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오늘 리포트

2026년 6월 4일 목 11:55

Daily Brief

기사 366건 섹터 9개
아침 10분 체크리스트

초보자도 10분이면 충분 — 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 내 종목 → 장전 → 수급 순서로 확인하세요.

  1. 1
    미국시장 확인
    S&P500 -0.74%나스닥 -0.89%다우 -1.21%VIX +1.84%

    약세 → 보수적 접근

    • 나스닥 -0.89% → 2차전지·바이오·성장주 중립
  2. 2
    환율 확인
    USD/KRW 1,527.1 -0.51%

    1450원 이상 고환율 레짐 · 원화 강세 → 외국인 수급 우호, 내수주 유리

  3. 3
    국제유가·금리 확인

    유가·국채금리 급변은 위험자산의 핵심 변수입니다. 유가 급등 시 항공·운송 부담·정유 수혜, 금리 급등 시 성장주·부동산 부담을 점검하세요.

    정확한 수치는 증권사 HTS·네이버 시장지표에서 확인(자동 수집 미포함).

  4. 4
    내 종목 뉴스·공시 확인

    실적·계약·유상증자·최대주주 변경 등 공시는 별도 확인.

  5. 5
    장전 예상가 확인

    장전 단일가는 장 시작 직전(8:30~8:40)에 형성됩니다. 워치리스트 등록 시 표시됩니다.

  6. 6
    장 시작 후 수급 확인

    외국인 순매수: LG화학 +432억(3일매수), LG에너지솔루션 +391억(5일매수), 기아 +177억(1일매수)
    외국인 순매도: 삼성전자 -39,716억(5일매도), SK하이닉스 -9,830억(5일매도), NAVER -4,257억(2일매도)
    기관 순매수: 삼성전자 +11,133억(5일매도), SK하이닉스 +2,128억(5일매도), HD현대중공업 +405억(3일매도)

핵심 순서 💡  미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 뉴스·공시 → 장전 예상가 → 수급
🛡️ 새로운 종목 찾기보다 보유 종목 관리에 먼저 집중하세요.
오늘의 분석 · Analyst View
USD/KRW 1,527.1 -0.51%코스피 8,671.49 -1.48%코스닥 1,056.84 +3.00%S&P500 7,553.68 -0.74%나스닥 26,853.98 -0.89%다우 50,687.07 -1.21%VIX 16.06 +1.84%

미장 하락+VIX 반등의 리스크오프에도 코스피(-1.48%)와 코스닥(+3%)이 정반대로 갈라진 날 — 외국인 4조 삼성전자 투매가 대형주를 짓누르는 사이 자금은 반도체 소부장·코스닥 순환매로 도망쳤다.

큰 그림: 'AI 반도체 강세장' 내러티브는 살아있으나 주도주가 대형 메모리(삼전·하이닉스)에서 전공정 장비 소부장으로 바통터치 중. 어제 대비 변화: 미국 3대지수 동반 하락(다우 -1.21%)+VIX 16.06(+1.84%)로 위험선호가 한 단계 식었고, 환율은 1527.1원으로 -0.51% 강세 전환했음에도 외국인은 장중 코스피에서 대량 순매도를 지속 — '환율 안정=외인 복귀' 공식이 깨진, 환율과 무관한 구조적·차익실현성 대형주 이탈 국면.

1. 외국인 4조 삼성전자 투매 vs 기관 1.1조 방어 — 52주 95% 고점의 매물 소화 전쟁

삼성전자SK하이닉스

무슨 일: 외국인이 삼성전자를 약 3.97조원(-39,716억) 순매도하며 5일 연속 매도, 5일 누적 -6.38조. SK하이닉스도 -9,830억(5일 연속, 누적 -5.63조). 반면 기관은 삼성전자 +1.11조, 하이닉스 +2,128억으로 정면 방어. 주가는 삼성전자 -1.39%, 하이닉스 -2.54%로 하락폭은 제한.

왜 중요: 외인이 5일 연속 던지는데도 주가가 한 자릿수 약보합에 그친 것은 기관·연기금이 받아내고 있다는 뜻. 2차 효과: 이 수급 줄다리기가 끝나는 방향이 코스피 8,600선의 향방을 결정. 외인 매도가 멈추는 순간이 대형주 바닥 신호.

신호 연결: 수급(외인 -3.97조 5일연속)×밸류(fwd PER 8.25배, 추정이익 반영시 역대급 저평가)×가격(52주 95% 고점)×섹터(KODEX반도체 +3.31%인데 대표주는 마이너스). 즉 '섹터는 강한데 대표주는 약함' — 자금이 대형주를 떠나 장비주로 갈아탐.

입장: 중립→매집 관점의 약세 매수(분할). 추세추종 금지, 외인 매도 소진 확인형.

진입: 외국인 순매도 streak가 +로 전환되거나 일간 순매도 1조 미만으로 축소되는 첫날. 삼성전자 기관 순매수 지속 동반 시 신뢰도↑.

무효화: 삼성전자가 52주 95% 위치에서 고점 대비 -8% 이탈(기관 방어 실패)하거나 외인 일간 매도가 다시 4조 이상으로 재확대되면 매집 논리 무효.

정량 앵커: 삼성전자 fwd PER 8.25배·PBR 4.94·목표가 상단여력 18.2%·컨센 4.04, 외인 5일 -6.38조. 하이닉스 fwd PER 7.72배·목표여력 14.7%. 추정PER 한 자릿수는 이익성장 미반영의 저평가 신호이나 52주 95% 위치는 가격 부담.

