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오늘 리포트

2026년 6월 4일 목 11:48

Daily Brief

기사 367건 섹터 9개
아침 10분 체크리스트

초보자도 10분이면 충분 — 미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 내 종목 → 장전 → 수급 순서로 확인하세요.

  1. 1
    미국시장 확인
    S&P500 -0.74%나스닥 -0.89%다우 -1.21%VIX +1.84%

    약세 → 보수적 접근

    • 나스닥 -0.89% → 2차전지·바이오·성장주 중립
  2. 2
    환율 확인
    데이터 없음

  3. 3
    국제유가·금리 확인

    유가·국채금리 급변은 위험자산의 핵심 변수입니다. 유가 급등 시 항공·운송 부담·정유 수혜, 금리 급등 시 성장주·부동산 부담을 점검하세요.

    정확한 수치는 증권사 HTS·네이버 시장지표에서 확인(자동 수집 미포함).

  4. 4
    내 종목 뉴스·공시 확인

    실적·계약·유상증자·최대주주 변경 등 공시는 별도 확인.

  5. 5
    장전 예상가 확인

    장전 단일가는 장 시작 직전(8:30~8:40)에 형성됩니다. 워치리스트 등록 시 표시됩니다.

  6. 6
    장 시작 후 수급 확인

    외국인 순매수: LG화학 +432억(3일매수), LG에너지솔루션 +391억(5일매수), 기아 +177억(1일매수)
    외국인 순매도: 삼성전자 -39,716억(5일매도), SK하이닉스 -9,830억(5일매도), NAVER -4,257억(2일매도)
    기관 순매수: 삼성전자 +11,133억(5일매도), SK하이닉스 +2,128억(5일매도), HD현대중공업 +405억(3일매도)

핵심 순서 💡  미국시장 → 환율 → 유가·금리 → 뉴스·공시 → 장전 예상가 → 수급
🛡️ 새로운 종목 찾기보다 보유 종목 관리에 먼저 집중하세요.
오늘의 분석 · Analyst View
코스닥 1,056.68 +2.99%S&P500 7,553.68 -0.74%나스닥 26,853.98 -0.89%다우 50,687.07 -1.21%VIX 16.06 +1.84%

미국 3대 지수 동반 하락(S&P -0.74%·나스닥 -0.89%·다우 -1.21%)·VIX 16.06(+1.84%) 리스크오프에도 코스닥은 +2.99%로 반도체 소부장 순환매가 폭발한 '대형주 회피·중소형 장비주 쏠림'의 하루다.

큰 그림: 미장은 브로드컴 13% 급락으로 AI 랠리에 경고등이 켜졌고 외국인은 코스피에서 19일 연속 순매도(삼성전자 5일 연속 -3.97조, SK하이닉스 5일 연속 -0.98조)를 이어가는 글로벌 리스크오프 국면. 어제 대비 변화: 외국인의 매도 표적이 '대형주(삼성·하이닉스·NAVER·현대차)'로 더 집중되는 동시에, 그 자금이 코스닥 반도체 장비(유진테크·원익IPS·테스 동반 상한가)와 증권·은행(KODEX 증권 +3.79%·은행 +3.76%)으로 회전. 즉 '외인은 대형주를 팔지만 국내 수급은 소부장·금융주로 순환'하는 디커플링이 어제보다 선명해졌다. 한은이 반도체 빚투 사상 최대를 두고 '포모 경계'를 경고한 점은 과열 신호.

1. 반도체 '투톱' 숨고르기 → 소부장 장비주로의 순환매 폭발

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무슨 일: 삼성전자(-1.8%)·SK하이닉스(-3.01%)가 외국인 매도(각 -3.97조·-0.98조, 둘 다 5일 연속)에 밀려 숨고르기에 들어간 사이, 유진테크·원익IPS·테스가 동반 상한가(+29.9%대), KODEX 반도체 ETF +3.23%.

왜 중요: 대형주에서 빠진 매수 에너지가 사라지지 않고 장비·소부장으로 '하방 이동'했다는 의미. 메모리 가격 강세·AI 서버 투자 기대가 장비 발주 회복 내러티브로 연결되면 순환매는 며칠 더 갈 수 있으나, 한은이 경고한 반도체 빚투 사상 최대는 단기 과열·되돌림 리스크를 키운다.

신호 연결: 가격(장비 3종 상한가)+섹터(KODEX 반도체 +3.23%)+수급(투톱 외인 5일 연속 순매도, 단 기관은 삼성 +1.11조·하이닉스 +0.21조 순매수로 방어)+밸류(유진테크 PER 62.9배·추정PER 38.3배는 이미 고밸류) 교차. 어제 콜 추적 적중률 40%·급등주 다음날 평균 되돌림(로보스타 -12.85%·LG헬로비전 -9.46% '적중') 패턴이 경고.

입장: 중립적 강세지만 추격 금지 — 장비주는 '눌림 대응', 투톱은 외인 매도 멈출 때까지 비중확대 보류(강도 중)

진입: 유진테크·원익IPS는 상한가 익일 갭·되돌림 후 5일선 안착 확인 시 분할 관심. 삼성전자는 외국인 순매도 streak가 -5에서 끊기는 첫날 반등을 진입 트리거로.

무효화: 장비 3종이 익일 시가 대비 -8% 이상 음전하거나 KODEX 반도체가 다시 마이너스 전환하면 순환매 소멸로 판단. 삼성전자가 추정PER 8배 영역(52주 95% 위치)에서 추가 외인 매도로 신저점 이탈 시 약세 지속.

정량 앵커: 삼성 추정PER 8.23배·PBR 4.93·52주 95%·목표가 상단여력 +18.2%, SK하이닉스 추정PER 7.7배·52주 95%·상단 +14.7%, 유진테크 PER 62.9배/추정PER 38.3배·상단 +30.8%. 외인 5일 누적 삼성 -6.38조·하이닉스 -5.63조.

