 급락, AI칩 경쟁 우려가 확산됐다. 여기에 이란 불확실성·고유가에 따른 위험회피로 기술주 전반이 조정받았다.

단기(1~2주) 전망: TSMC가 AI 수요 강세를 재확인해 중기 펀더멘털은 견조하나, 단기 밸류·지정학 변동성에 노출.

리스크: 맞춤형 ASIC 경쟁 심화와 AI 투자 사이클 고점 우려.

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대응 전략: 환율·외국인 수급이 진정되기 전까지 대형주는 분할 대응하고, 실적·수주 모멘텀이 확인된 메모리·방산·조선·자동차 위주로 선별 접근.

해야 할 것

  • 메모리(SK하이닉스·마이크론)·방산·조선 등 실적·수주 모멘텀주 분할 매수
  • 외국인 수급과 원·달러 환율 안정 신호 확인 후 비중 확대
  • 고환율 수혜 수출주(자동차)와 안정적 빅테크 중심 분산

하지 말 것

  • 환율·외국인 매도 정점 미확인 상태에서 고밸류주 추격 매수
  • 석유화학 등 업황 역풍 종목의 낙폭과대만 보고 저가 매수
  • 코스닥 순환매성 급등주 단기 추격

관찰 포인트

  • 원·달러 1,530원선과 외국인 순매도 연속일 해소 여부
  • 중동 평화회담 진전·국제유가 방향
  • 브로드컴·엔비디아발 AI칩 가이던스와 메모리 가격(칩플레이션)
  • 젠슨 황 방한·HBM 공급 협의 결과

본 분석은 정보 제공 목적의 참고자료이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

투자 신호

섹터 로테이션 (대표 섹터 ETF 당일)

  • 증권 +4.72% ETF
  • 은행 +4.13% ETF
  • 반도체 +3.28% ETF
  • 에너지화학 +2.84% ETF
  • 바이오 +1.09% ETF
  • 건설 +0.60% ETF
  • 철강 +0.58% ETF
  • 헬스케어 +0.29% ETF
  • 조선 +0.25% ETF
  • 2차전지 +0.11% ETF
  • 방산 -0.37% ETF
  • 자동차 -1.84% ETF
  • 보험 -3.25% ETF
  • 게임 -4.04% ETF

어제 콜 추적 적중 4/10 · 40%

직전 실행에서 분석한 종목들의 오늘 후속 흐름.

  • +29.96% 팸텍 [급등/관망] 중립
  • +15.28% 크레오에스지 [급등/회피] 빗나감
  • -13.25% LG전자 [급등/관망] 중립
  • -11.27% 로보스타 [급등/회피] 적중
  • -10.23% LG전자우 [급등/회피] 적중
  • -9.31% LG헬로비전 [급등/회피] 적중
  • -8.65% 크라우드웍스 [급등/관망] 중립
  • -5.88% NAVER [인기/관망] 중립
  • -5.82% LG씨엔에스 [급등/관망] 중립
  • -5.16% 두산로보틱스 [급등/관망] 중립

수급 (외국인·기관 순매수 금액, 34종목 기준)

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