근거1

2. 주도주 교체: 대형 메모리 숨고르기 → 반도체 전공정 장비 소부장 순환 랠리(코스닥 +3%의 정체)

유진테크SOL 반도체전공정HANARO 반도체핵심공정주도주미래산업

무슨 일: 유진테크 +29.97% 상한가, SOL 반도체전공정 +21.8%, HANARO 반도체핵심공정 +18.66%, 미래산업 +18.07%. 원익IPS·테스 등 전공정 장비주 동반 급등이 코스닥 +3%를 견인. 같은 날 삼전·하이닉스는 마이너스.

왜 중요: 메모리 대형주에서 차익실현된 자금이 같은 'AI·반도체 capex' 테마 내 후행·고탄력 소부장으로 이동하는 전형적 후반전 순환매. 2차 효과: 코스피(대형주 비중)와 코스닥(중소형 장비)의 등락 괴리(-1.48% vs +3%)는 시장이 테마를 버린 게 아니라 종목만 바꿨음을 의미.

신호 연결: 가격(장비주 상한가 군집)×섹터(KODEX반도체 +3.31%)×수급(대형주 외인 이탈분의 일부가 코스닥 유입)×밸류(유진테크 fwd PER 38.35배·목표여력 30.8% — 이익기대 선반영). 순환매 동력과 밸류 부담이 공존.

입장: 단기 모멘텀 관심(고변동 인지). 상한가 추격 자제, 눌림 대응.

진입: 전공정 장비주는 상한가 다음날 갭 후 시가 -3~-5% 눌림에서 분할 관심. ETF(SOL 반도체전공정·HANARO)로 개별 리스크 분산이 정석.

무효화: 삼전·하이닉스가 +반등으로 돌아서 대형주로 자금이 회귀하면 소부장 순환매 동력 소멸(고PER 장비주 급락 위험). 유진테크 종가가 상한가 시가 아래로 마감 시 단기 천장.

정량 앵커: 유진테크 PER 62.96·fwd PER 38.35·PBR 7.35·52주 69%·목표여력 30.8%·컨센 4. 어제 콜추적 hit_rate 40%, 급등주 다음날 평균 되돌림(LG전자 -14%, 로보스타 -11.8% 등) 경고가 동반.

근거1

3. 금리 상승이 부른 가치주 로테이션: 증권·은행 급등 vs 성장주(NAVER·게임·2차전지) 급락

NAVER카카오기아

무슨 일: 국고채 3년물 장중 연 3.839%로 일제히 상승. 동시에 KODEX 증권 +3.96%·은행 +3.79% 최상단, 반대편 게임 -4.34%·자동차 -2.33%·NAVER -6.24%·카카오 약세. 외국인은 LG화학 +432억(3일)·POSCO홀딩스(2일) 등 경기·소재로 매수 분산.

왜 중요: 금리 상승은 은행 예대마진·증권 거래대금 수혜이자 고PER 성장주(인터넷·게임) 밸류에이션 압박. 2차 효과: 리스크오프 국면에서 자금이 '이익 가시성+저PER' 금융·소재로 회피하는 디펜시브 로테이션.

신호 연결: 뉴스(국고채 금리↑)×섹터(증권+3.96/은행+3.79 vs 게임-4.34)×밸류(NAVER fwd PER 21.07·목표여력 7.4%로 상승여력 소진 vs 기아 fwd PER 7.79·목표여력 33.8%)×수급(외인 NAVER -4,257억 2일연속 매도).

입장: 금융·저PER 가치주 비중확대, 고PER 인터넷·게임 비중축소.

진입: 증권·은행 ETF는 금리 상승 추세 지속 시 조정 시 분할. NAVER는 fwd PER 21배+목표여력 7.4%로 외인 매도 멈추기 전까지 반등 베팅 보류.

무효화: 국고채 금리가 다시 하락 반전하면 금융주 로테이션 약화. NAVER가 외인 순매수 전환+5거래일 저점 지지 시 낙폭과대 반등 가능(약세 논리 일부 무효).

정량 앵커: 증권 +3.96%·은행 +3.79%(섹터 1·2위), NAVER -6.24% fwd PER 21.07·목표여력 7.4%·컨센 4, 카카오 fwd PER 27.03·52주 12%·목표여력 69.3%, 3년물 3.839%.

근거1

⚡ 신호 간 주목점

  • 섹터(KODEX반도체 +3.31%)는 강한데 대표주(삼성전자 -1.39%·하이닉스 -2.54%)는 약함 → 자금이 메모리에서 장비 소부장으로 이동한 명백한 신호.
  • 외국인이 삼성전자 5일 연속·누적 6.38조 순매도하는데 주가는 -1.39% 약보합 → 기관 1.11조 방어 중. 한쪽 손이 빠지면 변동성 폭발 대기.
  • 급등주 다음날 평균 되돌림 위험: 어제 콜추적상 LG전자 -14%·로보스타 -11.8%·LG헬로비전 -7.9%로 급등 후 급락 다발 → 오늘 상한가 장비주 추격의 함정.
  • 환율 -0.51%(원화 강세)인데 외국인은 코스피 대량 순매도 → '환율=외인수급' 공식이 깨진 차익실현성 이탈.

🔄 역발상 / 놓치기 쉬운 점

모두가 상한가 친 반도체 전공정 장비주에 열광할 때, 진짜 비대칭 기회는 '외인이 조용히 5일 연속 사 모으는 LG에너지솔루션·LG화학·POSCO홀딩스(소재·2차전지)'일 수 있다. 시장 관심은 코스닥 장비주에 쏠려 있지만, 외국인 순매수 streak는 거짓말을 안 한다 — 고PER 장비주의 되돌림 위험 대비, 외인이 베팅하는 소재 섹터의 바닥 매집이 덜 붐비는 트레이드.