근거1

2. 외국인 19일 연속 이탈 vs 국내 수급의 증권·은행 로테이션

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무슨 일: 코스피 -2%대 하락·외국인 19일 연속 순매도 와중에 KODEX 증권 +3.79%·은행 +3.76%가 섹터 1·2위. 외국인은 LG화학(+432억, 3일 연속)·LG에너지솔루션(+391억, 5일 연속 누적 +1591억)·POSCO홀딩스(+139억)는 사들임.

왜 중요: 외국인이 '전량 회피'가 아니라 반도체·자동차(현대차 -1285억) 대형주는 팔고 소재·금융·2차전지 일부를 담는 '종목 차별화' 국면임을 시사. 원화 약세·중동 긴장 속 방어적으로 저PBR 금융과 낙폭과대 소재로 자금이 분산되는 전형적 리스크오프 로테이션.

신호 연결: 수급(외인 LG엔솔 5일 연속 +1591억·LG화학 3일 연속)+섹터(증권·은행 ETF 동시 +3.7%대 vs 자동차 -2.92%·게임 -4.57%)+밸류(금융 저PBR) 교차. 다만 LG엔솔은 추정PER -390(적자)으로 수급은 '실적'이 아닌 ESS 수주 모멘텀('ESS 수주가 다 찼다') 베팅.

입장: 방어적 매수 우위 — 증권·은행은 단기 모멘텀, LG화학/엔솔은 외인 추세 추종(강도 중)

진입: 증권·은행 ETF는 금리·실적 모멘텀 지속 시 조정 시 분할. LG화학은 외인 3일 연속 매수가 4일째 이어지면 추종 관심.

무효화: 외국인이 LG엔솔·LG화학을 순매도로 전환하면 소재 로테이션 논리 무효. 증권/은행 ETF가 익일 음전하면 단발 반등으로 격하.

정량 앵커: LG엔솔 추정PER 적자·PBR 4.42·52주 66%·상단 +30.3%·외인 5일 +1591억. LG화학 외인 3일 +432억. KODEX 증권 +3.79%·은행 +3.76%.

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3. 정치테마(오세훈 당선) 급등주는 추격 금지 구간

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무슨 일: 6·3 지선 오세훈 당선 기대로 진양화학(+29.92%)·진양폴리(+23.06%)가 학연 연결고리만으로 상한가. M83(+29.98%)은 자회사 네이버클라우드향 500억 AI 인프라 공급이라는 실질 계약 호재.

왜 중요: 같은 상한가라도 '테마 수급(진양)'과 '실적 계약(M83)'은 지속성이 정반대. 어제 추적에서 정치·테마성 급등주가 익일 대거 되돌림(로보스타·LG헬로비전 '회피 적중')된 패턴이 반복될 가능성이 높아 옥석 가리기가 핵심.

신호 연결: 가격(상한가)+밸류(진양화학 PER 19.6·52주 9%위치/진양폴리 PBR 0.84·52주 4%위치는 펀더 무근거, M83 PBR 1.45·52주 15%)+뉴스(M83만 구체 계약)+콜추적(테마 급등주 익일 평균 되돌림) 교차.

입장: 진양 계열 회피(강도 강), M83은 본업 외 모멘텀으로 소액 관심(강도 약)

진입: 진양화학·폴리는 진입 없음. M83은 상한가 되돌림 후 거래량 동반 지지 확인 시에만 소액.

무효화: M83이 계약 추가 뉴스 없이 익일 -10% 이상 음전하면 단발 이벤트로 종료. 진양 계열은 선거 후 차익실현으로 연속 하한 가능.

정량 앵커: 진양화학 PER 19.66·52주 9%, 진양폴리 PER 20.56·PBR 0.84·52주 4%, M83 PBR 1.45·52주 15%. 어제 콜추적 hit_rate 40%, 테마 급등주 익일 평균 음전.

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⚡ 신호 간 주목점

  • 외국인 19일 연속·삼성/하이닉스 5일 연속 순매도(수급 악재)인데 코스닥 +2.99%·반도체 ETF +3.23%(가격 강세) — 수급과 지수의 디커플링
  • 섹터 ETF(KODEX 반도체 +3.23%)는 강한데 대표주 삼성(-1.8%)·하이닉스(-3.01%)는 약함 — 강세의 주체가 대형주가 아닌 장비/소부장이라는 신호
  • 미국 브로드컴 -13%·VIX +1.84% 리스크오프 경고와 국내 반도체 빚투 사상 최대·한은 포모 경계가 충돌 — 과열 후반부 신호

🔄 역발상 / 놓치기 쉬운 점

모두가 코스닥 장비주 상한가와 빚투 과열만 보지만, 진짜 신호는 'LG에너지솔루션이 -5.42% 빠지는데 외국인은 5일 연속 순매수(+1591억)'라는 역행이다. 주가 하락 속 외인 누적 매집은 2차전지 바닥권에서 흔히 선행하는 패턴 — ESS 수주 내러티브가 붙은 LG엔솔/LG화학은 시장이 외면할 때 외인이 먼저 담는 소재 섹터 턴어라운드의 단서일 수 있다.

내 워치리스트 시사점

삼성전자(-1.66%, 외인 -3.97조·5일 연속): 추정PER 8.23배·상단 +18.2%로 밸류는 싸나 외인 매도 멈춤 전엔 추격 금지, 기관 +1.11조 방어 확인하며 streak 단절일을 노려라. SK하이닉스(-2.8%, 외인 -0.98조·5일): 브로드컴發 AI 경고로 단기 변동성 확대, 추정PER 7.7배·52주 95%는 과열 부담 공존 — 분할 접근만. NAVER(-6.24%, 외인 -4257억·2일): 젠슨 황 방한 기대에도 낙폭 과대, 추정PER 21배·상단 +7.4%로 밸류 메리트 제한적이라 반등은 트레이딩 관점. 현대차(-3.84%, 외인 -1285억·2일): 자동차 섹터 ETF -2.92% 동반 약세, PER 9.3배 아닌 21.6배 부담 있으나 미 친환경차 판매 호조는 중기 지지 — 관망 후 분할. LG에너지솔루션(-5.42%이나 외인 +391억·5일 연속): 가격은 빠졌는데 외인은 5일째 순매수(누적 +1591억)하는 역행 — ESS 수주 모멘텀 베팅으로 외인 추세 추종 관심.

본 내용은 정보 제공 목적의 분석이며 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

용어 노트
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핵심 이슈
  1. 1 정치
    [6·3 지선] 李대통령 '정치적 고향' 성남, 국힘 신상진 연임…보수지형 다져
  2. 2 사회
    노동당국, 한화에어로 서울본사·대전사업장 압수수색
  3. 3 글로벌
    Tether Backs $1M in Gold Rewards as First Gold-Backed Visa Card Goes Live
  4. 4 농업
    Where Is Mixed Crop Livestock Farming Common? 7 Features
  5. 5 자동차
    CarGurus Touts AI Car-Shopping Push, Dealer Growth and Buybacks at Conference
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  7. 7 건강
    “어나프라주 품절급 인기”…비보존제약, 12만 바이알 추가 생산에 上[바이오맥짚기]
  8. 8 부동산
    [뉴스+]계속되는 오세훈 체제…서울 부동산 '공급 확대·속도 혁명' 본궤도 오르나
  9. 9 주식
    [0604개장체크] 美증시, 지정학적 리스크 재고조 및 금리 인상 우려에 3대 지수 하락
  10. 10 자동차
    Used vehicle prices post steeper decline
오늘의 결론

시장 판단

지정학 이슈가 환율·유가를 통해 시장 전체를 흔드는 구간이라, 개별 이슈보다 거시 변수부터 보는 편이 맞습니다.

헤드라인의 중심이 전쟁 자체보다 유가와 환율 반응으로 이동하고 있어서, 거시 변수 확인 없이 개별 뉴스만 따라가면 해석이 틀리기 쉽습니다.

  • 중동·관세 같은 지정학 뉴스가 실제로 유가와 환율을 흔드는지 먼저 봅니다.
  • 시장 전체보다 반도체·대형 기술주로 거래대금이 붙는지 확인합니다.
  • 자동차는 판매 뉴스보다 인증중고, 딜러, 할부 조건 변화를 우선 봅니다.

투자 액션

  • 환율·유가부터 확인하고 그 다음에 개별 섹터를 보는 순서가 맞습니다.
  • 지수보다 반도체·대형 기술주 쪽으로 수급이 이어지는지 확인해야 합니다.
  • 자동차는 인증중고·할부·딜러 정책 변화가 이어지는지 같이 봐야 합니다.

우선 자산: KOSPI200 ETF · 관심

고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입

오늘 할 일

  • 포트폴리오 손절/익절 기준을 숫자로 업데이트하고 오늘 매매 전 체크
  • 관심 자산 3개만 선정해 진입 트리거와 무효화 조건을 메모
  • 주식·달러·채권·원자재 중 오늘 우선 버킷 1개를 고르고 비중 상한을 적어두기

주의할 것

  • 거래대금 급감 + 가격 급등(가짜 반등 가능성)
  • 규제/소송/리콜 등 구조적 악재 뉴스 누적
  • 핵심 가이던스 하향 또는 정책 방향 급변

하지 말 것: 뉴스 제목만 보고 장중 충동 진입

섹터별 상세 이슈
정치 기사 24건

핵심 해석: 정치 섹터는 발언 자체보다 법안 처리 가능성과 예산 우선순위 변화가 더 중요한 구간입니다.

단기 영향: 정치 뉴스는 정쟁보다 법안 처리와 예산 우선순위 변화로 읽어야 합니다.

왜 중요? 정치 섹터는 정쟁보다 법안 처리, 예산, 인사 변화가 업종별 규제와 지원 구조를 바꿉니다.

투자/사업 연결: 정책 수혜/규제 업종이 어디인지와 실제 집행 일정이 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 선언보다 실제 법안 처리 일정과 예산 반영이 따라붙는지.
  • 관찰 포인트: 정치 이벤트가 정책 수혜 업종과 규제 업종을 실제로 갈라놓는지.
글로벌 기사 24건

핵심 해석: 글로벌 흐름은 전쟁·관세 같은 지정학 이슈가 유가·달러를 거쳐 자산 가격으로 번지는 구간입니다.

단기 영향: 지정학/통화정책 뉴스가 위험자산 선호에 단기 영향

왜 중요? 글로벌 뉴스는 단독 이슈보다 달러, 유가, 금리 같은 전이 경로가 중요합니다.

투자/사업 연결: 거시 변수 변화가 어떤 섹터 비용과 밸류에이션을 흔드는지 먼저 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 전쟁 뉴스 자체보다 유가·달러·금이 어떤 순서로 반응하는지.
  • 관찰 포인트: 중동/관세 이슈가 한국 비용 구조와 소비 심리로 얼마나 번지는지.
주식 기사 24건

핵심 해석: 주식은 실적 모멘텀과 거시 변수 충돌 구간이라 지수보다 섹터 선택이 중요한 흐름입니다.

단기 영향: 수급 이벤트와 거시 헤드라인이 지수 변동성 확대 가능

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 지수보다 업종별 거래대금이 어디로 붙는지.
헬스케어/바이오 기사 3건

핵심 해석: 건강 섹터는 정책 보상체계와 지역의료 공급 이슈가 현장 수익 구조를 좌우하는 흐름입니다.

단기 영향: 단기 영향 가능

왜 중요? 건강 섹터는 정책 한 줄이 병원, 제약, 지역의료 수익 구조를 바꿀 수 있습니다.

투자/사업 연결: 수가, 보상체계, 공급 부족 영역이 어디인지 보고 B2B나 현장 서비스 기회로 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 정책 발표가 병원 수가, 지역의료, 제약 밸류체인으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 바이오 기대감보다 보험·병원·의료공급 구조 변화가 먼저 보이는지.
농업 기사 16건

핵심 해석: 농업은 스마트팜 자체보다 초기 투자비를 줄여주는 운영형 서비스가 더 현실적인 구간입니다.