내 워치리스트 시사점

삼성전자: 외인 5일 -6.38조 투매 vs 기관 1.11조 매수 줄다리기. fwd PER 8.25배 저평가지만 52주 95% 고점 — 추격 금지, 외인 매도 소진 첫날 분할 매집 대상. SK하이닉스: 동일 구도(외인 -5.63조 5일), fwd PER 7.72배·목표여력 14.7%, 삼성전자와 함께 외인 흐름 전환 확인 전 관망. NAVER: -6.42% 급락+외인 -4,257억 2일 매도+fwd PER 21배·목표여력 7.4%로 상승여력 빈약, 금리상승 역풍 — 반등 베팅 보류. 현대차: -3.7%+자동차섹터 -2.33%+외인 -1,285억(중국 전기차 경쟁 뉴스), fwd PER 17.75·목표여력 6.4%로 매력 낮음, 관망. LG에너지솔루션: 외인 +391억 5일 연속(누적 +1,591억)으로 워치리스트 중 유일한 외인 매집, fwd PER 적자(-392)·PBR 4.44지만 'ESS 수주 풀' 모멘텀+외인 5일 순매수 추세는 긍정 — 2차전지 섹터(-0.27%) 횡보 속 상대강세 후보로 관심.

본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

용어 노트
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핵심 이슈
  1. 1 정치
    [6·3 지선] 李대통령 '정치적 고향' 성남, 국힘 신상진 연임…보수지형 다져
  2. 2 사회
    노동당국, 한화에어로 서울본사·대전사업장 압수수색
  3. 3 글로벌
    Tether Backs $1M in Gold Rewards as First Gold-Backed Visa Card Goes Live
  4. 4 농업
    Where Is Mixed Crop Livestock Farming Common? 7 Features
  5. 5 자동차
    CarGurus Touts AI Car-Shopping Push, Dealer Growth and Buybacks at Conference
  6. 6 AI
    유아이패스, 코딩 에이전트 네이티브 통합 '유아이패스 포 코딩 에이전트' 발표… 클로드 코드·코덱스 우선 지원
  7. 7 건강
    “어나프라주 품절급 인기”…비보존제약, 12만 바이알 추가 생산에 上[바이오맥짚기]
  8. 8 부동산
    [뉴스+]계속되는 오세훈 체제…서울 부동산 '공급 확대·속도 혁명' 본궤도 오르나
  9. 9 주식
    [0604개장체크] 美증시, 지정학적 리스크 재고조 및 금리 인상 우려에 3대 지수 하락
  10. 10 자동차
    Used vehicle prices post steeper decline
오늘의 결론

시장 판단

지정학 이슈가 환율·유가를 통해 시장 전체를 흔드는 구간이라, 개별 이슈보다 거시 변수부터 보는 편이 맞습니다.

헤드라인의 중심이 전쟁 자체보다 유가와 환율 반응으로 이동하고 있어서, 거시 변수 확인 없이 개별 뉴스만 따라가면 해석이 틀리기 쉽습니다.

  • 중동·관세 같은 지정학 뉴스가 실제로 유가와 환율을 흔드는지 먼저 봅니다.
  • 시장 전체보다 반도체·대형 기술주로 거래대금이 붙는지 확인합니다.
  • 자동차는 판매 뉴스보다 인증중고, 딜러, 할부 조건 변화를 우선 봅니다.

투자 액션

  • 환율·유가부터 확인하고 그 다음에 개별 섹터를 보는 순서가 맞습니다.
  • 지수보다 반도체·대형 기술주 쪽으로 수급이 이어지는지 확인해야 합니다.
  • 자동차는 인증중고·할부·딜러 정책 변화가 이어지는지 같이 봐야 합니다.

우선 자산: KOSPI200 ETF · 관심

고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입

오늘 할 일

  • 포트폴리오 손절/익절 기준을 숫자로 업데이트하고 오늘 매매 전 체크
  • 관심 자산 3개만 선정해 진입 트리거와 무효화 조건을 메모
  • 주식·달러·채권·원자재 중 오늘 우선 버킷 1개를 고르고 비중 상한을 적어두기

주의할 것

  • 거래대금 급감 + 가격 급등(가짜 반등 가능성)
  • 규제/소송/리콜 등 구조적 악재 뉴스 누적
  • 핵심 가이던스 하향 또는 정책 방향 급변

하지 말 것: 뉴스 제목만 보고 장중 충동 진입

섹터별 상세 이슈
정치 기사 24건

핵심 해석: 정치 섹터는 발언 자체보다 법안 처리 가능성과 예산 우선순위 변화가 더 중요한 구간입니다.

단기 영향: 정치 뉴스는 정쟁보다 법안 처리와 예산 우선순위 변화로 읽어야 합니다.

왜 중요? 정치 섹터는 정쟁보다 법안 처리, 예산, 인사 변화가 업종별 규제와 지원 구조를 바꿉니다.

투자/사업 연결: 정책 수혜/규제 업종이 어디인지와 실제 집행 일정이 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 선언보다 실제 법안 처리 일정과 예산 반영이 따라붙는지.
  • 관찰 포인트: 정치 이벤트가 정책 수혜 업종과 규제 업종을 실제로 갈라놓는지.
글로벌 기사 24건

핵심 해석: 글로벌 흐름은 전쟁·관세 같은 지정학 이슈가 유가·달러를 거쳐 자산 가격으로 번지는 구간입니다.

단기 영향: 지정학/통화정책 뉴스가 위험자산 선호에 단기 영향

왜 중요? 글로벌 뉴스는 단독 이슈보다 달러, 유가, 금리 같은 전이 경로가 중요합니다.

투자/사업 연결: 거시 변수 변화가 어떤 섹터 비용과 밸류에이션을 흔드는지 먼저 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 전쟁 뉴스 자체보다 유가·달러·금이 어떤 순서로 반응하는지.
  • 관찰 포인트: 중동/관세 이슈가 한국 비용 구조와 소비 심리로 얼마나 번지는지.
주식 기사 24건

핵심 해석: 주식은 실적 모멘텀과 거시 변수 충돌 구간이라 지수보다 섹터 선택이 중요한 흐름입니다.