단기 영향: 지원정책·작물가격·유통 이슈가 농가 수익성과 진입 판단에 단기 영향

왜 중요? 농업 섹터는 단순 농촌 뉴스보다 지원정책, 작물가격, 판로 구조가 실제 수익성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 귀농 준비, 청년농 지원, 스마트팜, 유통 병목 중 어디에 작은 서비스 기회가 있는지 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 귀농·청년농 지원이 실제 자금 집행과 교육 일정으로 이어지는지.
  • 관찰 포인트: 작물가격 기사보다 판로·유통 구조가 실제로 개선되는지.
부동산 기사 15건

핵심 해석: 부동산은 거래 기사보다 공급, 대출, 지역 심리 변화가 더 중요한 선행 신호입니다.

단기 영향: 대출/공급/임대 정책이 거래심리에 즉시 반영 가능

왜 중요? 부동산은 거래보다 대출, 공급, 정책 속도 변화가 먼저 움직입니다.

투자/사업 연결: 분양/재건축 기사 자체보다 거래심리와 지역 수요 이동으로 해석합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 거래 기사보다 공급 일정과 대출 규제가 먼저 바뀌는지.
  • 관찰 포인트: 재건축·분양 이슈가 실제 지역 수요 회복으로 이어지는지.
사회 기사 111건

핵심 해석: 사회·정책 뉴스는 작아 보여도 현장 비용과 지원 구조를 바꾸는 경우가 많습니다.

단기 영향: 정책/규제 이슈가 민감 업종 단기 변동성 확대 가능

왜 중요? 사회/정책 뉴스는 작아 보여도 규제와 지원금으로 현장 사업성을 바꿉니다.

투자/사업 연결: 지원 정책, 고용 규제, 소상공인 변화가 어떤 업종 비용을 건드리는지 연결합니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 소상공·고용·지원 정책이 현장 비용 구조를 얼마나 바꾸는지.
  • 관찰 포인트: 사회 기사 중 실제 제도 집행 일정이 붙은 것만 골라서 봐야 합니다.
IT 기사 93건

핵심 해석: IT 섹터는 AI 코딩 에이전트 경쟁이 실험 단계를 넘어 팀 도입 단계로 이동하고 있습니다.

단기 영향: 모델/인프라 이슈가 도입 의사결정에 단기 영향

왜 중요? IT 섹터는 AI 기사 수보다 실제 도입 비용과 생산성 전환이 더 중요합니다.

투자/사업 연결: AI 툴 뉴스보다 팀 단위 도입, 비용 절감, 워크플로우 대체가 가능한지에 연결해서 봅니다.

대표 기사 8개

  • 관찰 포인트: 신모델 발표보다 팀 단위 도입과 비용 절감 사례가 붙는지.
  • 관찰 포인트: 코딩 툴 경쟁이 실제 워크플로우 대체로 이어지는지.
자동차

핵심 해석: 자동차 섹터는 가격 경쟁, 인증중고, 딜러 채널 변화가 동시에 진행되는 구간입니다.

자동차 93건 중고차 5건 딜러/CPO 4건

왜 중요? 가격·인증중고·딜러 채널 변화가 같이 움직이면 판매량보다 재고 회전과 보증 전환율이 먼저 흔들립니다.

투자/사업 연결: 중고차 가격 압박과 CPO 확대는 유통·금융·보증 서비스 쪽 마진 구조를 같이 흔듭니다.

관찰 포인트: OEM 인센티브, 인증중고 보상 정책, 재고 회전일수, 딜러 채널 정책.

투자 흐름

시장 레짐

레짐 neutral 점수 -0.90

국내주식: 25~35% / 해외주식: 15~25% / 채권·현금: 40~55%

확신 구간만 선택하고 방어 비중 유지

  • 주식 긍/부정 뉴스: 0/0
  • 글로벌 부정 뉴스: 0
  • 리스크온/오프 키워드: 0/1

투자 메모

한 줄 요약: 강한 방향성보다 선별 대응이 중요한 장입니다.

오늘의 투자: 방향 확신이 낮으니 강한 자산 1개와 방어 자산 1개만 짝지어 보는 것이 안전합니다.

버핏식 메모: 모르는 업종의 급등보다 이해 가능한 현금흐름과 오래 버틸 수 있는 자산을 우선합니다. 거시 뉴스는 타이밍 도구가 아니라 가격과 리스크를 조절하는 도구로 봅니다.

레짐 neutral 글로벌 신호 56건

오늘 체크

  • AI/반도체 실적 모멘텀 유지 여부
  • 중동/관세/환율발 변동성 재확대 여부
  • 달러·금·채권 중 어느 방어축이 실제로 강한지

실패 조건

  • 매수 전 3문장으로 투자 논리를 직접 적고, 반대 근거 1개를 같이 적는다.
  • 진입 가격보다 먼저 손절 기준과 최대 비중을 정한다.
  • 같은 뉴스로 여러 자산을 동시에 사지 않고, 대표 자산 1개만 선택한다.
  • 수익 기회보다 손실 회피가 우선인지 오늘 레짐으로 다시 확인한다.

우선 자산

  • KOSPI200 ETF (관심) - 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리
  • 미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) (관심) - 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리
  • AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 (관심) - AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

글로벌 흐름

기사 24건

달러·유가·금 반응이 같이 나오면 개별 뉴스보다 거시 변수부터 봐야 합니다.

관찰 포인트: 달러, 유가, 금, 미국채 중 무엇이 먼저 반응하는지.

주식 흐름

기사 24건

주식은 지수보다 어디에 거래대금이 붙는지 보는 쪽이 맞습니다.

관찰 포인트: 실적 서프라이즈가 지수보다 반도체/AI 쪽으로 이어지는지.

IT 흐름

기사 126건

IT는 코딩 에이전트 경쟁이 화제에서 실제 도입 단계로 넘어가고 있습니다.

관찰 포인트: 단순 발표를 넘어 실사용 사례가 붙는지.

KOSPI200 ETF 관심 · 중간 · 0.62

투자 논리: 고변동 구간에서 개별주보다 지수형으로 리스크를 줄이며 추세 추종이 유리

기간: 2~6주

진입/무효화: 2거래일 연속 저점 상향 + 거래대금 유지 시 분할 진입 / 최근 저점 이탈 + 거래대금 급감 시 비중 축소

비중 힌트: 총 투자자산의 5~15% 내 분할

참고 링크

미국 지수 ETF (S&P500/Nasdaq100) 관심 · 중간 · 0.60

투자 논리: 글로벌 위험선호가 유지되면 미국 대형지수 추종이 해외 분산에 유리

기간: 1~3개월

진입/무효화: 미국 지수 20일선 회복 + VIX 안정 구간에서 분할 / 지수 재이탈 + 실적 가이던스 하향 누적 시 축소

비중 힌트: 해외자산 5~15% 범위에서 환율 포함 분할

참고 링크

AI 인프라/반도체 밸류체인 ETF 또는 대표주 관심 · 높음 · 0.64

투자 논리: AI 수요 뉴스가 이어질 때 인프라 밸류체인 실적 기대가 반영되기 쉬움

기간: 1~3개월

진입/무효화: 실적 가이던스 상향/섹터 거래대금 증가 시 분할 진입 / 가이던스 하향/규제 이슈 확대 시 축소

비중 힌트: 고변동 테마이므로 3~10% 이내

참고 링크

부동산

이번 실행에서는 부동산 데이터를 수집하지 못했습니다.

급등 종목 인텔리전스

오늘 급등 종목 (상승률 상위)

6·3 지방선거 오세훈 당선 정치테마주와 '삼전·닉스 숨고르기' 속 반도체 소부장·장비주가 동반 급등했고, 미국에선 역병합·초저유동성 마이크로캡들이 펀더멘털 근거 없이 폭등했다.

코스피 8 코스닥 8 미국 8 ETF 10

급등 테마

  • 오세훈 당선 정치테마주 (051630, 010640) — 6·3 서울시장 선거에서 오세훈 후보가 정원오 후보를 개표 막판 역전·당선되며 진양그룹 계열(진양화학·진양폴리 등)이 학연·정책 기대감만으로 동반 급등. 반대로 정원오·조국 관련주는 급락하는 전형적 정치테마 변동성.
  • 반도체 소부장·장비주 순환매 (084370, 240810, 095610, 025560, 475300, 476260) — 그간 지수를 이끈 삼성전자·SK하이닉스가 숨 고르기에 들어가자 대형 메모리에 쏠렸던 매수세가 소부장·장비주로 확산. SOX 강세, D램·낸드 가격 상승과 AI 서버 투자 확대 기대가 배경으로, 유진테크·원익IPS·테스가 줄줄이 상한가에 도달하고 관련 ETF도 동반 급등.
  • 미국 역병합·초저유동성 마이크로캡 변동성 (XOS, WCT, SDOT, STAK, FOFO) — 역(逆)주식분할·전환사채 조정으로 유통주식이 극단적으로 줄어든 페니주들이 뚜렷한 실적·계약 촉매 없이 100~230% 폭등. 저유동성 스퀴즈·투기적 수급 성격으로, 펀더멘털과 무관한 일회성 변동성으로 보인다.

종목별 급등 원인 · 전망 · 액션

진양화학 +29.92% 코스피 · 테마·모멘텀 · 회피

급등 원인: 6·3 서울시장 선거에서 오세훈 후보가 정원오 후보를 개표 막판 역전·당선되자, 진양홀딩스 부회장이 오세훈과 고려대 동문이라는 이유로 '오세훈 테마주'로 분류돼 상한가에 진입했다. 기업가치가 아닌 학연·정책 기대감에 단기 수급이 몰린 전형적 정치테마 급등으로, 오세훈 테마 동반 강세의 대표주다.

7일 전망: 선거 이벤트 소멸 후 학연 기대만 남은 일회성 모멘텀이라 단기 급등 뒤 변동성 확대·되돌림 위험이 크다.

리스크: 실적 근거 없는 상한가로 차익실현·반대매매 시 급락, 테마 소멸 시 원위치 가능성.

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진양폴리 +23.06% 코스피 · 테마·모멘텀 · 회피

급등 원인: 진양화학과 같은 진양그룹 계열로 묶이며 오세훈 당선 테마주 동반 강세에 편승해 급등했다. 후보 당선 여부에 따라 진양산업 등 계열주가 함께 들썩이는 정치테마 패턴으로, 개별 호재가 아닌 그룹·테마 연관성에 따른 수급 급등이다.

7일 전망: 테마 대장주(진양화학)에 후행하는 곁가지 성격이라 테마 식으면 더 빠르게 되돌릴 수 있다.

리스크: 실체 없는 테마 연관 급등으로 변동성 극심, 고점 추격 시 손실 위험.

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유진테크 +29.97% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 삼성전자·SK하이닉스가 숨 고르기에 들어간 가운데 대형주에 쏠렸던 매수세가 소부장·장비로 확산되며 상한가에 올랐다. SOX 강세와 D램·낸드 가격 상승, AI 서버 투자 확대 기대가 더해진 반도체 장비주 순환매의 핵심 종목으로, 원익IPS·테스와 동반 상한가를 기록했다.

7일 전망: 메모리 업황·가격 상승이 실제 추세라면 추가 강세 여지가 있으나, 하루 상한가 다발은 단기 과열 신호다.

리스크: 순환매 성격상 대형주 반등 시 자금 회귀, 상한가 직후 차익매물 출회 가능성.

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원익IPS +29.93% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관심

급등 원인: 반도체 '투 톱' 숨 고르기 속 소부장 순환매의 대표 수혜주로 지목되며 상한가에 도달했다. 메모리 가격 강세와 AI 인프라 투자 확대 기대가 장비 발주 회복 전망으로 연결되며 매수세가 집중됐다.

7일 전망: 장비 사이클 회복 기대는 펀더멘털 근거가 있으나, 당일 상한가 다발로 단기 변동성 확대 구간 진입.