단기 영향: 수급 이벤트와 거시 헤드라인이 지수 변동성 확대 가능

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 지수보다 업종별 거래대금이 어디로 붙는지.
헬스케어/바이오 기사 3건

핵심 해석: 건강 섹터는 정책 보상체계와 지역의료 공급 이슈가 현장 수익 구조를 좌우하는 흐름입니다.

단기 영향: 단기 영향 가능

왜 중요? 건강 섹터는 정책 한 줄이 병원, 제약, 지역의료 수익 구조를 바꿀 수 있습니다.

투자/사업 연결: 수가, 보상체계, 공급 부족 영역이 어디인지 보고 B2B나 현장 서비스 기회로 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 정책 발표가 병원 수가, 지역의료, 제약 밸류체인으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 바이오 기대감보다 보험·병원·의료공급 구조 변화가 먼저 보이는지.
농업 기사 17건

핵심 해석: 농업은 스마트팜 자체보다 초기 투자비를 줄여주는 운영형 서비스가 더 현실적인 구간입니다.

단기 영향: 지원정책·작물가격·유통 이슈가 농가 수익성과 진입 판단에 단기 영향

왜 중요? 농업 섹터는 단순 농촌 뉴스보다 지원정책, 작물가격, 판로 구조가 실제 수익성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 귀농 준비, 청년농 지원, 스마트팜, 유통 병목 중 어디에 작은 서비스 기회가 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 귀농·청년농 지원이 실제 자금 집행과 교육 일정으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 작물가격 기사보다 판로·유통 구조가 실제로 개선되는지.
부동산 기사 11건

핵심 해석: 부동산은 거래 기사보다 공급, 대출, 지역 심리 변화가 더 중요한 선행 신호입니다.

단기 영향: 대출/공급/임대 정책이 거래심리에 즉시 반영 가능

왜 중요? 부동산은 거래보다 대출, 공급, 정책 속도 변화가 먼저 움직입니다.

투자/사업 연결: 분양/재건축 기사 자체보다 거래심리와 지역 수요 이동으로 해석합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 거래 기사보다 공급 일정과 대출 규제가 먼저 바뀌는지.
  • 관찰 포인트: 재건축·분양 이슈가 실제 지역 수요 회복으로 이어지는지.
사회 기사 112건

핵심 해석: 사회·정책 뉴스는 작아 보여도 현장 비용과 지원 구조를 바꾸는 경우가 많습니다.

단기 영향: 정책/규제 이슈가 민감 업종 단기 변동성 확대 가능

왜 중요? 사회/정책 뉴스는 작아 보여도 규제와 지원금으로 현장 사업성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 지원 정책, 고용 규제, 소상공인 변화가 어떤 업종 비용을 건드리는지 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 소상공·고용·지원 정책이 현장 비용 구조를 얼마나 바꾸는지.
  • 관찰 포인트: 사회 기사 중 실제 제도 집행 일정이 붙은 것만 골라서 봐야 합니다.
IT 기사 95건

핵심 해석: IT 섹터는 AI 코딩 에이전트 경쟁이 실험 단계를 넘어 팀 도입 단계로 이동하고 있습니다.

단기 영향: 모델/인프라 이슈가 도입 의사결정에 단기 영향

왜 중요? IT 섹터는 AI 기사 수보다 실제 도입 비용과 생산성 전환이 더 중요합니다.

투자/사업 연결: AI 툴 뉴스보다 팀 단위 도입, 비용 절감, 워크플로우 대체가 가능한지에 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 신모델 발표보다 팀 단위 도입과 비용 절감 사례가 붙는지.
  • 관찰 포인트: 코딩 툴 경쟁이 실제 워크플로우 대체로 이어지는지.
자동차

핵심 해석: 자동차 섹터는 가격 경쟁, 인증중고, 딜러 채널 변화가 동시에 진행되는 구간입니다.

자동차 93건 중고차 4건 딜러/CPO 3건

왜 중요? 가격·인증중고·딜러 채널 변화가 같이 움직이면 판매량보다 재고 회전과 보증 전환율이 먼저 흔들립니다.

투자/사업 연결: 중고차 가격 압박과 CPO 확대는 유통·금융·보증 서비스 쪽 마진 구조를 같이 흔듭니다.

관찰 포인트: OEM 인센티브, 인증중고 보상 정책, 재고 회전일수, 딜러 채널 정책.

투자 흐름

시장 레짐

레짐 neutral 점수 -0.90

국내주식: 25~35% / 해외주식: 15~25% / 채권·현금: 40~55%

확신 구간만 선택하고 방어 비중 유지

  • 주식 긍/부정 뉴스: 0/0
  • 글로벌 부정 뉴스: 0
  • 리스크온/오프 키워드: 0/1

투자 메모

한 줄 요약: 강한 방향성보다 선별 대응이 중요한 장입니다.

오늘의 투자: 방향 확신이 낮으니 강한 자산 1개와 방어 자산 1개만 짝지어 보는 것이 안전합니다.

버핏식 메모: 모르는 업종의 급등보다 이해 가능한 현금흐름과 오래 버틸 수 있는 자산을 우선합니다. 거시 뉴스는 타이밍 도구가 아니라 가격과 리스크를 조절하는 도구로 봅니다.