리스크: 테마 동반 상한가의 과열, 대형주 재반등 시 순환매 자금 이탈.

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테스 +29.92% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: 반도체 장비주 강세 흐름에서 장 초반부터 26% 넘게 급등하며 상한가로 마감, 소부장 순환매 강도를 보여준 종목이다. SOX·메모리 가격 강세와 AI 서버 투자 기대가 장비주 전반의 투심을 끌어올린 결과다.

7일 전망: 테마 동반 강세 종목으로 추세 지속 여부는 메모리 가격·발주 흐름 확인 필요.

리스크: 개별 호재 부재로 테마 약화 시 빠른 되돌림.

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미래산업 +21.93% 코스피 · 테마·모멘텀 · 관망

급등 원인: 제공된 뉴스에 직접 촉매가 없어 추정한다. 반도체 테스트 핸들러 업체로, 같은 날 진행된 반도체 소부장·장비 순환매 테마에 동반 편승한 것으로 보인다. 종목 전용 호재 근거는 확인되지 않는다.

7일 전망: 개별 호재 근거가 없는 테마 추종 급등이라 테마 식으면 되돌림 위험이 상대적으로 크다.

리스크: 촉매 불명확, 코스피 약세 속 단독 급등으로 수급 변동성 큼.

관련 뉴스

M83 +29.98% 코스닥 · M&A·이벤트 · 관심

급등 원인: 자회사 피앤티링크가 네이버클라우드향 500억원 규모 AI 인프라(표준 서버) 공급을 개시했다는 소식에 매수세가 몰리며 상한가에 진입했다. VFX 본업을 넘어선 AI 인프라 사업 가시화라는 구체적 계약 호재가 촉매로, 6월 2일 공시 이후 모멘텀이 이어졌다.

7일 전망: 계약 규모(500억)는 실체가 있으나 본업 대비 비중·수익성 확인 전까지 기대 선반영 구간으로 변동성 클 수 있다.

리스크: 상한가 과열, 공급 '개시' 단계로 실제 매출 인식·수익성 미확인.

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디젠스 +30.00% 코스닥 · 수급·기술적 · 회피

급등 원인: 제공된 뉴스는 상한가 사실 보도와 과거 5대1 주식병합 공시뿐으로 구체적 촉매는 확인되지 않는다(추정). 자동차 부품주로 689원대 동전주 성격이라 저가 초소형주 단기 수급 쏠림으로 보인다.

7일 전망: 촉매 부재 동전주 상한가로 다음 거래일 급반락 가능성이 높다.

리스크: 초저가 초소형주 특유의 급등락, 펀더멘털 근거 없는 일회성 변동성.

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코아스 +19.33% 코스피 · 실적 · 관망

급등 원인: 사무용 가구 업체로 1분기 영업이익이 전년동기 0.4억원에서 18억원으로 3854% 급증한 실적 공시(5월)가 재부각된 것으로 보인다. 다만 실적 발표 후 시차가 있어 당일 급등은 실적 기대에 단기 수급이 더해진 성격으로 추정된다.

7일 전망: 실적 개선은 사실이나 당일 급등 트리거가 불분명해 모멘텀 지속성은 제한적일 수 있다.

리스크: 실적 발표 시차로 인한 추격 매수 위험, 코스피 약세 속 단독 급등.

관련 뉴스

대응 전략: 근거가 분명한 반도체 소부장 순환매만 분할·관망으로 접근하고, 정치테마주와 미국 역병합 마이크로캡은 원칙적으로 회피한다.

해야 할 것

  • 반도체 소부장·장비 강세는 메모리 가격·SOX·실제 장비 발주 데이터로 추세 여부를 확인한 뒤 분할 접근
  • 구체적 계약 촉매가 있는 M83은 실제 매출 인식·수익성 공시를 확인하며 관찰
  • ETF로 접근 시 레버리지(423920) 대신 비레버리지 상품으로 변동성 분산

하지 말 것

  • 오세훈 정치테마주(진양화학·진양폴리) 상한가 추격 금지 — 학연 기대만으로 실체 없음
  • 미국 역병합·초저유동성 페니주(XOS·WCT·SDOT·STAK·FOFO) 추격 매수 금지
  • 상한가·동전주·2배 레버리지 고점 추격 및 몰빵 금지

관찰 포인트

  • 삼성전자·SK하이닉스 대형주의 재반등 여부(순환매 자금 회귀 신호)
  • D램·낸드 현물가, SOX 지수, AI 서버 발주 뉴스의 지속성
  • 외국인 코스피 연속 순매도(19일 연속)·중동 긴장 등 매크로 리스크
  • 정치테마주 거래량·신용잔고 급증에 따른 반대매매 가능성

주요 인기 종목 분석 (대표주·메가캡)

중동 긴장 재고조·고유가에 외국인 19거래일 연속·4조원대 순매도로 코스피 8600선이 흔들리며 대형주가 동반 조정, 반면 코스닥은 6거래일 만에 반등하고 AI 메모리·피지컬 AI 테마는 차별화 강세를 보였다.

국내 18 미국 12

대표주 관통 테마

  • 외국인 매도·중동 리스크發 코스피 대형주 조정 (373220, 000660, 005930, 005380, 329180, 000270) — 중동 긴장 재고조와 고유가 속 외국인이 19거래일 연속, 누적 4조원 넘게 순매도하며 지수를 끌어내려 시가총액 상위 대형주가 일제히 약세를 보였다.
  • AI 반도체 사이클과 메모리 칩플레이션 (000660, 005930, MU, NVDA, TSM) — AI 데이터센터 수요로 메모리 칩 부족·가격 급등(칩플레이션)이 부각되며 마이크론 등 메모리주가 차별화됐으나, 브로드컴 가이던스 부진과 이란 불확실성에 엔비디아·TSMC 등 반도체 대표주는 되돌림을 받았다.
  • 젠슨 황 방한·피지컬 AI 동맹 (035420, 005930, 000660, 051910) — 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한과 SK·LG 등 대기업의 피지컬 AI·로보틱스·HBM 공급 동맹 행보가 부각되며 관련 대표주가 중장기 모멘텀 재료로 주목받았다.
  • 미국 빅테크 쏠림과 매크로(이란·고유가) 부담 (NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, TSM) — 중동 평화협상 지지부진과 고유가로 인플레 우려가 커지며 월가 연승이 끊겼고, 지수의 기술주 의존도가 사상 최고로 높아져 선도주 하락 시 변동성 위험이 커졌다.

종목별 현재 동인 · 전망 · 스탠스

NAVER -6.42% 코스피 · 수급·기술적 · 관심

현재 동인: 초고수 순매수 상위에 오른 '젠슨 황 깐부주'로 거론되며 피지컬 AI 기대를 받았으나, 중동 리스크發 외국인 대량 순매도 장세에서 그동안 강했던 성장주가 차익실현 매물에 노출되며 낙폭이 가장 컸다. 개별 악재라기보다 지수 약세 속 수급 쏠림 되돌림 성격이 강하다.

단기(1~2주) 전망: 향후 1~2주는 외국인 매도 진정 여부와 AI 모멘텀 재부각에 따라 변동성이 크겠으나, 단기 급락 폭이 커 기술적 반등 시도가 나올 수 있다.

리스크: 외국인 매도 지속 시 추가 하락 및 성장주 멀티플 부담.

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LG에너지솔루션 -5.42% 코스피 · 지수·매크로 · 관망

현재 동인: 중동 긴장 재고조로 코스피가 장중 2% 넘게 빠지고 외국인이 19거래일 연속 순매도하는 위험회피 장세에서, 고밸류 2차전지 대형주가 대표적 매도 타깃이 되며 큰 폭으로 하락했다. 개별 뉴스보다 지수·수급 동인이 핵심이다.

단기(1~2주) 전망: 전기차 수요 회복 신호와 외국인 수급 전환 전까지는 변동성 높은 약세 흐름이 이어질 가능성이 있다.

리스크: 전방 EV 수요 둔화와 외국인 수급 이탈 지속.

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현대차 -3.84% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 현대차·기아가 5월 미국에서 친환경차 역대 최다 판매를 기록했다는 우호적 펀더멘털에도, 외국인 매도發 지수 약세와 국내 시장 테슬라 모델Y 판매 1위 등 경쟁 심화 우려가 겹치며 하락했다. 실적은 양호하나 매크로 부담이 우위를 점했다.

단기(1~2주) 전망: 미국 판매 호조가 이어지면 매크로 진정 시 낙폭 회복 여력이 있으나, 고유가·환율 변수에 단기 변동성은 지속될 전망.

리스크: 고유가·관세 등 매크로 악화와 EV 경쟁 심화로 인한 마진 압박.

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에코프로 +3.06% 코스닥 · 테마·모멘텀 · 관망

현재 동인: 코스피가 약세인 반면 코스닥이 외국인·기관 쌍끌이 매수로 6거래일 만에 3%대 반등하는 순환매 환경에서, 에코프로가 전사 AI 전환(AX) 추진을 발표하며 모멘텀이 더해져 상승했다. 지수 차별화와 개별 재료가 함께 작용했다.

단기(1~2주) 전망: 코스닥 순환매가 이어지면 추가 상승이 가능하나, 2차전지 업황 자체 회복이 동반되지 않으면 단기 테마성 반등에 그칠 수 있다.

리스크: 코스닥 순환매 종료 시 변동성 확대와 2차전지 펀더멘털 부진.

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SK하이닉스 -3.01% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 최태원 회장이 젠슨 황·TSMC 회장과 회동하며 HBM 등 AI 칩 공급 동맹을 강화하는 우호 재료에도, 외국인 매도發 지수 급락과 브로드컴 가이던스 부진 등 미 반도체 약세 분위기가 겹치며 차익 매물에 하락했다. 펀더멘털보다 매크로·수급이 단기 동인이다.

단기(1~2주) 전망: HBM 수요와 메모리 칩플레이션 구조는 견조해 매크로 진정 시 반등 여력이 크나, 빚투 급증에 따른 조정 시 반대매매 변동성에 유의.

리스크: 레버리지 투자 급증에 따른 주가 조정 시 반대매매 및 외국인 매도.

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HD현대중공업 -2.23% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: HD현대가 캐나다 차세대 잠수함(CPSP) 수주를 위해 그룹 역량을 총동원하는 방산 모멘텀이 있으나, 외국인 매도發 코스피 약세 속 그간 강세였던 조선·방산주가 차익실현 매물에 동반 조정됐다. 수주 기대는 유효하나 지수 부담이 우위.

단기(1~2주) 전망: 캐나다 잠수함·방산 수주 모멘텀이 살아 있어 지수 진정 시 상대적 강세 복귀가 가능하나, 수주 일정 지연 리스크는 관찰 필요.

리스크: 대형 수주 지연·무산 가능성과 지수 동반 약세.

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기아 -2.19% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 현대차·기아의 5월 미국 친환경차 역대 최다 판매(친환경차 비중 30% 첫 돌파)라는 호재에도, 외국인 매도發 지수 약세와 국내 테슬라 모델Y 판매 1위 등 EV 경쟁 부각으로 하락했다. 실적 양호 vs 매크로·경쟁 우려 구도.

단기(1~2주) 전망: 미국 판매·친환경차 비중 개선이 이어지면 저평가 매력에 매크로 진정 시 반등이 기대되나, 단기는 지수 흐름에 연동될 전망.

리스크: 고유가·관세 등 매크로 악화와 EV 가격 경쟁에 따른 수익성 압박.

관련 뉴스

알테오젠 -2.10% 코스닥 · 수급·기술적 · 관망

현재 동인: 코스닥 지수가 3%대 반등하는 강세장에서도 알테오젠은 약세를 보여, 그간 강했던 바이오 대형주의 차익실현·종목 차별화 수급이 작용한 것으로 추정된다. 개별 악재 뉴스는 확인되지 않아 추정에 가깝다.