레짐 neutral 글로벌 신호 55건

오늘 체크

  • AI/반도체 실적 모멘텀 유지 여부
  • 중동/관세/환율발 변동성 재확대 여부
  • 달러·금·채권 중 어느 방어축이 실제로 강한지

실패 조건

  • 매수 전 3문장으로 투자 논리를 직접 적고, 반대 근거 1개를 같이 적는다.
  • 진입 가격보다 먼저 손절 기준과 최대 비중을 정한다.
  • 같은 뉴스로 여러 자산을 동시에 사지 않고, 대표 자산 1개만 선택한다.
  • 수익 기회보다 손실 회피가 우선인지 오늘 레짐으로 다시 확인한다.

우선 자산

  • KOSPI200 ETF (관심) - 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리
  • 미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) (관심) - 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리
  • AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 (관심) - AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

글로벌 흐름

기사 24건

달러·유가·금 반응이 같이 나오면 개별 뉴스보다 거시 변수부터 봐야 합니다.

관찰 포인트: 달러, 유가, 금, 미국채 중 무엇이 먼저 반응하는지.

주식 흐름

기사 24건

주식은 지수보다 어디에 거래대금이 붙는지 보는 쪽이 맞습니다.

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 지수보다 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.

IT 흐름

기사 126건

IT는 코딩 에이전트 경쟁이 화제에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있습니다.

관찰 포인트: 단순 발표를 넘어 실사용 사례가 붙는지.

KOSPI200 ETF 관심 · 중간 · 0.62

투자 논리: 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

기간: 2~6주

진입/무효화: 2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입 / 최근 저점 이탈 + 거래대금 급감 시 비중 축소

비중 힌트: 총 투자자산의 5~15% 내 분할

참고 링크

미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) 관심 · 중간 · 0.60

투자 논리: 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리

기간: 1~3개월

진입/무효화: 미국 지수 20일선 회복 + VIX 안정 구간에서 분할 / 지수 재이탈 + 실적 가이던스 하향 누적 시 축소

비중 힌트: 해외자산 5~15% 범위에서 환율 포함 분할

참고 링크

AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 관심 · 높음 · 0.64

투자 논리: AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

기간: 1~3개월

진입/무효화: 실적 가이던스 상향/섹터 거래대금 증가 시 분할 진입 / 가이던스 하향/규제 이슈 확대 시 축소

비중 힌트: 고변동 테마이므로 3~10% 이내

참고 링크

부동산

이번 실행에서는 부동산 데이터를 수집하지 못했습니다.

급등 종목 인텔리전스

오늘 급등 종목 (상승률 상위)

6·3 지방선거 오세훈 당선發 정치테마주와 '삼전·SK하이닉스 숨고르기' 속 반도체 소부장·장비주가 동반 폭등하며 상한가 속출, 미국에선 역분할·IPO 초소형주가 단기 급등.

코스피 8 코스닥 8 미국 8 ETF 10

급등 테마

  • 오세훈 당선 정치테마주 (051630 진양화학, 010640 진양폴리) — 6·3 지방선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 정원오 후보를 막판 역전·당선되며 '오세훈 관련주(진양 계열)'로 매수세 집중, 반대로 정원오·조국 테마주는 급락하는 희비가 갈림.
  • 반도체 소부장·장비 순환 랠리 (240810 원익IPS, 084370 유진테크, 475300 SOL 반도체전공정, 476260 HANARO 반도체핵심공정주도주, 455850 SOL AI반도체소부장, 423920 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지) — 삼성전자·SK하이닉스 '투톱'이 장 초반 숨고르기에 들어가자 그간 대형주에 쏠렸던 매수세가 소부장(소재·부품·장비)으로 확산. SOX 강세, D램·낸드 가격 상승, AI 서버 투자 기대가 겹치며 장비주(유진테크·원익IPS·테스 등)와 관련 ETF가 동반 급등.
  • 미국 초소형주 역분할·자본이벤트 급등 (XOS, WCT, SDOT, STAK, FOFO) — 역주식분할(WCT 1:50, SDOT 1:20)·전환약속어음 재작성(XOS)·IPO(STAK) 등 자본구조 이벤트성 초저가 마이크로캡들이 유동성 부족 속 변동성만으로 세 자릿수 급등. 펀더멘털 호재라기보다 수급·이벤트성 변동으로 판단.

종목별 급등 원인 · 전망 · 액션

진양화학 +29.92% 코스피 · 테마·모멘텀 · 회피

급등 원인: 6·3 지방선거에서 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 정원오 후보를 개표 막판 역전·당선되며 대표적 '오세훈 테마주'로 분류된 진양화학에 단기 매수세가 집중돼 상한가에 안착. 기업가치보다 학연·정책 기대감에 기댄 정치테마 수급으로, 모회사 진양홀딩스 부회장 등 인맥 연결고리가 부각됨.

7일 전망: 선거 이벤트 소멸 후 명분이 사라지는 일회성 테마로, 향후 7일 내 급격한 되돌림(차익실현) 가능성이 큼.

리스크: 상한가 도달한 정치테마주 특유의 과열·급락 위험, 실적·사업 연관성 부재.

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진양폴리 +21.67% 코스피 · 테마·모멘텀 · 회피

급등 원인: 진양화학과 같은 진양 계열 '오세훈 테마주'로 묶이며 동반 강세. 선거 당선이라는 동일 촉매에 그룹 관련주 전반(진양산업 등)이 함께 들썩이는 정치테마 랠리의 일부로, 진양화학 상한가에 연동된 키맞추기 매수가 유입됨.

7일 전망: 테마 동반주 성격상 주도주(진양화학) 흐름에 좌우되며 선거 효과 희석 시 동반 조정 위험.

리스크: 펀더멘털 무관한 정치테마 연동주로 변동성·되돌림 위험 큼.

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SOL 반도체전공정 +21.80% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 삼성전자·SK하이닉스 숨고르기 속 매수세가 소부장으로 확산되는 반도체 장비주 랠리의 직접 수혜. 유진테크·원익IPS·테스 등 전공정 장비주가 일제히 상한가·급등하며 이를 담은 전공정 테마 종목/ETF가 동반 급등함.