단기(1~2주) 전망: 코스닥 순환매에서 소외 시 단기 부진이 이어질 수 있으나, 기술수출 등 개별 모멘텀 재부각 여부가 관건.

리스크: 고밸류 부담과 라이선스·임상 모멘텀 공백 시 차익 매물.

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LG화학 -1.97% 코스피 · 실적 · 회피

현재 동인: 전쟁발 반짝 실적 개선이 끝나고 에틸렌-나프타 스프레드 축소와 중국 공급과잉으로 석유화학 업계 하반기 역래깅·실적 둔화가 경고되며 약세를 보였다. 외국인 매도發 지수 약세도 하락을 가중했다.

단기(1~2주) 전망: 석유화학 업황 구조조정과 스프레드 회복이 확인되기 전까지는 실적 부담이 이어질 가능성이 높다.

리스크: 하반기 역래깅과 중국 공급과잉 지속에 따른 이익 추정 하향.

관련 뉴스

삼성전자 -1.80% 코스피 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: 초고수 순매수 1위이자 '젠슨 황 깐부주'로 거론되고 AI반도체 ETF 자금 유입 등 우호 수급에도, 외국인 매도發 지수 약세와 미 반도체 조정 분위기에 동반 하락했다. 대형주 중 낙폭은 상대적으로 제한적이다.

단기(1~2주) 전망: AI 메모리·HBM 사이클과 ETF 수급은 우호적이어서 매크로 진정 시 견조한 반등이 기대되나, 빚투 과열 조정 변수는 유의.

리스크: 외국인 매도 지속과 레버리지 청산, 메모리 가격 변동.

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메타 +4.24% 미국 · 정책·규제 · 관심

현재 동인: 기술주 약세 장세 속에서도 메타가 강세를 보인 것은 호주 미디어 과세를 FTA 위반으로 규정해 미국에 무역 조치를 요청하는 등 규제 대응에 적극 나섰고, 빅테크 쏠림 자금이 집중된 영향으로 추정된다. 직접적 실적 재료보다 정책·수급 동인이 부각됐다.

단기(1~2주) 전망: AI·광고 모멘텀은 견조하나 기술주 쏠림 심화로 지수 조정 시 변동성이 커질 수 있어 1~2주 추세 지속 여부는 매크로에 좌우될 전망.

리스크: 각국 디지털세·규제 분쟁 확대와 빅테크 쏠림 되돌림.

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엔비디아 -3.62% 미국 · 지수·매크로 · 관심

현재 동인: TSMC가 AI 붐 지속에 낙관적 전망을 내놨음에도, 브로드컴의 2분기 매출 가이던스가 맞춤형 칩 경쟁 심화로 기대를 하회하고 이란 불확실성·고유가에 월가 연승이 끊기면서 반도체 대표주가 차익실현 매물에 하락했다.

단기(1~2주) 전망: AI 인프라 수요는 구조적으로 견조해 매크로 진정 시 반등 여력이 크나, 단기는 중동 변수와 빅테크 쏠림 되돌림에 변동성이 클 전망.

리스크: 맞춤형 칩 경쟁 심화와 고밸류 부담, 지정학·고유가發 투자심리 악화.

관련 뉴스

대응 전략: 중동·외국인 매도 변동성 구간에서 대표주는 실적·구조적 모멘텀(AI 메모리·HBM, 방산, 미국차 판매)이 살아있는 종목 중심으로 분할 대응하고 매크로 진정 신호를 기다린다.

해야 할 것

  • AI 반도체·메모리(삼성전자·SK하이닉스·마이크론) 등 구조적 모멘텀주는 조정 시 분할 매수로 접근
  • 현대차·기아·HD현대중공업 등 실적·수주 모멘텀이 살아있는 대형주는 매크로 진정 시 비중 확대 검토
  • 외국인 수급(순매도 연속일수)과 유가·중동 협상 진전을 매일 점검

하지 말 것

  • 레버리지·빚투 확대로 변동성 구간에 무리하게 추격 매수하지 말 것
  • 석유화학 등 하반기 실적 둔화가 확인되는 업종에 역발상 베팅 자제
  • 단기 코스닥 순환매(에코프로 등) 테마성 급등을 추세로 오인해 추격하지 말 것

관찰 포인트

  • 외국인 순매도 연속·누적 규모와 코스피 8600선 지지 여부
  • 중동 평화협상 진전·국제 유가·환율 동향
  • 메모리 칩플레이션 지속과 브로드컴 등 미 반도체 가이던스, 빅테크 쏠림 되돌림

본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

투자 신호

섹터 로테이션 (대표 섹터 ETF 당일)

  • 증권 +3.79% ETF
  • 은행 +3.76% ETF
  • 반도체 +3.23% ETF
  • 에너지화학 +2.46% ETF
  • 바이오 +1.43% ETF
  • 헬스케어 +0.73% ETF
  • 철강 +0.34% ETF
  • 조선 0.00% ETF
  • 건설 -0.54% ETF
  • 2차전지 -0.74% ETF
  • 방산 -1.90% ETF
  • 보험 -2.12% ETF
  • 자동차 -2.92% ETF
  • 게임 -4.57% ETF

어제 콜 추적 적중 4/10 · 40%

직전 실행에서 분석한 종목들의 오늘 후속 흐름.

  • +17.84% 팸텍 [급등/관망] 중립
  • +14.80% 크레오에스지 [급등/회피] 빗나감
  • -14.14% LG전자 [급등/관망] 중립
  • -12.85% 로보스타 [급등/회피] 적중
  • -10.23% LG전자우 [급등/회피] 적중
  • -9.95% LG씨엔에스 [급등/관망] 중립
  • -9.46% LG헬로비전 [급등/회피] 적중
  • -8.76% 두산로보틱스 [급등/관망] 중립
  • -8.16% 크라우드웍스 [급등/관망] 중립
  • -6.42% NAVER [인기/관망] 중립

수급 (외국인·기관 순매수 금액, 34종목 기준)

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