7일 전망: D램·낸드 가격 강세와 AI 서버 투자라는 구조적 모멘텀이 있어 단기 추세는 유효하나, 하루 20%대 급등 후 단기 변동성 확대 유의.

리스크: 장비주 쏠림에 따른 단기 과열, 대형 반도체주 반등 시 순환매 이탈 가능.

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HANARO 반도체핵심공정주도주 +18.66% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 반도체 핵심공정(전공정) 장비주를 편입한 테마성 상품으로, 소부장 순환 랠리 속 편입 종목(원익IPS·유진테크 등) 동반 상한가에 연동돼 급등. 대형 메모리주에서 소부장으로 매수세가 확산되는 흐름의 직접 수혜.

7일 전망: 소부장 모멘텀 지속 시 추세 유효하나 단기 급등 부담 존재, 7일 내 편입 장비주 변동성에 연동.

리스크: 개별 장비주 과열·순환매 종료 시 동반 조정.

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미래산업 +18.07% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: 제공된 뉴스가 종목과 직접 연관성이 없어 명확한 촉매 특정 불가(추정). 반도체 테스트 장비 업체로서 이날 전반적인 반도체 소부장·장비주 순환 랠리에 동반 편승했을 가능성이 높으나, 개별 공시·실적 근거는 확인되지 않음.

7일 전망: 테마 동반 추정이라 근거가 약하며, 별도 촉매 없을 경우 7일 내 되돌림 위험.

리스크: 명확한 촉매 부재, 테마 편승 추정에 따른 급락 가능성.

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디젠스 +30.00% 코스닥 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 장중 570원 출발 후 상승폭을 키워 689원 상한가를 기록했으나, 제공된 뉴스는 '상한가 사실'과 4월 5:1 주식병합 공시뿐으로 구체적 급등 촉매가 특정되지 않음(추정). 자동차 부품 초저가주의 수급·단기 테마성 변동으로 보이며 명확한 호재 공시는 확인되지 않음.

7일 전망: 촉매 불명확한 저가 상한가로 7일 내 급격한 되돌림 위험이 큼.

리스크: 초저가·상한가 종목 특유의 과열 및 차익매물 급락 위험.

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M83 +29.98% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관망

급등 원인: VFX 전문기업 M83의 자회사 피앤티링크가 네이버클라우드에 500억원 규모 AI 인프라(표준 서버) 공급을 개시했다는 소식이 호재로 작용해 상한가. AI 인프라 수주라는 구체적 실적 기대가 매수세를 촉발한 케이스.

7일 전망: 500억 공급 계약은 실체 있는 호재이나 본업(VFX) 대비 자회사 모멘텀 의존도가 높아 단기 급등 후 차익실현 조정 가능.

리스크: 상한가 도달 후 단기 과열, 공급 규모의 실적 기여 시점 불확실.

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유진테크 +29.97% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 삼성전자·SK하이닉스 숨고르기 속 반도체 장비주로 매수세가 확산되며 상한가. SOX 강세, D램·낸드 가격 상승, AI 서버 투자 확대 기대가 더해져 전공정 장비 대표주로 자금이 집중됨.

7일 전망: 메모리 업황·AI 투자라는 구조적 모멘텀은 유효하나 상한가 직후 단기 변동성 확대 구간.

리스크: 장비주 쏠림 과열, 대형주 반등 시 순환매 자금 이탈.

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덕산하이메탈 +29.96% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관망

급등 원인: 제공된 뉴스는 7월 시행 예정 중복상장 금지 규제와 '3% 룰', 자회사 덕산넵코어스(방산)의 모회사 주주동의 IPO 추진에 관한 내용으로, 자회사 IPO 본격화 기대가 모회사격 덕산 계열에 부각됐을 가능성(부분 근거). 다만 상한가의 직접 촉매가 IPO 기대인지 반도체 소부장 동반 강세인지는 혼재되어 단정 어려움.

7일 전망: 자회사 IPO 일정·중복상장 예외요건 확정 여부가 7일 내 변수이며, 규제 불확실성에 따라 변동성 큼.

리스크: 상한가 과열, 중복상장 규제·IPO 일정 불확실성.

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대응 전략: 실체 있는 촉매(반도체 소부장 순환·M83 수주)는 분할 관심, 정치테마·역분할 초소형주는 회피하며 과열 되돌림에 대비하라.

해야 할 것

  • 반도체 소부장·장비 랠리는 구조적 모멘텀(D램·낸드 가격, AI 서버 투자) 기반이므로 ETF 등으로 분산해 눌림목 관점으로 접근
  • M83처럼 구체적 수주·계약 공시가 확인된 종목은 실적 기여 시점을 따져 선별 관심
  • 지수 약세·외국인 19일 연속 순매도 등 매크로 역풍을 함께 점검

하지 말 것

  • 오세훈 등 선거 정치테마주(진양화학·진양폴리)와 디젠스 등 촉매 불명 저가 상한가 추격매수 금지
  • XOS·WCT·SDOT·STAK·FOFO 등 역분할·전환·IPO 초소형주 추격 진입 금지
  • 레버리지·합성 ETF(TIGER 필반레버리지) 단기 추격으로 변동성 증폭 노출 금지

관찰 포인트

  • 삼성전자·SK하이닉스 재반등 여부 → 소부장 순환매 자금 이탈 신호
  • SOX·D램/낸드 현물가격 추이 및 외국인 수급 전환 여부
  • 상한가 종목들의 익일 시초가·거래대금으로 과열 되돌림 조짐 확인
  • M83 피앤티링크 공급 계약의 실제 매출 인식·추가 공시 여부

주요 인기 종목 분석 (대표주·메가캡)

고환율·중동 긴장 속 외국인 19거래일 연속·4조원대 순매도로 코스피 대형주가 일제히 약세인 반면, 소외됐던 코스닥과 2차전지(에코프로)는 순환매로 강세. 미국도 이란 불확실성·고유가·브로드컴 실적 쇼크로 빅테크가 조정받았으나 메모리(마이크론)·헬스케어(릴리)는 차별화.

국내 18 미국 12

대표주 관통 테마

  • 외국인 매도·고환율 디스카운트 (005930, 000660, 373220, 005380, 051910) — 외국인이 19거래일 연속, 장중 4조원 넘게 코스피를 순매도하며 고환율 환경에서 지수가 2% 가까이 하락. 대형주 전반이 수급 공백에 동반 약세.
  • AI 메모리 사이클·칩플레이션 (005930, 000660, MU) — AI 데이터센터 수요로 메모리 가격이 급등(칩플레이션)하며 마이크론은 강세, 삼성·하이닉스는 18년 만에 일본을 추월할 순익 호황의 구조적 수혜주이나 당일은 지수 약세에 눌림.
  • 중동 리스크·고유가 매크로 (NVDA, MSFT, AMZN, AAPL) — 중동 평화회담 부진과 고유가發 인플레 우려로 월스트리트 3대 지수가 상승세를 멈추고 하락, 시총 비중이 커진 빅테크가 지수를 끌어내림.
  • 코스닥 순환매·2차전지 반등 (086520) — 코스피 약세 속 외국인·기관이 6거래일 만에 코스닥을 쌍끌이 매수하며 3%대 강세, 소외됐던 2차전지가 순환매 수혜.

종목별 현재 동인 · 전망 · 스탠스

NAVER -6.24% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 젠슨 황 방한 '깐부주'로 초고수 순매수 상위에 오르고 'AI 펠로우십' 등 호재가 있었음에도, 외국인 4조원대 순매도와 고환율 매크로 충격에 대형 성장주가 차익실현 매물로 급락한 것으로 보임. 펀더멘털 악재보다 수급·지수 영향이 큰 것으로 추정.

단기(1~2주) 전망: 지수 변동성이 진정되면 AI·젠슨황 모멘텀으로 되돌림 가능하나, 외국인 매도 지속 시 추가 변동성 불가피.

리스크: 외국인 수급 이탈 지속과 고밸류 성장주 디스카운트.

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LG에너지솔루션 -4.86% 코스피 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 외국인 4.4조원 투매와 고환율 코스피 약세 흐름에 시총 상위 대형주가 동반 하락. 2차전지 전반 중 코스닥(에코프로)으로 순환매가 쏠리며 대형주는 소외된 것으로 추정.

단기(1~2주) 전망: 전기차 수요·캐파 가시성 회복 전까진 박스권, 1~2주 내 지수 반등 동반 시 낙폭 과대 반등 기대.

리스크: 중국산 전기차 공급 확대와 전기차 수요 둔화.

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에코프로 +3.61% 코스닥 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 코스피가 2%대 하락하는 동안 소외됐던 코스닥에 외국인·기관이 6거래일 만에 쌍끌이 매수에 나서며 3%대 상승, 2차전지 대표주가 순환매 수혜를 받음.

단기(1~2주) 전망: 단기 순환매성 반등 성격이 강해 코스피 안정 시 자금이 대형주로 회귀하면 되돌림 가능.

리스크: 리튬·메탈 가격과 2차전지 업황 본질적 회복 지연.

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현대차 -3.43% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 현대차·기아 미국 친환경차 판매가 62% 급증해 역대 최대를 기록한 긍정 뉴스에도, 외국인 매도·고환율 지수 약세와 BYD·지커 등 중국산 전기차의 국내 잠식 우려가 겹쳐 하락한 것으로 보임.

단기(1~2주) 전망: 미국 판매 호조는 실적 버팀목이나, 환율·관세·중국차 경쟁 변수로 1~2주 변동성 지속 예상.

리스크: 중국 전기차 경쟁 심화와 미국 관세·환율 리스크.

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SK하이닉스 -2.54% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 최태원 회장의 TSMC 회동 등 AI 반도체 동맹 강화와 18년 만의 순익 호황 등 펀더멘털은 견조하나, 외국인 4조원대 순매도와 고환율 지수 약세에 차익실현 매물이 출회된 것으로 보임.

단기(1~2주) 전망: HBM·메모리 슈퍼사이클로 중기 실적 모멘텀은 강해 지수 안정 시 주도주 복귀 기대.

리스크: 외국인 수급과 메모리 가격 고점 논란, 미국 반도체 정책 변수.

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알테오젠 -2.10% 코스닥 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 종목 고유 뉴스는 없고, 외국인 매도·고환율 약세 환경에서 코스닥 강세에도 고밸류 바이오 대표주가 차익실현으로 소폭 하락한 것으로 추정.

단기(1~2주) 전망: 기술수출·플랫폼 모멘텀 유효하나 단기 수급에 따라 변동성 큰 흐름.

리스크: 고밸류에이션과 라이선스 마일스톤 인식 시점 불확실성.

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HD현대중공업 -1.78% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: HD현대의 캐나다 차세대 잠수함 수주 총력전 등 방산 모멘텀 뉴스에도, 외국인 매도·고환율 지수 약세에 동반 조정. 펀더멘털 악재보다 지수·수급 영향으로 추정.

단기(1~2주) 전망: 조선·방산 수주 사이클 호조로 낙폭은 제한적, 수주 뉴스플로우에 따라 1~2주 반등 가능.

리스크: 수주 모멘텀 소멸과 환율·후판가 변동.

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기아 -1.72% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 현대차·기아 미국 친환경차 판매 62% 증가(역대 최대) 호재에도, 테슬라·중국 BYD·지커의 국내외 경쟁 부각과 외국인 매도·고환율 약세가 겹쳐 하락한 것으로 보임.

단기(1~2주) 전망: 저밸류·미국 판매 호조로 하방은 견조, 환율·경쟁 변수에 박스권 흐름 예상.

리스크: 글로벌 전기차 경쟁 심화와 미국 관세·환율.

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LG화학 -1.69% 코스피 · 실적 · 관망

현재 동인: 전쟁發 '반짝 실적 개선'이 끝나고 에틸렌-나프타 스프레드 축소·중국 공급과잉으로 석유화학 업계의 하반기 역래깅·실적 둔화 우려가 부각되며 약세. 지수 약세도 가중.

단기(1~2주) 전망: 석화 마진 회복과 구조조정 가시화 전까진 실적 부진 부담, 2차전지·첨단소재 모멘텀이 변수.

리스크: 석유화학 스프레드 악화와 중국 공급과잉 지속.

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삼성전자 -1.39% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: AI 메모리 호황으로 코스피 순익이 18년 만에 일본을 추월할 만큼 펀더멘털은 강하나, 외국인 4조원대 순매도와 고환율 지수 약세에 시총 1위주도 동반 하락. 실적보다 수급 요인.

단기(1~2주) 전망: HBM·메모리 슈퍼사이클로 중기 실적 가시성 높아 지수 안정 시 주도주 복귀 기대.

리스크: 외국인 수급 이탈과 메모리 가격 피크아웃 우려.

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메타 +4.24% 미국 · 정책·규제 · 관심

현재 동인: 빅테크 전반이 이란 불확실성·고유가에 약세인 가운데, 메타는 호주의 디지털세를 FTA 위반으로 미국에 무역조치를 요청하는 등 규제 대응 행보가 부각되며 차별적 강세를 보인 것으로 보임.

단기(1~2주) 전망: AI 광고 효율·실적 모멘텀이 유효해 상대적 강세 지속 가능하나 규제 분쟁은 양면적 변수.

리스크: 글로벌 디지털세·규제 리스크와 빅테크 동반 조정.

관련 뉴스

엔비디아 -3.62% 미국 · 테마·모멘텀 · 관심

현재 동인: TSMC가 AI 붐 지속을 낙관했음에도, 브로드컴의 2분기 매출이 맞춤형 칩 경쟁 심화로 예상치를 하회하며 AI 칩 경쟁 우려가 부각됐고, 중동 불확실성·고유가發 투자심리 악화로 반도체 대장주가 하락.

단기(1~2주) 전망: AI 수요 구조는 견조하나, 커스텀 칩 경쟁 부각으로 1~2주 변동성 확대 가능.

리스크: 브로드컴 등 ASIC 경쟁 심화와 고밸류 차익실현.

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대응 전략: 외국인 매도·고환율·중동 리스크로 변동성이 큰 국면, 대표주는 실적 모멘텀 우위 종목(반도체·메모리) 중심으로 분할 대응하고 무리한 추격은 자제.

해야 할 것

  • AI 메모리 슈퍼사이클 수혜주(삼성전자·하이닉스·마이크론)는 낙폭 과대 시 분할 매수로 접근
  • 환율·중동 유가·외국인 수급을 일일 점검하며 현금 비중 일부 확보
  • 코스닥 순환매(에코프로)는 단기 트레이딩 관점으로만 제한적 대응

하지 말 것

  • 외국인 19일 연속 순매도가 진정되기 전 코스피 대형주 추격 매수 자제
  • 석유화학(LG화학)처럼 하반기 실적 둔화가 예고된 업종에 비중 확대 자제
  • 단일 테마·고밸류 성장주(네이버·알테오젠)에 집중 베팅 금지

관찰 포인트

  • 외국인 순매도 지속 여부와 원/달러 환율 방향
  • 중동 평화회담·국제유가 동향과 미국 인플레 지표
  • 브로드컴發 ASIC 경쟁 등 AI 반도체 밸류체인 실적·가이던스
  • 젠슨 황 방한 나흘간 재계 총수 회동 결과와 AI 협력 뉴스플로우

본 분석은 제공된 뉴스 데이터에 기반한 정보 제공용이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

투자 신호

섹터 로테이션 (대표 섹터 ETF 당일)

  • 증권 +3.96% ETF
  • 은행 +3.79% ETF
  • 반도체 +3.31% ETF
  • 에너지화학 +2.65% ETF
  • 바이오 +1.29% ETF
  • 헬스케어 +0.71% ETF
  • 철강 +0.41% ETF
  • 조선 +0.10% ETF
  • 건설 +0.07% ETF
  • 2차전지 -0.27% ETF
  • 방산 -1.40% ETF
  • 보험 -2.16% ETF
  • 자동차 -2.33% ETF
  • 게임 -4.34% ETF

어제 콜 추적 적중 4/10 · 40%

직전 실행에서 분석한 종목들의 오늘 후속 흐름.

  • +23.90% 팸텍 [급등/관망] 중립
  • +15.61% 크레오에스지 [급등/회피] 빗나감
  • -14.01% LG전자 [급등/관망] 중립
  • -11.84% 로보스타 [급등/회피] 적중
  • -9.80% LG전자우 [급등/회피] 적중
  • -9.51% LG씨엔에스 [급등/관망] 중립
  • -8.48% 크라우드웍스 [급등/관망] 중립
  • -7.89% LG헬로비전 [급등/회피] 적중
  • -6.42% NAVER [인기/관망] 중립
  • -5.88% 두산로보틱스 [급등/관망] 중립

수급 (외국인·기관 순매수 금액, 34종목 기준)

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